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作者：鵬程
最近，因為三年前的一起收購案，業(yè)內(nèi)最重要的芯片設(shè)計架構(gòu)公司Arm與合作多年的大客戶高通關(guān)系破裂。
而雙方矛盾的導(dǎo)火索源于高通在2021年收購的一家初創(chuàng)公司Nuvia。Nuvia是由前蘋果工程師2019年創(chuàng)辦的芯片設(shè)計架構(gòu)公司。這家公司產(chǎn)品對標(biāo)Arm，主攻服務(wù)器、PC市場，曾宣稱其Phoenix CPU核相同功耗下可以提供比Arm CPU核高出50%至100%的峰值性能。
有媒體報道稱，Arm正在取消其與高通之間的芯片設(shè)計許可協(xié)議。該許可協(xié)議允許高通基于Arm的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計自己的芯片。但無論Arm是否同意授權(quán)ALA給到Nuvia，都不能阻擋高通自研架構(gòu)的決心。就在今年10月，高通推出了第二代Oryon架構(gòu)。實際上，近年來手機soc廠商都逐漸在探索自研架構(gòu)。
?01、手機SoC發(fā)展史
在手機誕生之初，手機的功能還僅限于簡單的通訊，還不需要強大的處理器驅(qū)動。但隨著手機功能的豐富，對處理器的要求逐漸提高，各式各樣的手機SoC開始出現(xiàn)。
OMAP 是由德儀所推出的開放式多媒體應(yīng)用平臺架構(gòu)，使用低功耗的 ARM 架構(gòu)處理器，可適用于移動式平臺。如諾基亞的 N70、N95、N900、N9 就是分別使用的德儀 OMAP 1710、OMAP 2420、OMAP 3430 和 OMAP 3630 處理器。
諾基亞手機的另一家主要的 SoC 供應(yīng)商是飛思卡爾。飛思卡爾同樣是美國半導(dǎo)體生產(chǎn)廠商，它的前身是摩托羅拉的半導(dǎo)體部門，2004 年的時候從摩托羅拉剝離出來。飛思卡爾（摩托羅拉）在功能機時代也是重要的手機處理器供應(yīng)商，諾基亞的一代街機 5320、N81、E62 等就是采用的飛思卡爾 MXC300-30。
三星則在2000 年的時候推出自己的首款 SoC S3C44B0，基于 ARM7 架構(gòu)，采用 250nm 工藝制造，主頻 66MHz。2002 年的時候它被用于全球首款真正意義上的智能手機 Danger Hiptop 上。在功能機時代，TI OMAP 和飛思卡爾這兩個品牌的處理器具有統(tǒng)治地位。此時的SoC主要集成CPU等基本的處理功能，并開始嘗試將基帶和應(yīng)用處理器集成到一塊芯片上。
隨著iPhone手機和智能手機的興起，智能手機發(fā)展迅猛，開始進(jìn)入全民智能移動手機時代，手機的功能需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了功能機，需要更強大的處理器和更高效的圖形處理能力，手機 SoC 市場也發(fā)生了巨大的變化。
新的供應(yīng)商如高通、聯(lián)發(fā)科等迅速崛起，并推出了自己的手機SoC。同時，原有的供應(yīng)商如德州儀器、飛思卡爾等也繼續(xù)投入研發(fā)，市場競爭日益激烈。甚至英偉達(dá)（Tegra系列）、英特爾也推出了自己的soc芯片產(chǎn)品。2011年，蘋果A系列處理器在智能手機市場上脫穎而出。2013年，首款64位SoC誕生，標(biāo)志著手機SoC技術(shù)的重要突破。
此外，高通憑借其出色的性能和強大的通訊功能以及捆綁基帶的經(jīng)營策略，聯(lián)發(fā)科則以其性價比高、功能強大以及打包整體方案而備受消費者和智能手機廠商歡迎。近年來，隨著三星Exynos的競爭力下降和麒麟芯片制程受到限制，手機SoC市場逐漸形成了高通驍龍、聯(lián)發(fā)科天璣、蘋果A系列處理器三足鼎立的局面。
高通在2024年10月發(fā)布了新一代旗艦手機SoC驍龍8Elite，采用了臺積電第二代3nm工藝，性能大幅提升。聯(lián)發(fā)科也發(fā)布了新一代旗艦5G智能體AI芯片天璣9400，同樣采用了先進(jìn)的3nm工藝，并在AI和游戲性能方面表現(xiàn)出色。隨著5G、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，手機SoC的應(yīng)用場景也越來越廣泛。例如，在自動駕駛和智能輔助車輛等應(yīng)用中，邊緣計算和機器學(xué)習(xí)的結(jié)合顯著提高了運營效率。同時，SoC中增強的連接功能（包括5G和Wi-Fi 6技術(shù)）可以滿足超連接世界的需求。
?02、現(xiàn)存手機SOC主流廠商
市場研究機構(gòu)Canalys發(fā)布的2024年第二季度（4-6月）全球智能手機處理器廠商出貨量情況顯示，2024Q2全球處理器出貨量份額排名依次是：①聯(lián)發(fā)科 40% ②高通25% ③蘋果 16% ④紫光展銳 9%；⑤三星Exynos ⑥海思 ⑦谷歌。收入來說TOP 3依次是：①蘋果（收入占比39%） ②高通（26%） ③聯(lián)發(fā)科（19%）。這也是現(xiàn)存的主要手機soc廠商了。
蘋果
蘋果公司是全球知名的科技巨頭，其自研的A系列SoC在手機市場上具有極高的聲譽，如A16、A17 Pro等。這些SoC專為iPhone設(shè)計，集成了高性能CPU、GPU以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)引擎，為iPhone提供了卓越的性能和能效。蘋果在芯片領(lǐng)域的奮斗史，最早可以追溯到1986年，此后幾經(jīng)波折，最終在2007年迎來了轉(zhuǎn)機——因為這年 iPhone 誕生了。此后蘋果的賺錢速度越來越快，搞事時機逐漸成熟。2008年，蘋果秘密收購了 P. A. Semi，該公司的 150 名天才工程師此后大部分都留在了蘋果。同年又挖來了如今依然在職的 Johny Srouji，并讓他負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)蘋果芯片團隊。2010年一月尾，A4處理器隨初代 iPad 正式亮相。其通過魔改三星的 S5PC110（蜂鳥）處理器設(shè)計而成，并基于三星 45nm 制程工藝打造。雖然其性能在當(dāng)時并不算出眾，但它是蘋果處理器發(fā)展歷程的起點，為后續(xù)的處理器研發(fā)奠定了基礎(chǔ)。隨后，蘋果收購了 Intrinsity 公司，又接收了一批 100 多人的芯片人才團隊，于是下一代處理器的研發(fā)進(jìn)度大幅加速。2011年三月初，A5 處理器隨 iPad2 一同問世。相較于A4，A5采用了雙核心設(shè)計，性能得到了顯著提升。隨后被用于iPhone 4S。A5處理器的出現(xiàn)，標(biāo)志著蘋果處理器開始走向領(lǐng)先。今年蘋果秋季發(fā)布會，蘋果發(fā)布了A18芯片，搭載于iPhone 16和iPhone 16 Plus上。該芯片基于3納米制程工藝打造。
高通
高通公司是全球領(lǐng)先的無線通信技術(shù)提供商，其驍龍系列SoC在手機市場上占據(jù)重要地位。2007年11月，高通推出了Snapdragon處理器（2012年將其中文名稱定為“驍龍”）。2013年，高通為驍龍?zhí)幚砥饕肴旅绞胶蛯蛹?，包括驍?00系列、600系列、400系列和200系列處理器。驍龍8系列是高通的旗艦soc系列，如驍龍8 Gen2、驍龍8 Gen3、驍龍8Elite等，采用先進(jìn)的制程工藝和架構(gòu)，提供強大的性能和能效。2017年，高通宣布將“驍龍?zhí)幚砥鳌备麨椤膀旪堃苿悠脚_”，使其更符合兼具“硬件、軟件和服務(wù)”等多種技術(shù)的集大成者的形象，涵蓋到高通的應(yīng)用處理器、射頻前端、快速充電、Wi-Fi、音頻、指紋識別等各領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)。2021年11月，高通宣布驍龍將成為獨立的產(chǎn)品品牌，并采用簡化、一致的全新命名體系，便于用戶選擇驍龍賦能的終端；驍龍移動平臺的命名體系將變?yōu)橐晃粩?shù)字加上代際編號，與其它品類平臺的命名原則保持一致。2024年10月22日，第四代驍龍8移動平臺在驍龍技術(shù)峰會上發(fā)布，并且宣布將支持 8 年安卓版本更新。驍龍8 Gen4采用高通定制的Oryon內(nèi)核，放棄了Arm的公版架構(gòu)方案，與此同時，驍龍8 Gen4將會集成Adreno 830 GPU。
聯(lián)發(fā)科
發(fā)科技股份有限公司（MediaTek Inc.）是全球第四大無晶圓廠半導(dǎo)體公司，在移動終端、智能家居應(yīng)用、無線連接技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品等市場位居領(lǐng)先地位，一年約有 20億臺內(nèi)建MediaTek芯片的終端產(chǎn)品在全球各地上市，其天璣系列SoC在市場上受到廣泛關(guān)注。聯(lián)發(fā)科技于2010年7月12日正式加入由谷歌為推廣Android操作系統(tǒng)而發(fā)起的“開放手機聯(lián)盟”，并將打造聯(lián)發(fā)科“專屬的Android智能型手機解決方案”。2019年，聯(lián)發(fā)科正式推出全新5G新芯片品牌“天璣”。9000系列是天璣系列的旗艦芯片，采用先進(jìn)的制程工藝和強大的CPU、GPU架構(gòu)，為高端手機提供卓越的性能。2024年10月9日，聯(lián)發(fā)科發(fā)布天璣9400芯片。該芯片基于臺積電第二代3nm制程，采用了第二代全大核設(shè)計架構(gòu)，首發(fā)Arm最新的Cortex-X925超大核CPU內(nèi)核及Arm Immortalis-G925 GPU內(nèi)核，將其單核性能提升35%、多核性能提升28%。
三星
三星向來有為自家設(shè)備研發(fā)處理器的歷史，一些芯片也用在其它品牌的設(shè)備上，例如蘋果前三代iPhone。在2011年2月，三星正式將自家處理器品牌命名為Exynos，并主要應(yīng)用在智能手機和平板電腦等移動終端上。盡管三星在自研SoC方面投入巨大，但近年來其Exynos系列SoC在市場上的表現(xiàn)并不突出，甚至一度被傳出將放棄自研旗艦SoC的消息。2024年7月，有消息稱，三星正研發(fā) Exynos 1580 芯片，內(nèi)部代號為“Santa”，將會裝備在2025年發(fā)布的 Galaxy A56 手機中。近日，三星半導(dǎo)體悄悄在官網(wǎng)公布了全新的 Exynos 1580 芯片，最大的升級是三叢集 CPU，包括一個 2.9GHz 的 Cortex-A720 核心、三個 2.6GHz 的 A720 核心和四個 1.95GHz 的小型 A520 核心。該芯片基于 4nm FinFET 工藝打造，配備了一個具備 14.7 TOPS 算力的 NPU。
全球知名的通信設(shè)備供應(yīng)商和智能手機制造商，其麒麟系列SoC曾一度成為華為手機的標(biāo)志性配置。但由于眾所周知的原因，華為麒麟系列SoC的進(jìn)展面臨一些挑戰(zhàn)，但其在自研SoC方面的努力和成就仍然值得肯定。
紫光展銳
展銳是紫光集團旗下的芯片旗艦，由展訊和銳迪科合并構(gòu)成。報告顯示，2024年Q2紫光展銳智能手機芯片全球市占率達(dá)到13%，排名第三。無論是出貨量還是銷售額，紫光展銳最大的客戶是傳音，也就是在非洲市場非常受歡迎的國產(chǎn)企業(yè)。其后是realme和聯(lián)想。目前紫光展銳主要依賴海外市場，特別和傳音合作，極大的提高了紫光展銳的出貨量。
?03、soc廠商自研架構(gòu)成趨勢
ARM體系結(jié)構(gòu)作為一種先進(jìn)的處理器體系結(jié)構(gòu)，已被廣泛應(yīng)用于智能手機、平板等多種終端設(shè)備中。目前絕大多數(shù)手機SOC采用ARM架構(gòu)，但近年來，各大主流廠商也開始逐漸切換到自研架構(gòu)的賽道。
自2016年以來，高通在芯片制程和價格方面不斷迭代升級，2024年的驍龍8 Gen 4更是一次飛躍。這款芯片將在臺積電的3nm工藝基礎(chǔ)上，搭載高通自研的Oryon CPU，預(yù)期性能有顯著提升。
與聯(lián)發(fā)科天璣9400不同，驍龍8 Gen 4將徹底放棄ARM架構(gòu)，全面轉(zhuǎn)向高通自研的Oryon架構(gòu)。加上GPU、NPU、ISP，基帶，高通至此擁有了完整的Soc自研能力。而華為的架構(gòu)目前也有CPU、GPU、NPU、ISP和基帶五種架構(gòu)。麒麟芯片本質(zhì)上是使用了arm指令集的自研微架構(gòu)。在麒麟9000s橫空出世前，麒麟芯片主要采用Arm的CPU/GPU核。
隨著ARM不再授權(quán)最新的芯片架構(gòu)，華為也開始自研架構(gòu)。此外，聯(lián)發(fā)科發(fā)布的天璣9400采用了黑鷹架構(gòu)設(shè)計，并深度參與其中。自研架構(gòu)的優(yōu)勢在于可更好地進(jìn)行軟硬件的深度優(yōu)化，以滿足市場對性能和效率的更高要求。使用自研架構(gòu)能夠讓廠商擁有更大的設(shè)計靈活性和架構(gòu)創(chuàng)新空間。
相比ARM的公版架構(gòu)，廠商可以針對自身的需求進(jìn)行更精細(xì)的定制和優(yōu)化。尤其是在大規(guī)模AI處理、多任務(wù)并發(fā)、節(jié)能等關(guān)鍵領(lǐng)域，擁有自主架構(gòu)將使高通能夠做出更多創(chuàng)新嘗試。另一方面，隨著AIPC概念的火熱，手機芯片廠商逐漸推出AIPC芯片。通過自研架構(gòu)，廠商能提供更具針對性的優(yōu)化，從而在PC領(lǐng)域獲得更強的競爭力。
