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編譯 |??ZeR0，編輯?|??漠影
AI芯片業(yè)務(wù)中最有利可圖的伙伴關(guān)系正顯現(xiàn)出緊張跡象。
芯東西10月17日消息，據(jù)The Information報(bào)道，隨著AI芯片需求激增，在英偉達(dá)新Blackwell芯片近期延遲生產(chǎn)后，英偉達(dá)和臺積電這對芯片盟友的合作伙伴關(guān)系正承受越來越大的績效壓力，原因出的生產(chǎn)問題上。據(jù)兩名知情人士透露，英偉達(dá)發(fā)布Blackwell芯片后的幾周內(nèi)，在對該芯片的測試中，英偉達(dá)工程師發(fā)現(xiàn)芯片在數(shù)據(jù)中心常見的高壓環(huán)境中出現(xiàn)故障，部分問題可能源自這款芯片設(shè)計(jì)的缺陷。
兩名臺積電員工認(rèn)為，另一個因素是英偉達(dá)在生產(chǎn)過程中對臺積電的要求過于倉促，不像另一家主要客戶蘋果那樣給臺積電足夠的時間來解決問題。有關(guān)這些問題的新聞在8月份的一篇The Information報(bào)道中被曝出。
三名打電話給臺積電投資者關(guān)系團(tuán)隊(duì)的股票交易員稱，當(dāng)不安的股東聯(lián)系該公司時，臺積電的投資者關(guān)系部門指責(zé)英偉達(dá)。與此同時，其他英偉達(dá)工程師指責(zé)臺積電將不同類型的芯片封裝在一起的新技術(shù)減緩了Blackwell的生產(chǎn)。據(jù)股票交易員和三名參與芯片生產(chǎn)的人透露，這一解釋很快開始在關(guān)注這些公司的金融分析師中流傳。
目前英偉達(dá)Blackwell芯片大規(guī)模生產(chǎn)計(jì)劃延期至第四季度。據(jù)知情人士透露，英偉達(dá)承擔(dān)了與解決因延誤而產(chǎn)生的問題相關(guān)的額外費(fèi)用。雖然這一事件最終可能只是他們數(shù)十年關(guān)系中的一個腳注，兩家公司預(yù)計(jì)這些問題會將Blackwell的發(fā)布推遲幾個月，但它凸顯了隨著資金涌向AI業(yè)務(wù)，英偉達(dá)對臺積電施加的壓力越來越大。
01.AI芯片鐵桿聯(lián)盟：收入瘋漲，高度共生
為了鞏固其在AI芯片中的主導(dǎo)地位，英偉達(dá)正在推動合作伙伴幫助其推出一個新架構(gòu)。臺積電一直在努力擴(kuò)大其最新芯片封裝技術(shù)CoWoS的制造能力，以滿足英偉達(dá)的需求。其設(shè)定的目標(biāo)是至少到2026年，每年增加60%的產(chǎn)能。不過考慮到中國臺灣地區(qū)是個島，適合建廠的平臺土地稀缺，臺積電在提高產(chǎn)能方面能做的是有限的。
兩家芯片巨頭的合作關(guān)系重大。英偉達(dá)市值已超過3萬億美元，是僅次于蘋果的全球市值第二大上市公司。其芯片已是OpenAI、微軟、亞馬遜等AI頭部企業(yè)運(yùn)行AI軟件的標(biāo)配。根據(jù)研究公司TechInsights的資料，去年，英偉達(dá)控制了AI加速芯片市場的95%，并在截至今年7月28日的季度創(chuàng)造了300億美元的收入，同比增長了122%。
咨詢公司波士頓咨詢集團(tuán)的數(shù)據(jù)顯示，臺積電是先進(jìn)芯片制造的主導(dǎo)力量，市占率高達(dá)92%。截至6月30日的季度，臺積電的收入增長了40%，達(dá)到208.2億美元。由于營收更多、利潤率更高、增長率更高，英偉達(dá)的市值是臺積電的近4倍。
在近30年的合作中，兩家公司發(fā)展了高度共生的關(guān)系。英偉達(dá)依靠臺積電生產(chǎn)芯片。當(dāng)臺積電在6月要提高價(jià)格時，英偉達(dá)別無選擇，只能同意。在最先進(jìn)的芯片制造技術(shù)方面，三星、英特爾等其他芯片制造商仍然落后于臺積電。與此同時，旺盛的AI芯片需求下，英偉達(dá)成為僅次于蘋果的臺積電第二大客戶，占臺積電去年總收入的10%，也是臺積電不斷擴(kuò)大的先進(jìn)封裝服務(wù)的最大客戶之一。
另一個使得臺積電與英偉達(dá)聯(lián)盟得以維系的因素，是93歲的臺積電創(chuàng)始人張忠謀，盡管他已經(jīng)退休，但他仍然在公司擁有重大影響力。張忠謀重視長期客戶的忠誠度。兩名臺積電員工說，對于那些將部分業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到其他制造商的人來說，眾所周知，當(dāng)他們試圖回到臺積電時，他會提高費(fèi)用。
盡管如此，有跡象表明，英偉達(dá)希望減少對臺積電的依賴。兩名直接了解會談的人士說，英偉達(dá)正在探索與韓國三星合作生產(chǎn)新款游戲芯片，英偉達(dá)正與三星就相關(guān)費(fèi)用討價(jià)還價(jià)，目標(biāo)是與臺積電同一代芯片制造技術(shù)的價(jià)格相比，獲得20%至30%的折扣。
一位英偉達(dá)發(fā)言人稱，該公司對Blackwell進(jìn)行了更改，“以提高產(chǎn)量，并相應(yīng)地調(diào)整了我們的時間表”，臺積電“繼續(xù)成為優(yōu)秀和有價(jià)值的合作伙伴”，多年來為支持英偉達(dá)及其合作伙伴做出了巨額投資。
02.合作近20年，曾因芯片故障幾度鬧摩擦
英偉達(dá)和臺積電首次合作是在1995年，當(dāng)時兩家公司都處于起步階段。英偉達(dá)創(chuàng)始人兼CEO黃仁勛致信張忠謀，希望其幫助生產(chǎn)英偉達(dá)芯片。在早期，英偉達(dá)完全依靠臺積電來生產(chǎn)其芯片，當(dāng)時其芯片主要針對游戲業(yè)務(wù)。隨著時間的推移，英偉達(dá)也開始使用其他芯片代工廠，比如中國臺灣的聯(lián)電、中國大陸的中芯國際。
與更多供應(yīng)商合作使其在談判爭取更好的價(jià)格時獲得更大優(yōu)勢。但隨著英偉達(dá)的芯片設(shè)計(jì)變得愈發(fā)復(fù)雜，臺積電成為唯一能夠勝任其芯片生產(chǎn)任務(wù)的制造商。不過多年來，英偉達(dá)和臺積電之間的合作不乏摩擦。2008年，蘋果、戴爾、惠普等計(jì)算機(jī)中使用的許多英偉達(dá)GPU在高溫下出現(xiàn)故障。
最初，英偉達(dá)指責(zé)臺積電使用了有缺陷的芯片封裝材料。后來英偉達(dá)承認(rèn)這些問題可能部分是其自身的錯，它投資了數(shù)百萬美元來解決問題。2009年和2010年，英偉達(dá)再次指責(zé)臺積電，稱臺積電生產(chǎn)問題導(dǎo)致的芯片短缺阻礙了其銷售。在2010年的一次電話會議上，黃仁勛說臺積電的供應(yīng)問題將使公司損失1億至2億美元的銷售額。盡管如此，這兩家公司仍然致力于對前沿研究進(jìn)行長期投資，這最終有助于鞏固其在半導(dǎo)體行業(yè)的主導(dǎo)地位。
英偉達(dá)的投資包括對AI的重大賭注，包括計(jì)算統(tǒng)一設(shè)備架構(gòu)CUDA等軟件。這些軟件允許開發(fā)人員調(diào)整GPU來執(zhí)行與圖形無關(guān)的一般計(jì)算任務(wù)，如運(yùn)行AI軟件?！埃ㄓミ_(dá)）已經(jīng)表明，它將盡可能以最快的速度在技術(shù)上取得進(jìn)步，而且他們歷來相當(dāng)擅長這一點(diǎn)?！薄缎酒瑧?zhàn)爭》一書的作者克里斯·米勒說，“臺積電的風(fēng)格完全相同。”在2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)之后，臺積電一度似乎失去對未來大舉押注的勇氣。
幾年前，張忠謀將CEO一職讓給了繼任者蔡力行，在金融危機(jī)沖擊全球市場后，蔡力行裁員了臺積電的勞動力，并削減了其他成本。但張忠謀不同意這種方法。2009年，他重返臺積電CEO，并選擇投資于團(tuán)隊(duì)和技術(shù)，以確保臺積電獲得更多業(yè)務(wù)。張忠謀將臺積電的資本支出翻番，這有助于其實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，并制造了越來越先進(jìn)的移動處理器。這幫助臺積電拿到為蘋果制造芯片的大單。
蘋果仍然是臺積電最大和最重要的客戶，也是臺積電最先進(jìn)制造工藝的小白鼠，這有助于臺積電增加新的生產(chǎn)線。如果AI熱潮持續(xù)，英偉達(dá)對臺積電業(yè)務(wù)的重要性可能比肩蘋果。自2022年底生成式AI熱潮出現(xiàn)以來，為AI模型和應(yīng)用提供動力的芯片銷售激增。英偉達(dá)截至1月28日的財(cái)政年度收入為609.2億美元，是上一年的兩倍多。
03.緊張的會議：英偉達(dá)提議專建生產(chǎn)線，引臺積電高管質(zhì)疑
對于英偉達(dá)來說，芯片短缺變得更加普遍，消除生產(chǎn)瓶頸的需求也越來越強(qiáng)烈。據(jù)兩名知情人士透露，黃仁勛、臺積電董事長兼CEO魏哲家燈光高管近期舉行了一次會議，當(dāng)黃仁勛提議臺積電在位于臺灣的主要工廠外為英偉達(dá)創(chuàng)建一條先進(jìn)封裝生產(chǎn)線時，雙方緊張關(guān)系開始顯現(xiàn)。
英偉達(dá)的提議引起了臺積電高管對所涉及的成本及其擴(kuò)張計(jì)劃的潛在中斷的擔(dān)憂，因?yàn)槠渌蛻艨赡軙岢鲱愃频囊?。談話變得激烈，以至于在場的一些臺積電高管質(zhì)疑英偉達(dá)作為臺積電客戶的重要性。魏哲家介入以緩和緊張氣氛。臺媒報(bào)道了會議細(xì)節(jié)。
與此同時，英偉達(dá)面臨著越來越大的壓力，需要不斷提出更好的芯片設(shè)計(jì)，以保護(hù)其競爭優(yōu)勢，并滿足客戶對更多計(jì)算能力的需求。8月，亞馬遜CEO安迪·賈西（Andy Jassy）承認(rèn)，云計(jì)算公司對具有成本效益的英偉達(dá)芯片替代品越來越感興趣，亞馬遜的大型云計(jì)算部門是英偉達(dá)芯片的主要客戶之一。
亞馬遜、谷歌、Meta、微軟都在自研AI芯片。三名英偉達(dá)員工稱，這給英偉達(dá)的工程師帶來了越來越大的壓力。他們必須找到在確保低能耗的同時提供更強(qiáng)計(jì)算能力的新方法。這促使芯片設(shè)計(jì)趨于更加復(fù)雜，其中的一個后果，是出現(xiàn)錯誤的幾率變得更大。
04.結(jié)語：英偉達(dá)與臺積電關(guān)系，影響AI芯片潮水走向
英偉達(dá)和臺積電被高額利潤捆綁的AI聯(lián)盟，正顯現(xiàn)出承壓的跡象。當(dāng)黃仁勛在今年3月份展示英偉達(dá)的Blackwell芯片時，英偉達(dá)芯片工程師既自豪又擔(dān)憂。他們已經(jīng)在測試臺積電生產(chǎn)的芯片樣品。雖然他們預(yù)計(jì)會遇到一些問題，但他們希望能夠盡快確定根本原因，以避免延誤。
然而他們過于樂觀了。在近期的一次財(cái)報(bào)電話會議上，英偉達(dá)證實(shí)，它需要調(diào)整Blackwell芯片的設(shè)計(jì)，以提高制造產(chǎn)量，計(jì)劃在第四季度開始大規(guī)模生產(chǎn)Blackwell芯片。這可能意味著芯片的大量出貨要等到第一季度。兩名知情人士說，與此同時，英偉達(dá)承擔(dān)了與解決因延誤而產(chǎn)生的問題相關(guān)的額外費(fèi)用。
在當(dāng)前的AI芯片產(chǎn)業(yè)中，英偉達(dá)與臺積電的關(guān)系影響著潮水的走向。圍繞英偉達(dá)新芯片的生產(chǎn)問題表明其合作伙伴關(guān)系的壓力俱增，在大客戶相繼自研AI芯片、芯片勁敵對數(shù)據(jù)中心市場虎視眈眈的背景下，英偉達(dá)和臺積電的每一步都必須走得精準(zhǔn)，不容閃失。
來源：The Information
