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作者：趙小飛，物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，工信部發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，提出了到2027年移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的目標(biāo)，這是繼2017年發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》和2020年發(fā)布的《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》后，工信部針對移動物聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展發(fā)布的第三份文件。從過去幾年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來看，每一次文件的發(fā)布，都對業(yè)界產(chǎn)生很大影響，形成未來幾年移動物聯(lián)網(wǎng)推進(jìn)的重點路徑和舉措。筆者結(jié)合這歷次重要文件的內(nèi)容，對本次文件發(fā)布影響進(jìn)行初步的分析。
三次移動物聯(lián)網(wǎng)重要文件形成的三個里程碑
對比工信部針對移動物聯(lián)網(wǎng)整體發(fā)展發(fā)布的三次文件，可以發(fā)現(xiàn)，每一次文件都是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要節(jié)點出臺的，其中呈現(xiàn)出的一些亮點，可以說是具有里程碑式的意義，對移動物聯(lián)網(wǎng)后續(xù)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，促成了移動物聯(lián)網(wǎng)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)格局的形成。在筆者看來，這三次移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的文件形成以下三個里程碑：
1、2017年文件：針對移動物聯(lián)網(wǎng)首個獨立產(chǎn)業(yè)體系的支持政策
2017年6月，工信部辦公廳發(fā)布的《關(guān)于全面推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設(shè)發(fā)展的通知》，這是產(chǎn)業(yè)主管部門首次在正式發(fā)布文件中提出“移動物聯(lián)網(wǎng)”這一概念，表明移動物聯(lián)網(wǎng)獨立體系已初步形成，針對這一獨立體系發(fā)布政策文件，體現(xiàn)出主管部門對其高度重視并希望起快速發(fā)展壯大。
早在2013年2月，國務(wù)院就發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)物聯(lián)網(wǎng)有序健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》，以高規(guī)格的政策文件形式發(fā)布，引起全社會的高度關(guān)注，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展也迎來快速發(fā)展的態(tài)勢。不過，此時的物聯(lián)網(wǎng)整體產(chǎn)業(yè)體系中，移動物聯(lián)網(wǎng)獨立的產(chǎn)業(yè)體系還未形成，同時在整個社會“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”和“互聯(lián)網(wǎng)+”熱潮影響下，業(yè)界更加關(guān)注基于WiFi、Zigbee、藍(lán)牙等短距離通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)態(tài)，智能家居、可穿戴設(shè)備等消費級物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品成為熱點。
在這一背景下，雖然市場上也有大量基于長距離通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，但大部分依然采用2G/3G/4G傳統(tǒng)移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，此時的移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)完全是面向手機(jī)為主的終端設(shè)計，注重語音通話質(zhì)量和下行高頻數(shù)據(jù)流量的增長，未考慮物聯(lián)網(wǎng)終端低頻、小包、低功耗等特點，只是由于傳統(tǒng)移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)擁有過剩的容量，可以開放一部分資源給物聯(lián)網(wǎng)使用，這種情況下，這些基于長距離通信技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用還不能成為真正的“移動物聯(lián)網(wǎng)”，也不可能形成獨立的產(chǎn)業(yè)體系。
轉(zhuǎn)機(jī)發(fā)生在2016年6月，國際標(biāo)準(zhǔn)組織3GPP推動NB-IoT首個版本標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)，這是專門針對物聯(lián)網(wǎng)終端特點設(shè)計的、獨立的、完整的移動蜂窩網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)，移動物聯(lián)網(wǎng)有了自己的標(biāo)準(zhǔn)。在NB-IoT標(biāo)準(zhǔn)的帶動下，針對NB-IoT的芯片、模組、終端、網(wǎng)絡(luò)、平臺、應(yīng)用等端到端產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展，首個獨立的移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)體系加速形成。到2017年，NB-IoT應(yīng)用試點項目增多，獨立的產(chǎn)業(yè)體系已初具規(guī)模。
在此背景下，工信部發(fā)布了首個針對移動物聯(lián)網(wǎng)政策文件，這個文件也更多聚焦于NB-IoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)的發(fā)展。在這個時期，NB-IoT幾乎代表了真正意義上的移動物聯(lián)網(wǎng)，隨著文件的發(fā)布，NB-IoT也快速發(fā)展壯大，到2020年時連接數(shù)已達(dá)到1億。
2、2020年文件：吹響2G/3G退網(wǎng)號角，構(gòu)建移動物聯(lián)網(wǎng)大連接體系
2020年5月，工信部辦公廳發(fā)布了《關(guān)于深入推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展的通知》，筆者認(rèn)為這份文件最大的亮點就是首次以公開正式文件形式提出推動2G/3G退網(wǎng)，文件中原文表述為“準(zhǔn)確把握全球移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)業(yè)格局的演進(jìn)趨勢，推動2G/3G物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)遷移轉(zhuǎn)網(wǎng)”。這一政策的出臺，為業(yè)界吃下了定心丸，接下來幾年，基于2G/3G的物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)急速下降，專門針對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)計的蜂窩網(wǎng)絡(luò)成為移動物聯(lián)網(wǎng)的主力。
此時的移動物聯(lián)網(wǎng)，已不僅僅只有NB-IoT，還包括LTE Cat.1以及5G相對豐富、綜合的體系，初步形成低、中、高速率協(xié)同發(fā)展的生態(tài)，為移動物聯(lián)網(wǎng)大連接體系構(gòu)建打下基礎(chǔ)。
其中，Cat.1雖然是基于4G LTE基礎(chǔ)，但專門針對物聯(lián)網(wǎng)特點進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計，也是真正意義上專用于移動物聯(lián)網(wǎng)的標(biāo)準(zhǔn)。Cat.1的首個標(biāo)準(zhǔn)于2009年凍結(jié)，遠(yuǎn)早于NB-IoT首個標(biāo)準(zhǔn)，但受限于基于4G的剪裁，Cat.1終端成本在很長一段時間內(nèi)居高不下，導(dǎo)致其連接數(shù)寥寥無幾。到了2020年前后，4G網(wǎng)絡(luò)形成全國各地幾乎“無死角”覆蓋，芯片模組成本大幅下降，加上NB-IoT開拓的大量場景也形成很多對Cat.1的需求，更為重要的是，2G/3G退網(wǎng)政策的明確，讓業(yè)界有了確定性的預(yù)期，Cat.1對2G/3G的替代也加速起來。
另外，在文件發(fā)布的時候，5G已商用近1年時間，由于5G在標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計初期，就考慮到對物聯(lián)網(wǎng)的支持，尤其是5G URLLC和mMTC都是針對物聯(lián)網(wǎng)而生的，因此5G也是移動物聯(lián)網(wǎng)整個體系中核心組成之一。不過，過去幾年基于5G的物聯(lián)網(wǎng)連接暫未形成規(guī)?；畡荨?/p>
可以說，2020年工信部發(fā)布的移動物聯(lián)網(wǎng)文件，最大的亮點是明確2G/3G退網(wǎng)政策，帶來了移動物聯(lián)網(wǎng)大發(fā)展，“物超人”局面已形成，同時直接受益最大的是Cat.1，推動Cat.1當(dāng)前移動物聯(lián)網(wǎng)連接的主力，。
3、2024年文件：加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展
本次工信部發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》，提出了加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展，筆者認(rèn)為這是本次政策文件的最大亮點，也是未來移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的重要導(dǎo)向。
截至2024年7月底，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)已達(dá)到25.47億，占移動網(wǎng)終端連接數(shù)比重達(dá)59%，移動物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)依然呈現(xiàn)加速態(tài)勢。在此背景下，移動物聯(lián)網(wǎng)連接已深入人心，連接的壁壘不斷打破，而數(shù)十億連接帶來的是海量的場景和海量的數(shù)據(jù)，如何實現(xiàn)場景智能化數(shù)據(jù)價值的挖掘是移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展亟需考慮的問題，因此主管部門將“萬物智聯(lián)”提到更為重要的位置，也是本次政策文件的重點。
《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》中雖然沒有提出“萬物智聯(lián)”的具體目標(biāo)，但在多處對于移動物聯(lián)網(wǎng)與人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合提出要求，尤其是在“深化智能融合應(yīng)用”章節(jié)中，包括產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、社會治理智能化、民眾生活智慧化，面向最終價值實現(xiàn)，聚焦各類應(yīng)用智能化水平的提升。
在筆者看來，正如前兩次文件發(fā)布一樣，本次政策文件中體現(xiàn)出的新導(dǎo)向，將充分體現(xiàn)在未來幾年的產(chǎn)業(yè)發(fā)展、市場重點、企業(yè)戰(zhàn)略中，促成移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)形成新格局，充分體現(xiàn)“萬物智聯(lián)”的趨勢。
從本次文件發(fā)布看移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展格局
從本次文件提出的要求，結(jié)合移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，未來移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的幾個新趨勢已初步形成，筆者從以下幾方面進(jìn)行分析：
一是物聯(lián)網(wǎng)+人工智能更加深入融合，應(yīng)用進(jìn)入新的階段
加快推動移動物聯(lián)網(wǎng)從“萬物互聯(lián)”向“萬物智聯(lián)”發(fā)展的結(jié)果是AIoT產(chǎn)業(yè)生態(tài)進(jìn)一步演進(jìn)，并充分利用前沿技術(shù)最新成果，實現(xiàn)AIoT應(yīng)用創(chuàng)新。AIoT并非新的事物，業(yè)界數(shù)年前已經(jīng)提出，目前落地的大量場景也是AI+IoT融合的成果。不過，此前AIoT更多表現(xiàn)是兩者相互輔助、互為支撐，例如此前IoT更多注重連接服務(wù)，AI廠商只是通過獲取IoT數(shù)據(jù)進(jìn)行場景設(shè)計和模型訓(xùn)練。未來發(fā)展方向是兩者將成為一個融合體，尤其是物聯(lián)網(wǎng)廠商會更多將AI作為原生能力，融入到自身端到端業(yè)務(wù)和產(chǎn)品體系中，提供的服務(wù)是AI+IoT的綜合體服務(wù)。
當(dāng)前，以大模型為代表的生成式人工智能（GenAI）成為經(jīng)濟(jì)社會熱點，物聯(lián)網(wǎng)廠商尤其是一些移動物聯(lián)網(wǎng)廠商也積極擁抱GenAI。例如，日本的物聯(lián)網(wǎng)虛擬運營商Soracom將 GenAI功能更深入地嵌入到其移動物聯(lián)網(wǎng)連接平臺中，通過自然語言網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)分析簡化大型物聯(lián)網(wǎng)部署的管理；無源物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)企業(yè)Wiliot發(fā)布首個GenAI聊天機(jī)器人WiliBot，提升其供應(yīng)鏈管理應(yīng)用場景的體驗。相信會有更多物聯(lián)網(wǎng)廠商推動GenAI與物聯(lián)網(wǎng)的深入融合，形成更廣闊的應(yīng)用場景，推動AIoT向著GenAIoT演進(jìn)。
二是移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系多樣化，支撐各類連接需求
與2020年政策文件中提出“建立NB-IoT、4G（含LTE Cat.1）和5G協(xié)同發(fā)展的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系”有一定區(qū)別的是，本次政策文件提出“基于4G（含LTE Cat.1）和5G（含NB-IoT、RedCap）高低搭配、泛在智聯(lián)、安全可靠的移動物聯(lián)網(wǎng)綜合生態(tài)體系”，可以看出移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系的演進(jìn)。
其中，NB-IoT已歸于5G體系，源于2020年7月國際電信聯(lián)盟批準(zhǔn)NB-IoT納入5G標(biāo)準(zhǔn)家庭中，隨著5G標(biāo)準(zhǔn)體系的演進(jìn)，NB-IoT都作為5G標(biāo)準(zhǔn)體系的組成部分不斷優(yōu)化。RedCap是5G原生的技術(shù)，未來也有希望成為5G物聯(lián)網(wǎng)連接的主力，此前，工信部于2023年10月和2024年4月分別發(fā)布了《關(guān)于推進(jìn)5G輕量化（RedCap）技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的通知》和《關(guān)于開展2024年度5G輕量化（RedCap）貫通行動的通知》，提出了RedCap的發(fā)展目標(biāo)。
目前，NB-IoT和Cat.1已成為移動物聯(lián)網(wǎng)連接的主力，本次政策文件提出到2027年移動物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)力爭突破36億，其中4G/5G物聯(lián)網(wǎng)終端連接數(shù)占比達(dá)到95%的目標(biāo)，達(dá)到這一目標(biāo)的關(guān)鍵是RedCap要實現(xiàn)突破。
當(dāng)然，除了NB-IoT、Cat.1和RedCap外，文件也提出了無源物聯(lián)、衛(wèi)星物聯(lián)等技術(shù)，這些連接技術(shù)的推進(jìn)，未來將形成更加多樣化的移動物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)體系，覆蓋幾乎所有對于功耗、距離需求的場景。
三是應(yīng)用場景廣度和深度挖掘，提升移動物聯(lián)網(wǎng)滲透率
本次政策文件涉及的應(yīng)用場景，也是圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、社會治理智能化、生活智慧化三個方向展開，但廣度和深度更進(jìn)一步，尤其是對于一些重點領(lǐng)域提出了明確的應(yīng)用場景和目標(biāo)，讓移動物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)不僅僅停留在連接的階段，而是要進(jìn)一步實現(xiàn)應(yīng)用功能的落地，這也突出體現(xiàn)了“萬物智聯(lián)”的導(dǎo)向，為AIoT的深入融合打下基礎(chǔ)。
文件明確提出的一些新的場景應(yīng)用，值得業(yè)界關(guān)注和布局。例如，低空智聯(lián)是本次提出的一個應(yīng)用方向，低空經(jīng)濟(jì)作為當(dāng)前的新型領(lǐng)域，具有廣闊市場空間，而低空網(wǎng)絡(luò)能力是其中一個重要的挑戰(zhàn)，移動物聯(lián)網(wǎng)同感一體化發(fā)展的趨勢，對于低空經(jīng)濟(jì)能夠形成強(qiáng)大支撐。又如，文件提出鼓勵5G RedCap車載應(yīng)用創(chuàng)新，當(dāng)前相當(dāng)比例的汽車網(wǎng)聯(lián)化已成為標(biāo)配，但更多采用的是4G網(wǎng)絡(luò)，考慮到汽車生命周期和網(wǎng)聯(lián)駕駛體驗，以及5G物聯(lián)網(wǎng)推廣的重點，RedCap上車預(yù)計成為未來幾年的一個重點。
四是移動物聯(lián)網(wǎng)價值進(jìn)一步顯性化，提升從業(yè)者信心
工信部在對本次政策文件解讀中提出，為科學(xué)合理體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)價值，為產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展創(chuàng)造有利局面，《通知》明確提出優(yōu)化移動物聯(lián)網(wǎng)價值評估方法，推動基礎(chǔ)電信企業(yè)全面評估移動物聯(lián)網(wǎng)整體價值，體現(xiàn)移動物聯(lián)網(wǎng)卡、硬件終端、軟件平臺等業(yè)務(wù)載體的連接價值，以及對計算、存儲等業(yè)務(wù)增長的帶動價值；優(yōu)化收入統(tǒng)計口徑，將物聯(lián)網(wǎng)終端硬件、平臺服務(wù)等納入通信服務(wù)收入，將帶動業(yè)務(wù)收入納入移動物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)統(tǒng)計口徑。
此前，業(yè)界對于物聯(lián)網(wǎng)的價值體現(xiàn)的認(rèn)知更多停留在連接上，而物聯(lián)網(wǎng)連接的廉價化一方面導(dǎo)致物聯(lián)網(wǎng)從業(yè)者成就感很低，另一方面也讓行業(yè)用戶對物聯(lián)網(wǎng)價值嚴(yán)重低估。物聯(lián)網(wǎng)正在成為數(shù)字化的重要底座，很多產(chǎn)業(yè)數(shù)字化場景下物聯(lián)網(wǎng)功能是必須具備的功能，但其作用并不能直接顯現(xiàn)，導(dǎo)致人們對其價值認(rèn)知不夠。另外，物聯(lián)網(wǎng)形成的基礎(chǔ)設(shè)施，為行業(yè)應(yīng)用創(chuàng)新、數(shù)據(jù)挖掘形成其他價值撬動、倍增作用，這些并不能客觀反映出來。一些國家和地區(qū)已意識到物聯(lián)網(wǎng)帶來的潛在價值，例如歐盟于今年初生效的《數(shù)據(jù)法案》就是全球大型經(jīng)濟(jì)體首個針對物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的立法，明確了物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流通的規(guī)則，加速數(shù)據(jù)要素價值轉(zhuǎn)化，體現(xiàn)出物聯(lián)網(wǎng)超越連接之外的價值。
本次政策文件提出要優(yōu)化移動物聯(lián)網(wǎng)價值評估方法，雖然更多是針對基礎(chǔ)電信企業(yè)，但優(yōu)化后的價值評估方法可以作為其他物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的參考，進(jìn)一步顯性化物聯(lián)網(wǎng)帶來的價值。通過價值評估方法的創(chuàng)新，讓整個社會對物聯(lián)網(wǎng)價值有新的認(rèn)識，這對于從業(yè)者來說進(jìn)一步肯定了其工作成果，提升從業(yè)者信心。
“萬物智聯(lián)”已成為物聯(lián)網(wǎng)未來發(fā)展的確定性趨勢，《關(guān)于推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)“萬物智聯(lián)”發(fā)展的通知》的發(fā)布，從主管部門角度肯定了這一方向，并再次為產(chǎn)業(yè)界堅定信心、給出確定性預(yù)期，未來需要各方凝聚合力，共同推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，加速數(shù)字經(jīng)濟(jì)與實體經(jīng)濟(jì)融合。
