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作者：趙小飛物聯(lián)網(wǎng)智庫 原創(chuàng)
近日，市場調(diào)研機構(gòu)IoT Analytics更新了對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場的跟蹤報告，增加了2024年一季度的數(shù)據(jù)。報告顯示，過去的第一季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長7%，結(jié)束了連續(xù)4個季度增速下滑的態(tài)勢，重新回到增長通道。出貨量位居前五的廠商分別為移遠通信、廣和通、Telit Cinterion、中國移動和LG Innotek，占據(jù)全球市場份額超過60%。
止跌回升，中國市場為全球出貨量增長做出貢獻
根據(jù)IoT Analytics跟蹤數(shù)據(jù)，過去的2023年，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比下滑18%，導致這一領(lǐng)域收入同步下滑11%，幾乎所有物聯(lián)網(wǎng)模組廠商都感受到了2023年的“寒意”。
從IoT Analytics過去幾年的跟蹤數(shù)據(jù)可以看出，2020-2022這3年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量持續(xù)增長。2020年開始，新冠肺炎疫情爆發(fā)，中美之間的貿(mào)易緊張局勢，以及其他因素導致芯片短缺，全球“缺芯”的狀況讓設(shè)備制造商非常緊張，在2021年和2022年，這些設(shè)備廠商開始提前儲備，大量購進蜂窩模組和芯片，形成較高庫存。在“缺芯”焦慮情緒驅(qū)動下，2021年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組出貨量同比增長了50%。然而，這一年蜂窩物聯(lián)網(wǎng)真正落地連接數(shù)并未實現(xiàn)50%的高速增長，因此模組50%的增速大幅提升了庫存。
而到了2023年，通貨膨脹和利率上升等宏觀經(jīng)濟因素的影響，以及地緣政治新的不確定性，導致許多公司重新評估其對數(shù)字化轉(zhuǎn)型的投資，對物聯(lián)網(wǎng)連接模組的投資決策是其中重要組成部分。設(shè)備制造商面臨著物聯(lián)網(wǎng)模組和芯片供過于求的局面，去庫存的策略顯得更為重要，因此對于模組新增采購量降低，反映到上游就是出貨量的下滑。
然而，在多方努力下，2024年一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)出貨量重新回到增長通道。根據(jù)IoT Analytics的跟蹤和分析，這一增長主要源于中國市場的影響，由于受中國市場的強勁需求的推動，全球市場需求開始恢復。由于中國市場占全球市場份額為54%，隨著中國相關(guān)設(shè)備廠商去庫存進入尾聲，對于蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組新的需求開始增長，推動中國市場蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入實現(xiàn)了23%的增長，規(guī)模和收入齊增長，驅(qū)動全球市場增長。
中國以外的市場表現(xiàn)并不如人意。IoT Analytics跟蹤數(shù)據(jù)顯示，過去的一季度，中國以外地區(qū)的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場收入下滑6%，其中北美和歐洲地區(qū)的收入實現(xiàn)個位數(shù)小幅增長，其他大多數(shù)地區(qū)收入同比下滑速度達到兩位數(shù)。不過，從市場調(diào)研情況來看，蜂窩物聯(lián)網(wǎng)海外市場的需求預計在未來幾個季度中會實現(xiàn)復蘇，這是一個積極的信號。
增長的主力：5G和LTE Cat 1 bis
IoT Analytics的數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，從蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接技術(shù)來看，增速最快的是5G和LTE Cat 1 bis，兩者總計實現(xiàn)了67%的同比增長，從而給一季度蜂窩物聯(lián)網(wǎng)止跌回升做出了貢獻。
從5G技術(shù)來看，IoT Analytics認為，從2024年開始，5G模組出貨量的增加也帶來了的收入增長，5G在整個蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場中的收入份額最高，預計2024年全年5G模組的收入將增長61%。5G模組主要應用于汽車、工業(yè)自動化和智能城市等各個領(lǐng)域。
不過，筆者對IoT Analytics提出的“5G在整個蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模塊市場中的收入份額最高”持保留意見。雖然5G模組單位價格較高，但截至目前，其出貨量規(guī)模還無法支撐其行程最大收入份額。筆者曾在此前文章《5G商用5周年，“人聯(lián)”滲透率過半，下半場“物聯(lián)”須發(fā)力》中引用了公開數(shù)據(jù)，截至目前中國實現(xiàn)5G物聯(lián)網(wǎng)的終端連接數(shù)超過3000萬。相對于國外，中國5G在各行業(yè)應用速度和廣度遠遠領(lǐng)先，5G模組還未實現(xiàn)規(guī)模出貨，在全球市場上超越其他連接技術(shù)還需要一定的時間。
LTE Cat 1 bis的出貨量同比增長最快，IoT Analytics預測這方面的趨勢將持續(xù)上升，從而推動2024年的收入增長14%。LTE Cat 1 bis在中國市場最為暢銷，在無需超高速連接應用中，對該技術(shù)的需求尤其顯著，如POS、智能表計、車輛遠程信息處理單元和資產(chǎn)跟蹤設(shè)備。它為許多物聯(lián)網(wǎng)和移動應用提供了均衡、高效和足夠的性能。IoT Analytics對國內(nèi)模組廠商進行調(diào)研，不少廠商指出，NB-IoT和Cat 1 bis之間價格差距已微不足道，更看好Cat 1 bis快速增長。
在應用場景方面，IoT Analytics認為網(wǎng)聯(lián)汽車、固定（移動）無線接入等場景需求規(guī)模最大。其中網(wǎng)聯(lián)汽車在2024年一季度占據(jù)了22%的市場份額，并主要利用了5G技術(shù)。IoT Analytics預測，該細分市場對蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組2024年的需求將使其實現(xiàn)14%的收入增長，這主要是由蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組在遠程信息處理和車輛跟蹤、V2X通信、高級駕駛員輔助系統(tǒng)（ADAS）和車載信息娛樂系統(tǒng)中的應用推動的。
另外，IoT Analytics數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度固定（移動）無線接入市場占據(jù)14%的份額。該場景主要應用于各類智能建筑中，如工廠、物流、公共Wi-Fi和高清內(nèi)容交付等。這些應用中使用的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組預計2024年將使其實現(xiàn)55%的收入增長。
過去一季度，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組前五大廠商分別為移遠通信、廣和通、Telit Cinterion、中國移動和LG Innotek。IoT Analytics 公布了這幾家廠商的市場份額及其第一季度收入增速，其中，移遠通信作為市場領(lǐng)導者，其市場份額達到31%，2024年第一季度其收入增長為19%；廣和通的市場份額為10%，2024年第一季度其收入增長為10%；Telit Cinterion市場份額為7%，但是該公司是前5家中唯一下滑的廠商，2024年第一季度收入下降了23%；中國移動市場份額為6%，2024年第一季度其收入實現(xiàn)了高達70%的增長，這主要歸功于其在5G和Cat 1 bis方面的市場策略；LG Innotek作為一家純粹的汽車通信模組提供商，在全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)收入中占據(jù)5%的份額，排名第五。
總體來看，從2024年開始，全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組市場開始回暖，預計到下半年，全球各地對于模組的需求都會復蘇，推動模組出貨量增長。另外，由于5G RedCap逐漸成熟，2024年下半年開始，5G RedCap模組將持續(xù)出貨，推動5G模組規(guī)模增長，助推5G逐漸成為蜂窩物聯(lián)網(wǎng)模組收入的主力。
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