先進(jìn)封裝帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備起飛！

近兩年AI浪潮席卷全球，高性能HPC等芯片需求高漲，存儲(chǔ)、晶圓代工行業(yè)高度受益的同時(shí)，封測(cè)以及設(shè)備行業(yè)也在分一杯羹。近期行業(yè)消息顯示，從群創(chuàng)、友達(dá)、京東方、天馬到日本的夏普，面板業(yè)者紛紛尋求轉(zhuǎn)型先進(jìn)封裝，帶動(dòng)封裝設(shè)備市場(chǎng)快速發(fā)展。

據(jù)TrendForce集邦咨詢最新報(bào)告指出，由于全球AI Server市場(chǎng)持續(xù)快速增長(zhǎng)以及各大半導(dǎo)體廠不斷提高先進(jìn)封裝產(chǎn)能，預(yù)估2024年先進(jìn)封裝設(shè)備銷售額年增率將有望超過(guò)10%以上，2025年則更有望突破20%。

面板大廠勇闖先進(jìn)封裝

全球經(jīng)濟(jì)疲軟，面板行業(yè)嚴(yán)重供過(guò)于求，低迷情況已近四年。在多家大廠業(yè)績(jī)持續(xù)虧損情況下，韓國(guó)三星、日本夏普先后全面退出TFT-LCD面板業(yè)務(wù)，夏普LGD廣州8.5代線出售也已定調(diào)，或?qū)?yōu)先出售給華星光電。行業(yè)消息顯示，近年來(lái)面板業(yè)者苦苦經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，都將目光投至先進(jìn)封裝領(lǐng)域，以借此破局。

首先我們關(guān)注到近日美光買(mǎi)下友達(dá)兩座面板廠的最新進(jìn)展。友達(dá)近日公告，將旗下位于中國(guó)臺(tái)灣的臺(tái)南廠區(qū)，及子公司友達(dá)晶材位于臺(tái)中后里的部分建物和設(shè)施賣給美光，總交易金額81億元新臺(tái)幣，獲利估47.18億元新臺(tái)幣，預(yù)計(jì)今年底完成交易。美光表示，此次收購(gòu)友達(dá)位于臺(tái)南的現(xiàn)有廠房土地及廠務(wù)設(shè)備，將專注于前段晶圓測(cè)試，以支持在臺(tái)中和桃園廠區(qū)持續(xù)增加的DRAM生產(chǎn)業(yè)務(wù)。據(jù)悉，該廠房設(shè)備并將于2024年底前正式移交，預(yù)計(jì)在2025年下半年開(kāi)始生產(chǎn)，在改造和量產(chǎn)爬坡階段，將帶動(dòng)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。

近兩年AI狂潮席卷而來(lái)，帶動(dòng)高性能存儲(chǔ)和封裝需求暴漲，晶圓代工者、存儲(chǔ)大廠、先進(jìn)封裝大廠OSAT紛紛圈地?cái)U(kuò)產(chǎn)的契機(jī)，給了面板業(yè)者一個(gè)喘息和回流資金的空間。除了友達(dá)出售兩座廠房以外，群創(chuàng)和臺(tái)積電更早公告，臺(tái)積電斥資171.4億元新臺(tái)幣向群創(chuàng)購(gòu)買(mǎi)南科廠房及附屬設(shè)施。TrendForce集邦咨詢表示，這對(duì)于雙方都非常有利。臺(tái)積電快速獲得現(xiàn)有廠房，將加速擴(kuò)充先進(jìn)封裝產(chǎn)能，減緩產(chǎn)能吃緊的問(wèn)題。而對(duì)于群創(chuàng)，轉(zhuǎn)手閑置廠房資產(chǎn)可望獲得主業(yè)外的收入支持。

將閑置資源出售并快速切入新興賽道已成為友達(dá)、群創(chuàng)當(dāng)下的發(fā)展策略。友達(dá)已定調(diào)，致力于「雙軸轉(zhuǎn)型」策略發(fā)展，將朝「輕資產(chǎn)、低耗能」的制造模式，投資聚焦智能移動(dòng)的垂直場(chǎng)域以及Micro LED兩大領(lǐng)域。群創(chuàng)則提出“Panel Semiconductor”（面板半導(dǎo)體）概念，在過(guò)去幾年里其積極推動(dòng)“More than Panel”（超越面板）轉(zhuǎn)型策略。據(jù)群創(chuàng)董事長(zhǎng)洪進(jìn)揚(yáng)此前透露，群創(chuàng)近年來(lái)在面板級(jí)扇出型封裝技術(shù)投入的資本支出已達(dá)20億元。

相比晶圓代工及其他業(yè)者，面板廠商發(fā)展先進(jìn)封裝的最大優(yōu)勢(shì)便是其玻璃基板領(lǐng)域底蘊(yùn)深厚、并且產(chǎn)業(yè)適配度極高。據(jù)群創(chuàng)董事洪進(jìn)揚(yáng)表示，公司內(nèi)部估算，群創(chuàng)的面板廠轉(zhuǎn)型做FOPLP有六成既有產(chǎn)線可以沿用。這其中便包含許多設(shè)備，要知道設(shè)備的投入在整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中占據(jù)了大頭成本。另外，據(jù)中國(guó)臺(tái)灣工研院光電所（以下簡(jiǎn)稱“工研院”）副所長(zhǎng)李正中補(bǔ)充，要做到這種面板級(jí)封裝并且量產(chǎn)，半導(dǎo)體業(yè)者得砸下百億元等級(jí)的投資，但對(duì)于面板廠而言，若有6、7成產(chǎn)線可沿用，投資金額將縮減至10幾億元。

而對(duì)于友達(dá)為何沒(méi)有像群創(chuàng)一樣轉(zhuǎn)型布局到FOPLP上呢？工研院也給出了答案。群創(chuàng)較早談成合作開(kāi)展投資，友達(dá)也有投入FOPLP的小量研發(fā)，但并未在此領(lǐng)域部署重兵。另外，除了中國(guó)臺(tái)灣的群創(chuàng)和友達(dá)外，據(jù)亞智科技總經(jīng)理林峻生披露，中國(guó)大陸已有幾家面板廠建立實(shí)驗(yàn)線投入FOPLP，其中就包括京東方、華星光電、天馬等面板業(yè)者。另外，上文提及的日本夏普，其也有望受益于面板級(jí)封裝。

高性能芯片需求高漲，刺激封測(cè)、設(shè)備行業(yè)發(fā)展

先進(jìn)封裝和設(shè)備行業(yè)在近兩年發(fā)展迅速。TrendForce集邦咨詢表示，AI Server需求帶動(dòng)Info、CoWoS、SoIC等各種先進(jìn)封裝技術(shù)的發(fā)展，芯片市場(chǎng)自此進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展階段。

目前，先進(jìn)封裝的新建廠案已在全球地區(qū)展開(kāi)，如臺(tái)積電持續(xù)在臺(tái)灣地區(qū)的竹南、臺(tái)中、嘉義和臺(tái)南等地?cái)U(kuò)充其先進(jìn)封裝產(chǎn)能；Intel也在美國(guó)墨西哥州及馬來(lái)西亞居林和檳城等地進(jìn)行類似布局。至于Samsung(三星)、SK hynix(SK海力士)和Micron(美光科技)等主要內(nèi)存供應(yīng)商也在美國(guó)、韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)和新加坡展開(kāi)HBM封裝新建廠計(jì)劃。

除了大廠紛紛擴(kuò)產(chǎn)先進(jìn)封裝產(chǎn)能，中國(guó)大陸先進(jìn)封裝項(xiàng)目也遍地開(kāi)花。據(jù)全球半導(dǎo)體觀察不完全統(tǒng)計(jì)，今年1-8月大陸就有超50個(gè)先進(jìn)封裝項(xiàng)目奠基、開(kāi)工、投產(chǎn)等，包括蘇州工業(yè)園區(qū)科陽(yáng)半導(dǎo)體二期工程項(xiàng)目、華天科技先進(jìn)封測(cè)項(xiàng)目、通富微電先進(jìn)封裝項(xiàng)目、芯德科技揚(yáng)州晶圓級(jí)芯粒先進(jìn)封裝基地項(xiàng)目、松山湖佰維存儲(chǔ)晶圓級(jí)封測(cè)項(xiàng)目、芯植微電12萬(wàn)片晶圓級(jí)先進(jìn)封裝項(xiàng)目、長(zhǎng)電微電子晶圓級(jí)微系統(tǒng)集成高端制造項(xiàng)目、中科智芯晶圓級(jí)先進(jìn)封裝項(xiàng)目、銳杰微科技集團(tuán)總部基地項(xiàng)目、愛(ài)普特微電子芯片封測(cè)基地項(xiàng)目、盛合晶微無(wú)錫J2C廠房項(xiàng)目、物元半導(dǎo)體項(xiàng)目等等。

在全球封測(cè)項(xiàng)目不斷布局的情況極大的帶動(dòng)著設(shè)備行業(yè)的業(yè)績(jī)提升。近期，包括北方華創(chuàng)、中微公司、長(zhǎng)川科技、華海清科等設(shè)備廠商紛紛發(fā)布最新財(cái)報(bào)，營(yíng)收、利潤(rùn)亮眼，其中就少不了封測(cè)行業(yè)的助攻。

同時(shí)，在當(dāng)下國(guó)際形勢(shì)中，大陸企業(yè)也顯著加大了對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備的進(jìn)口力度。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)進(jìn)口半導(dǎo)體制造設(shè)備共3.6萬(wàn)臺(tái)，相比去年增加了17.1%，金額達(dá)1638.6億元，同比增長(zhǎng)51.5%。相比于前幾年，大陸設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率已在逐步提高，但具體在先進(jìn)封裝和測(cè)試設(shè)備來(lái)看，前道和后道設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率上有所不同。

據(jù)行業(yè)相關(guān)人士表示，在傳統(tǒng)封裝設(shè)備市場(chǎng)中，切片機(jī)、劃片機(jī)、鍵合機(jī)、塑封機(jī)等占主要地位；先進(jìn)封裝設(shè)備市場(chǎng)中，劃片機(jī)占主導(dǎo)，約30%，其次是電鍍機(jī)和固晶機(jī)。目前大陸封裝設(shè)備廠商在前道設(shè)備上有所成績(jī)，但在后道設(shè)備上國(guó)產(chǎn)化率較低，主要原因在于大陸設(shè)備在溫度控制和精度上存在不足。

結(jié) 語(yǔ)

先進(jìn)封裝熱潮還在繼續(xù)，摩爾定律放緩情況下，先進(jìn)封裝在材料和架構(gòu)上的創(chuàng)新將接棒半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)創(chuàng)新。新興技術(shù)層出不窮，先進(jìn)封裝未來(lái)市場(chǎng)依舊廣闊。設(shè)備行業(yè)發(fā)展壁壘深厚，廠商現(xiàn)在發(fā)力正是時(shí)候。未來(lái)各大廠家還將繼續(xù)打磨技術(shù)，以期在這個(gè)廣闊的市場(chǎng)中占領(lǐng)先機(jī)。