芯耀
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作者：Sophia物聯(lián)網智庫 原創(chuàng)
近日，市場調查機構 Counterpoint Research 發(fā)布了有關蜂窩物聯(lián)網的多項最新追蹤數據，核心信息如下：
2023 年全球蜂窩物聯(lián)網連接數同比增長 24%，達到 33 億，預計 2030 年連接數將超過 62 億
2023 年全球蜂窩物聯(lián)網連接市場收入同比增長 17%，達到 137 億美元，預計 2030 年全球蜂窩物聯(lián)網市場收入將超過 260 億美元
2024 年 Q2 全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨量同比增長 11%，環(huán)比增長 6%
2030 年，AI 嵌入式蜂窩模組預計將占所有物聯(lián)網模塊出貨量的 25%，復合年增長率為 35%。
本文將基于此對這些數據進行進一步詳解。
全球蜂窩物聯(lián)網連接同比增長 24%
首先來看蜂窩物聯(lián)網的整體發(fā)展概況——連接數量方面，根據Counterpoint 最新更新的 IoT Connections Tracker 數據，盡管蜂窩物聯(lián)網模組市場面臨挑戰(zhàn)，但全球蜂窩物聯(lián)網連接數在 2023 年同比增長 了 24%，達到 33 億；展望未來，預計到 2030 年連接數將超過 62 億，復合年增長率為 10%。
收入方面，盡管 ARPU 會繼續(xù)下降，但?2023 年全球蜂窩物聯(lián)網連接市場收入也同比增長 17%，達到 137 億美元。Counterpoint 預計，隨著 ARPU 在“本個十年的后期”趨于穩(wěn)定，到 2030 年，全球蜂窩物聯(lián)網市場收入將超過 260 億美元。
在 2023年 的 33 億個全球蜂窩物聯(lián)網連接數當中，中國市場占據超過 23 億個連接，在全球當中的份額接近 70%，同比增長 26%，繼續(xù)主導全球蜂窩物聯(lián)網市場格局。隨著移動網絡運營商積極擴大其物聯(lián)網部署，中國的蜂窩物聯(lián)網連接數已經超過了移動電話用戶的數量。不過值得一提的是，盡管中國在蜂窩物聯(lián)網連接數方面占據壓倒性份額，但其對全球整個蜂窩物聯(lián)網連接市場的營收貢獻為 36%。
Counterpoint 研究總監(jiān) Mohit Agrawal 在評論這一動態(tài)時指出：“中國繼續(xù)推出低成本的物聯(lián)網計劃以實現快速部署。中國有相當一部分連接在 2G 和 NB-IoT 網絡上運行，ARPU 低于每年 2.2 美元。展望未來，我們預計 ARPU 將趨于穩(wěn)定，特別是隨著 5G 的出現和 4G Cat-1 bis 解決方案的增長，因為中國將繼續(xù)將其連接擴展到汽車、智能電表和智能零售領域。
從各應用市場來看，互聯(lián)汽車、智能電表和智能零售領域將繼續(xù)主導蜂窩物聯(lián)網領域，預計到 2030 年底，共占蜂窩物聯(lián)網市場的 60% 以上。互聯(lián)汽車將增強車輛自動化和安全性；智能電表將優(yōu)化能源使用和公用事業(yè)管理；智能零售將通過數據驅動的洞察力和更高的安全性來改善客戶體驗——這些行業(yè)都將推動 IoT 的發(fā)展，通過實時連接和效率改變行業(yè)。
從網絡制式來看，到 2030 年，Counterpoint 預計 5G 將占全球蜂窩物聯(lián)網收入的近 50%，因為它將滿足自動駕駛汽車、工業(yè)自動化和沉浸式智慧城市等高需求應用。
Counterpoint 還提出，蜂窩物聯(lián)網市場高度整合，前 10 名運營商絕對占據主導地位，預計這種趨勢將持續(xù)一段時間。然而，來自新興地區(qū)的運營商正在獲得動力。隨著數字化和網絡擴張的加速，在對 IoT 解決方案的需求不斷增長的推動下，這些地區(qū)將擴大其 IoT 用戶群。
中國和印度的需求推動全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨量的增長
根據 Counterpoint 最新發(fā)布的《按應用劃分的全球蜂窩物聯(lián)網模組和芯片組追蹤報告》，2024 年 Q2 ，全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨量同比增長 11%，環(huán)比增長 6%。這一增長主要受到中國和印度強勁需求的推動，而其他市場則繼續(xù)面臨挑戰(zhàn)。
其中，中國實現了 25% 的強勁增長，這主要得益于 POS（特別是音頻式這種便攜式和小型 POS 設備）以及汽車和資產追蹤應用的顯著擴張。相比之下，中國以外的市場由于需求低迷和客戶端庫存積壓，同比出現了 5% 的下降。然而，在中國以外的市場，汽車、遠程信息處理、路由器/CPE 和 PC 領域也顯示出增長。
技術方面，4G Cat 1 bis 保持了強勁勢頭，其對全球出貨量的貢獻比一年前翻了一番。4G Cat 1 bis 的平均銷售價格（ASP）在過去一年中幾乎減半，使其在智能電表和音箱應用中更具成本效益?！?/p>
從廠商競爭格局來看，移遠通信繼續(xù)領跑市場，中國移動取代廣和通位居第二，廣和通下滑至第三位——這三家公司合計在 2024 年 Q2 占據了全球市場的一半以上。在中國以外的市場，Telit Cinterion 僅次于移遠通信，繼續(xù)保持第二位。利爾達憑借其在 POS（尤其是音頻式）、智能電表和安全攝像頭等 Cat 1 bis 應用中的出色表現，首次進入全球前五名參與者的名單。
研究分析師 Subhadip Roy 在評論芯片組參與者的動態(tài)時表示：“在全球蜂窩物聯(lián)網模塊芯片組市場，高通繼續(xù)保持領先地位，其次是 ASR 和 UNISOC。多年來，ASR 取得了顯著增長，由于其在 4G Cat 1 bis 芯片組領域的強勁表現，其市場份額幾乎翻了一番，它在 2024 年第二季度占據了近一半的市場份額。高通、MLink、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科和海思等芯片組廠商紛紛推出 5G RedCap 芯片組。雖然它們正在中國的早期采用，但美國運營商也在做準備。5G RedCap 模塊的推出價格幾乎是 4G Cat 4 模塊的兩倍，因此將密切關注定價如何演變以支持 5G RedCap 技術的采用。
AI 嵌入式蜂窩物聯(lián)網模組前景廣闊
AI 近年來取得了長足的發(fā)展，尤其是在隱私、可靠性、低延遲、成本效益、能源效率和個性化等方面，因此在各種類型的物聯(lián)網模組中，Counterpoint Research 尤為看好 AI 嵌入式蜂窩模組的發(fā)展。根據 Counterpoint 的 AI Module Tracker and Forecast 的數據，到 2030 年，AI 嵌入式蜂窩模組預計將占所有物聯(lián)網模組出貨量的 25%，高于 2023 年的 6%，復合年增長率為 35%。
問題來了，什么是 AI 嵌入式蜂窩模組？該機構的分類定義如下，詳見下圖：
基礎型蜂窩模組：這類模組僅內置基帶或芯片組，主要為聯(lián)網設備提供發(fā)送和接收數據的連接。
AI 嵌入式蜂窩模組：可細分為智能模組（具備 AI 能力的模組）和 AI 使能型模組，后者按照 AI 能力的高低又可進一步細分為低級 AI 模組和高級 AI 模組。
- 智能模組：這類模組配有 CPU 和 GPU 以及連接基帶，主要側重于連接和進行比較基礎的數據處理。
- AI 使能型模組：這類模組集成了 CPU、GPU、NPU、TPU 等先進處理器，或者配有專用的 AI 引擎，以增強人工智能功能。其中低級 AI 模組提供供中等 AI 能力，通常以低于 8 TOPS 的速度進行 AI 推理；高級 AI 模組支持 8 TOPS 以上的 AI 推理，可以處理更復雜的任務。
就其定義來看，內涵與智次方長期追蹤的“算力模組”內涵相同。
無獨有偶，知名物聯(lián)網研究機構 IoT Analytics 也對模組進行過類似的分類，并對 AI 加持的智能模組市場前景表示看好，具體預測如下：
傳統(tǒng)蜂窩物聯(lián)網模組（類似于上述“基礎型蜂窩模組”）：2023 年，傳統(tǒng)蜂窩物聯(lián)網模組占全球蜂窩物聯(lián)網模組出貨量的 96%；預計到 2027 年，這些模組的出貨量將以 18% 的復合年增長率增長。
智能蜂窩物聯(lián)網模組（類似于上述“智能模組”）：2023 年，智能蜂窩物聯(lián)網模組將占全球蜂窩物聯(lián)網模塊出貨量的 2%；到 2027 年這一數字將上升至 10%，復合年增長率為 79%。
人工智能蜂窩物聯(lián)網模組（類似于上述 “AI 使能型模組”）：2023 年，支持人工智能的蜂窩物聯(lián)網模組占全球蜂窩物聯(lián)網模塊出貨量的 2%；2027 年，這一比例將增至 9%，年復合增長率為 73%。
目前，已有多家頭部模組企業(yè)推出此類模組產品，競逐這一重要新興市場。比如，2023 年 5 月，移遠通信表示公司 5G 模組與英偉達 Jetson AGX Orin 平臺已成功完成聯(lián)調，實現 5G 通信+ AI 邊緣計算能力；同年，廣和通推出 12 TOPS 的 5G 高算力智能模組 SC171 來全面滿足機器人的各種 AI 需求；也是在 2023 年 10 月，美國蜂窩物聯(lián)網模塊制造商 Cavli Wireless 推出 CQS290 智能蜂窩物聯(lián)網安卓模組等等…..
雖然前景廣闊，且 AI 嵌入式蜂窩物聯(lián)網模組將在各個行業(yè)中找到落地應用，但 Counterpoint 也指出—— 很少有特定應用會特別推動這類模組的采用。
汽車行業(yè)，數字駕駛艙的興起會推動 AI 嵌入式蜂窩模組的采用，AI 驅動的虛擬助手通過響應語音命令、管理導航以及控制音樂和視頻等車載娛樂系統(tǒng)來增強駕駛體驗；POS 和零售系統(tǒng)中，越來越多地客戶選擇采用具有 AI 功能模塊的智能顯示器，隨著人臉檢測和手勢識別等 AI 功能的增長，低級和高級 AI 蜂窩模組都被集成，有助于客戶行為分析、庫存管理和欺詐檢測；家居場景，未來配備 AI 的路由器可以充當管理智能家居設備（如燈、恒溫器和安全系統(tǒng)）的中央樞紐……
除了這些應用，我們還將見證 AI 嵌入式模組在無人機、堅固耐用的手持設備、機器人、數字標牌、安全攝像頭等方面的采用——其中，Counterpoint 比較看好無人機和手持設備這兩個細分領域，盡管目前的應用數量還比較小眾。與此同時，其還預計到 2030 年，汽車和 POS 行業(yè)將對整個 AI 嵌入式蜂窩物聯(lián)網模組出貨量做出最大貢獻。
參考資料：
《AI-embedded Cellular Modules to Cross 25% of All IoT Module Shipments by 2030》，Counterpoint Research
《中國、印度需求上升推動全球蜂窩物聯(lián)網模組增長》，Counterpoint Research
《Global Cellular IoT Connectivity Revenue to Exceed $26 Billion by 2030》，iotbusinessnews
《Rising Demand in China, India Fuels Global Cellular IoT Module Growth》，iotbusinessnews
