390萬(wàn)基站，5G需要破局

5G商用五年來(lái)，在國(guó)家政策的大力支持和產(chǎn)業(yè)鏈各方的共同努力下，我國(guó)5G發(fā)展迅猛，成為推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重要引擎。目前，我國(guó)已建成全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的5G網(wǎng)絡(luò)。

截至2024年6月末，5G基站累計(jì)達(dá)391.7萬(wàn)個(gè)；5G移動(dòng)電話用戶達(dá)到9.27億戶，5G移動(dòng)用戶普及率超過(guò)50%；5G應(yīng)用在工業(yè)、電力、港口、鋼鐵、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)模復(fù)制推廣，5G數(shù)實(shí)融合向縱深拓展，新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn)，有效助力企業(yè)提質(zhì)降本增效和綠色低碳發(fā)展。目前，5G已融入74個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類，5G行業(yè)應(yīng)用案例超過(guò)9.4萬(wàn)個(gè)，5G虛擬專網(wǎng)超過(guò)3萬(wàn)個(gè)，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目累計(jì)超過(guò)1.3萬(wàn)個(gè)，5G工廠達(dá)到300個(gè)，有影響力的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)超過(guò)340個(gè)。

01、5G如何促進(jìn)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)？

雖然我國(guó)5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得了巨大成就，加速賦能經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，但進(jìn)一步分析可以發(fā)現(xiàn)，5G對(duì)拉動(dòng)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的作用不顯著，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

一是5G對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用逐步減弱。數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)陷入谷底（如圖1所示），收入增長(zhǎng)率僅為0.5%。自2019年6月5G牌照頒發(fā)，電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)觸底反彈，2020年和2021年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率持續(xù)提升，分別達(dá)到3.9%和8.1%；2022年我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入保持8%的較高增長(zhǎng)，這三年間我國(guó)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自5G的快速發(fā)展。但2022年后，雖然5G用戶保持快速增長(zhǎng)，但電信業(yè)務(wù)收入增速卻持續(xù)下滑，由2022年的8%下降到2023年的6.2%，再進(jìn)一步下降到2024年1—5月的3.7%，這表明5G規(guī)模發(fā)展對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用在逐步減弱。

二是在to C市場(chǎng)，5G用戶規(guī)模發(fā)展并沒(méi)有帶來(lái)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入的快速增長(zhǎng)。2022年我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入為6397億元，僅比上年增長(zhǎng)0.3%；2023年移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入為6368億元，比上年下降0.9%；2024年1—5月，移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入為2717億元，同比下降1.9%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，我國(guó)移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。在5G用戶規(guī)模不斷增長(zhǎng)的情況下，導(dǎo)致移動(dòng)數(shù)據(jù)流量業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率持續(xù)下滑的主要原因是：5G規(guī)模發(fā)展對(duì)拉動(dòng)移動(dòng)ARPU作用有限以及DOU（移動(dòng)用戶月戶均流量）增速逐年下降。數(shù)據(jù)顯示，DOU增速由2019年的68.5%下降到2023年的10.9%，2024年1—5月DOU增速又進(jìn)一步下降到7.4%，DOU增長(zhǎng)遇到“天花板”。從移動(dòng)用戶ARPU增長(zhǎng)來(lái)看，2019年和2024年一季度，中國(guó)電信移動(dòng)用戶ARPU均為45.8元，5年間移動(dòng)用戶ARPU未實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；中國(guó)移動(dòng)的移動(dòng)用戶ARPU則由2019年的49.1元下降到2024年一季度的47.9元，下降2.44%。

三是在to B市場(chǎng)，5G對(duì)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化業(yè)務(wù)發(fā)展的促進(jìn)作用尚未充分顯現(xiàn)。近年來(lái)，運(yùn)營(yíng)商重點(diǎn)拓展5G垂直行業(yè)市場(chǎng)，5G加速向各行業(yè)、各領(lǐng)域滲透，在賦能千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。但同時(shí)也應(yīng)看到，我國(guó)5G融合應(yīng)用規(guī)?；l(fā)展仍不及預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，目前5G行業(yè)用戶超過(guò)3萬(wàn)家，主要是大企業(yè)。經(jīng)初步測(cè)算，目前我國(guó)5G行業(yè)滲透率僅為6%，處于較低水平且5G帶來(lái)的行業(yè)增量收入規(guī)模較小。如2023年中國(guó)移動(dòng)5G專網(wǎng)收入僅為54億元，營(yíng)收占比僅為0.53%。

02、5G收入增長(zhǎng)是否進(jìn)入“瓶頸期”？

造成5G對(duì)電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)貢獻(xiàn)并不顯著的原因是多方面的，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面。

一是5G有效市場(chǎng)需求不足。當(dāng)前，廣大企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力較大，尤其是房地產(chǎn)行業(yè)調(diào)整以及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型動(dòng)力不足，經(jīng)濟(jì)回升向好的基礎(chǔ)尚不牢固，這些都決定了數(shù)字化需求尤其是5G行業(yè)數(shù)字化有效需求不足，企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入更為理性。

二是“規(guī)模發(fā)展紅利”逐步消失。以往得益于“人口紅利”，我國(guó)電信業(yè)主要依靠規(guī)?；瘜?shí)現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。如今，“人口紅利”逐步消失，5G套餐用戶滲透率超過(guò)80%，依靠規(guī)模實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長(zhǎng)的發(fā)展模式受到挑戰(zhàn)。

三是5G商業(yè)模式亟待創(chuàng)新。一方面體現(xiàn)在5G產(chǎn)品和行業(yè)解決方案主要滿足用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)低時(shí)延、高帶寬、廣連接的應(yīng)用需求，處于產(chǎn)業(yè)鏈低端，產(chǎn)品附加值低，而處于產(chǎn)業(yè)鏈高端的平臺(tái)、應(yīng)用、終端等創(chuàng)新不足；另一方面，5G缺乏多元化的盈利模式，在拓展平臺(tái)化盈利途徑方面表現(xiàn)不足。

03、5G發(fā)展如何破局？

為進(jìn)一步激發(fā)5G應(yīng)用需求，拓展5G多元化收入來(lái)源，提升5G對(duì)電信收入增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用，需從以下四點(diǎn)發(fā)力。

一是多向發(fā)力，有效擴(kuò)大5G應(yīng)用需求。在國(guó)家政策持續(xù)發(fā)力的背景下，形成產(chǎn)業(yè)合力進(jìn)一步擴(kuò)大5G應(yīng)用需求，電信運(yùn)營(yíng)商應(yīng)勇?lián)鐣?huì)責(zé)任，通過(guò)降低5G產(chǎn)品和解決方案價(jià)格、開(kāi)發(fā)5G標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、完善公共服務(wù)平臺(tái)、加速發(fā)展5G RedCap等方式，吸引廣大用戶使用5G技術(shù)。同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商通過(guò)打造5G行業(yè)標(biāo)桿案例、加強(qiáng)對(duì)標(biāo)桿案例的宣傳推廣，培育和創(chuàng)造5G融合應(yīng)用需求。

二是實(shí)現(xiàn)由規(guī)模發(fā)展向創(chuàng)新發(fā)展的方向轉(zhuǎn)變。在5G規(guī)模發(fā)展遇到瓶頸的情況下，應(yīng)調(diào)整5G發(fā)展策略，重點(diǎn)向創(chuàng)新方向轉(zhuǎn)變，包括融合應(yīng)用創(chuàng)新、科技創(chuàng)新、模式創(chuàng)新、終端創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和機(jī)制體制創(chuàng)新等，通過(guò)創(chuàng)新提升5G發(fā)展的質(zhì)量和效益。

三是加快5G融合應(yīng)用創(chuàng)新。面向to C市場(chǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商要以提升用戶價(jià)值為核心，深入挖掘消費(fèi)需求、應(yīng)用場(chǎng)景以及視頻需求的新特點(diǎn)，充分發(fā)揮5G技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在打造沉浸式體驗(yàn)、娛樂(lè)化應(yīng)用、5G創(chuàng)新終端等方面發(fā)力，構(gòu)建5G應(yīng)用生態(tài)，提升用戶體驗(yàn)，打造“殺手級(jí)”應(yīng)用。面向to B市場(chǎng)，要以助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“提質(zhì)降本增效減碳”為目標(biāo)，聚焦工業(yè)制造、數(shù)字政府、醫(yī)療、教育、能源等重點(diǎn)行業(yè)，充分發(fā)揮云網(wǎng)融合以及以5G、AI為代表的新一代數(shù)字技術(shù)融合優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)5G等數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合；拓展5G應(yīng)用場(chǎng)景，加快推進(jìn)5G-A商用落地；充分發(fā)揮數(shù)據(jù)要素的賦能價(jià)值，全面提升5G融合應(yīng)用創(chuàng)新供給能力，重點(diǎn)做好專網(wǎng)產(chǎn)品升級(jí)、平臺(tái)建設(shè)、終端發(fā)展、融合應(yīng)用創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)等工作，打造以行業(yè)數(shù)字化平臺(tái)為核心的一體化5G行業(yè)解決方案，持續(xù)為用戶提供售后和產(chǎn)品升級(jí)服務(wù)。

四是拓展5G多元化盈利模式。面向to C市場(chǎng)，開(kāi)展用戶細(xì)分行動(dòng)，針對(duì)用戶在速率、場(chǎng)景、體驗(yàn)等不同方面的需求，推出差異化的5G套餐服務(wù)，加快拓展5G新應(yīng)用、新內(nèi)容、新服務(wù)，進(jìn)一步開(kāi)展5G收入“新藍(lán)海”。面向to B市場(chǎng)，拓展以平臺(tái)為核心的盈利模式。除持續(xù)擴(kuò)展5G專網(wǎng)收費(fèi)模式外，進(jìn)一步做大5G行業(yè)數(shù)字平臺(tái)，通過(guò)提供全流程一體化行業(yè)解決方案項(xiàng)目交付、標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品推廣、平臺(tái)功能模塊定購(gòu)、平臺(tái)數(shù)據(jù)應(yīng)用服務(wù)等收費(fèi)模式，不斷拓展平臺(tái)多元化盈利模式；進(jìn)一步豐富5G應(yīng)用場(chǎng)景，拓展基于5G應(yīng)用場(chǎng)景的整體化收費(fèi)模式。同時(shí)，運(yùn)營(yíng)商要進(jìn)一步提高售后服務(wù)意識(shí)，通過(guò)持續(xù)為行業(yè)用戶提供網(wǎng)絡(luò)維護(hù)和產(chǎn)品升級(jí)等服務(wù)，擴(kuò)大收入來(lái)源。