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撰文 | 吳坤諺，編輯?|?吳先之
屬于AI的投資熱潮仍在繼續(xù)，只不過資本的注意力開始由“軟”變“硬”。
無數(shù)海外初創(chuàng)公司前仆后繼下，今年8月中旬，國內掀起了一陣圍繞AI智能眼鏡的投資熱潮 。大模型為可穿戴硬件“注入靈魂”的想象力，快速在全球范圍內形成共識。
直至9月，AI眼鏡概念股退潮回落，國內一位重量級選手這才堪堪入場。據(jù)《晚點LatePost》報道，字節(jié)正在探索將大模型與硬件結合，既自己開發(fā) AI 硬件，也會與外部硬件公司合作。
一言以蔽之，軟硬件融合。
不過就目前看來，字節(jié)切入AI硬件的路徑與大量創(chuàng)業(yè)公司并無二致，均是將硬件作為用戶獲取AI能力與服務的“通道”，即通過API的方式接入Chat bot產品，讓用戶無需掏出手機即可與AI助手對話。
都說2024是AI應用之年，但我們遲遲見不到產品層面的差異化。Super App遙不可及，投流卷成麻花，于國內尚屬方興未艾的可穿戴硬件或將是字節(jié)突出重圍的關鍵。
光子星球獲悉，字節(jié)AI硬件兼Bot Platform（智能體平臺）團隊負責人Kayden，曾有過以移動操作系統(tǒng)為代表的基礎軟硬件創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷。例如，其創(chuàng)業(yè)履歷中較為亮眼的一筆，便是通過重寫Linux系統(tǒng)驅動層來兼容Android硬件生態(tài)并率先產品化。
這不僅代表著Kayden在軟硬協(xié)同方面擁有從0到1的經(jīng)驗，其還在當時成功踏上了軟硬件“國產替代”的浪潮。作為一位連續(xù)創(chuàng)業(yè)者，Kayden在信創(chuàng)領域有一定資源積累。
這表明，字節(jié)對于AI硬件或許有更大的雄心與抱負。
軟件與硬件的輪回
泰戈爾說，僅僅站著凝視水面是無法跨越大海的。但橫渡大海的人太多，海水也會變紅。
在通往AGI的航道上，應用做舟，其中偏重通識的Chat bot是船頭，負責具體執(zhí)行的Agent則是桅桿。各家產品層面差異化不大的情況下，應用的具體落地還分為兩種范式：較為主流的是AI原生的獨立App，后起之秀則是內置于平臺級應用中的插件。
字節(jié)豆包所屬的前者，于年中時候打響了激烈的用戶爭奪戰(zhàn)。
據(jù)AppGrowing統(tǒng)計數(shù)據(jù)，6月第一周豆包、Kimi、智譜清言和文心一言等大模型的投放素材量大幅上升。其中豆包素材量為26521個，環(huán)比增長38.61%；Kimi為14451個，環(huán)比增長160.71%；智譜清言為1866個，環(huán)比增長2456.16%。
三組數(shù)據(jù)的數(shù)量與增長各異，投流分發(fā)的陣地也不相同，但我們不難看出一個明顯的走向：原先豆包、Kimi捉對廝殺的戰(zhàn)場中，開始涌進新玩家。
如此一來，就算豆包能把持流量的“鐵王座”，其背后也付出了不小的代價——多方信源稱抖音已掃凈家門，僅留豆包一款大模型應用仍在推廣。換個角度看，這也是原屬于抖音的廣告收入，變成了豆包的大模型成本。
投流搶用戶僅是應用層競爭的表面，與過去千團大戰(zhàn)燒錢補貼的邏輯類似，在用戶側跑馬圈地的根本目的在于轉化。
遺憾的是，無論AI應用多大手筆的營銷，在現(xiàn)階段看來都像是個無底洞。以百度文心一言為例，其早在去年11月便開啟了訂閱付收費，直至日前百度2024第二季度財報發(fā)布，對于這部分收入的實際規(guī)模，仍沒有一個定準。
究其原因在于，以Chat Bot為基礎的AI應用缺乏粘性，用戶用得少，可供轉化的用戶池也小。拿當下獨立大模型應用中堪稱“寡頭”的豆包來說，Questmobile數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，其日活躍用戶數(shù)達370萬，于移動互聯(lián)網(wǎng)時期的平臺級應用而言不過是零頭。
須知道，AI應用爆發(fā)于我國網(wǎng)民規(guī)模觸頂?shù)碾A段，公開數(shù)據(jù)顯示，2024年6月我國網(wǎng)民規(guī)模為10.9967億人，過去半年時間的增長僅742萬人。反觀移動互聯(lián)網(wǎng)方興未艾之時，2012年底的網(wǎng)民規(guī)模為5.64億人。
自場景角度來看，即使是以agent為抓手，AI應用的轉化路徑也遠遠沒有團購順暢。娛樂方向，去年爆火的Character.ai賣身打碎了數(shù)字人的付費夢，工具方向，高德手握7億月活都還在探索商業(yè)化落地。
不可忽視的還有一度被獨立應用的營銷搶奪聲量的AI插件。
QuestMobile8月相關研報數(shù)據(jù)顯示，今年6月，支小寶、豆包、文心一言三款App的的用戶流量分別為5908萬、2752萬、1134萬。依托支付寶這個Super App的支小寶插件以極低成本觸達用戶，并快速融入現(xiàn)有業(yè)務場景的打法也頗具威脅。
一度更關注C端落地的創(chuàng)業(yè)獨角獸，開始將更多目光轉向to B便是一個明顯信號，這意味著應用層上雕花在短期內看不到變現(xiàn)的希望。而素有App工廠之稱的字節(jié)跳動，目前也填不完AI應用的格子。
而今，AI to C應用陷入商業(yè)化困境，硬件與軟硬協(xié)同的可能重回行業(yè)視野。去年下半年的AI硬件潮亦發(fā)端于大模型落地遭遇瓶頸的時期，一切仿佛一個輪回。
是通道，更是采集器
隨著資本市場的成熟，股權收購成為互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)鞏固主業(yè)話語權或快速切入新興賽道的不二法門。前者有騰訊遍布全球的游戲投資，而字節(jié)跳動布局硬件則相對更傾向于后者。
9月初，字節(jié)跳動完成對開放式耳機品牌Oladance（主體公司：深圳大十未來科技有限公司）的收購。據(jù)《晚點LatePost》報道，字節(jié)的 AI 硬件團隊便是以該公司人員為基礎，隸屬于字節(jié) AI 產品團隊 Flow。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭收購硬件廠商的路徑簡單粗暴：尋找相關賽道的優(yōu)質標的，接手供應鏈上下游基建與硬件專利。下一步是將此打造成某種意義上的入口，嘗試“硬件補貼，軟件變現(xiàn)”。端側AI的付費空間與時下陷入商業(yè)化難題的C端助手類AI應用形成了鮮明對照。
AI是個筐，啥都往里裝。今年以來，我們已經(jīng)經(jīng)歷了自應用到智能體的AI落地范式迭代，渴望落地的AI像是一顆三維彈球，這端撞到付費墻后即彈向另一端。
問題是，海外初創(chuàng)公司對可穿戴設備的“迷戀”或更多出自西方人本主義思想，尤其是對“減少屏幕使用時間”的病態(tài)式的追求。目前的設計語言中，用戶喚醒助手的方式跳不出語音、點觸與眼球捕捉，缺少意圖識別與情緒理解能力的語音交互在精度上甚至不如文字對話。
因此，我們才能在過去一年內見證了AI Pin、Rabbit 1等曇花一現(xiàn)的產品，都在今年偃旗息鼓。當初高喊“殺死智能手機”的AI Pin母公司Humane，更是成了笑話。有數(shù)據(jù)顯示，從今年5月到8月，AI Pin的退貨量比購買量還多。
而今，以GPT-4o為代表的大模型多模態(tài)能力突飛猛進，讓AI對用戶日常生活信息采集的維度與精度有所提升，這為可穿戴設備成為AIGC服務平臺提供了根本性前提。
本質上說，AI為人機交互與軟硬協(xié)同帶來的最大變量在于“輸入”而非“輸出”。硬件作為入口，不僅僅是用戶獲取服務的通道，更多想象空間在于對用戶日常生活中不同角度的信息采集。
字節(jié)的老本行，專做人性生意的短視頻剛剛走過“七年之癢”，手機對用戶信息的采集讀取也到了一個瓶頸。正如近期爆火的《黑神話：悟空》中天命人需要找回的大圣六根：眼耳鼻舌身意，其中有五項均來自于我們的大腦，字節(jié)的AI硬件版圖亦是向“首”展開。
圍繞我們信息接收與交互頻率最高的眼見、耳聽、口說、意圖，字節(jié)排開了諸如頭顯、耳機以及眼鏡的產品矩陣。在產品語言上，其也避開了過去近10年堪稱誰碰誰死的“取代智能手機”的敘事。
字節(jié)跳動產品和戰(zhàn)略副總裁朱駿亦強調過，擬人化、離用戶近與個性化是字節(jié)AI Agent的設計原則。耳機、眼鏡等智能硬件同為AI落地的載體形式，其發(fā)展路徑不過是軟件側的平移。
需要指出的是，據(jù)谷歌方面測試，其端側7B規(guī)格模型需要至少需要4GB內存才能跑起來。而這些信息的采集、存儲、復用亦需要相較Oladance更廣的技術棧與供應鏈深度。
如何避免重蹈此前AI硬件畫餅與套殼安卓的覆轍，字節(jié)這個體量的選手將迎來整個業(yè)界的觀望。
審慎，后福
所謂歷史總是驚人的相似，指的是歷史不會重復，卻會押韻。字節(jié)戰(zhàn)投的過往可以幫助我們了解其AI硬件業(yè)務的具體方向。
眾所周知，字節(jié)曾于2022年初裁撤投資部。在一位投資人看來，除了對外部宏觀環(huán)境的反應，不可忽視的因素還有其急于流量變現(xiàn)，廣撒網(wǎng)而導致的戰(zhàn)略失焦與舉棋不定。
“找一群IBD出來的，沒有產業(yè)背景的人來做戰(zhàn)投，大概率只是揮霍公司的錢而已?！?/p>
Pico的前車之鑒下，我們無法斷言AI這輪風口會否重蹈元宇宙的覆轍。不過，假若將本次圍繞硬件戰(zhàn)略的投資動作與此前字節(jié)的數(shù)起稱不上成功的戰(zhàn)略投資對照，我們還是無法忽略一些一脈相承的共性。
入局時機方面，字節(jié)初次對Oladance的股權投資發(fā)生在AI硬件爆火半年之后，而完成100%收購的時間節(jié)點亦在業(yè)內快速就智能眼鏡這個落地載體達成共識之后。最近的案例是在教培行業(yè)已呈內卷態(tài)勢、宏觀環(huán)境開始轉向時喊出“All in教育”的大力教育，以及國內游戲用戶池增長放緩時收購的沐瞳科技。
而今教培K12已是昨日黃花，字節(jié)的游戲業(yè)務也才度過裁撤、重組與低調重啟的波折歷程，似乎字節(jié)在不少重資產投入的戰(zhàn)投賽道上存在一定滯后的問題。
前述投資人提到：“這非?！ヂ?lián)網(wǎng)’，善于斷舍離卻鈍于下重注?！?/p>
如賴以起家的算法一般，找不到確定的PMF，字節(jié)通常不會出手。但反過來，經(jīng)驗證的市場中我們能看到字節(jié)多次“雖遲但到”，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療、教育、游戲、問答社區(qū)甚至手機硬件，我們都能看到字節(jié)在其中填下的格子。
幸運的是，今時不同往日，與AI相關的一切似乎還沒有走出方興未艾的階段。反而是相對審慎，讓字節(jié)避開了上一輪AI硬件的泡沫，等來了多模態(tài)的東風。
此外，國內某智能硬件生產商也告訴光子星球，相比于其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭，字節(jié)體系可以為硬件本身提供銷售網(wǎng)絡、軟件生態(tài)兩個“老大難”。
“總不會像早先一度成為風口的電紙書、錄音筆一般，需要折價并通過微商一類末端渠道清理庫存”，他說，“豆包本身是移動應用生態(tài)內的頭部AI產品，轉化上相比同質化的初創(chuàng)企業(yè)更有量化空間?！?/p>
面對AI這個當下最大的共識，字節(jié)在to C應用、to B中包括面向中小開發(fā)者的扣子、企業(yè)開發(fā)者的HiAgent以及底層的Marscode均有落子，硬件無疑將成為其全產品布局中，缺失的最后一塊拼圖。
