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編者按：光伏行業(yè)是我國少有的形成國際競爭優(yōu)勢、實現端到端自主可控、并有望率先成為高質量發(fā)展典范的戰(zhàn)略性新興產業(yè)，也是推動我國能源變革的重要引擎。在第十七屆國際太陽能光伏與智慧能源展覽會(SNEC2024)召開之際，中國電子報約請權威專家和領軍企業(yè)，解讀發(fā)展趨勢，分享經驗成果，為企業(yè)決策提供參考，為產業(yè)合作創(chuàng)造契機。
經過多年的持續(xù)發(fā)展，中國光伏已經在多方面取得了國際領先地位。從產品出海到企業(yè)投資出海，越來越多的中國光伏企業(yè)正在迎來出海2.0階段，選擇通過更廣范圍的海外布局建廠，減少貿易壁壘風險，通過本土化生產，逐漸形成“你中有我、我中有你、中國光伏服務全球”的全球布局。
從“全球賣”走向“全球造”
美國政府近期宣布在原有對華301關稅基礎上，進一步提高對自華進口的電動汽車、鋰電池、光伏電池等產品的加征關稅，尤其是光伏電池的稅率將由25%提高到50%。這是大家十分關注的問題。
實際上，過去十多年里，中國光伏遭遇了包括“雙反”“201”“301”“337”以及反規(guī)避調查等多重打壓手段。中國光伏產品向美國的出口基本上處于停滯狀態(tài)，只有少量光伏雙面組件出口當地，總占比不到去年出口全球的0.2%。因此，美國進一步對華加征301關稅并沒有太大影響。不過，這反映了美國進一步打壓中國光伏企業(yè)的意圖，而且可能會形成不好的示范效應。
阻擋更有競爭力的光伏產品進入，其實也變相推高了當地市場下游產品的消費價格。美國的高價組件再加上人工費用，成本可能要高出幾倍。一個結果就是美國可再生能源產品項目的大規(guī)模應用難以開展，會直接打消掉美國下游消費者和進口商、項目開發(fā)商的積極性。
這樣做的另一層目的就是希望光伏企業(yè)到美國當地去投資設廠，拉動當地的光伏制造、稅收和就業(yè)。在此背景下，中國光伏企業(yè)的全球化進程進一步加快，已經從“全球賣”向“全球造”的發(fā)展方向轉變。
整體上來看，通過多年的技術研發(fā)和降本增效，中國光伏產業(yè)為推動全球綠色能源轉型做出了巨大貢獻。“舊時王謝堂前燕，飛入尋常百姓家”，用來形容光伏產品是非常恰當的，因為過去認為光伏屬于奢侈品，發(fā)電成本和火電相比不具備性價比，不具備大規(guī)模推廣和應用的條件。從2014年左右開始，國內光伏市場就大規(guī)模地展開。當時國家要大力發(fā)展可再生能源，制定了一些相關的政策，再加上國內相關的配套產業(yè)鏈蓬勃發(fā)展，使得光伏產業(yè)鏈的成本從長期來看都是往下走的。同時，也是因為產業(yè)鏈成本的快速下降，才得以讓光伏產品能夠在國內、國際市場上大規(guī)模應用，形成了規(guī)模效應，進一步推動了光伏產品價格的降低。
一方面，中國光伏產業(yè)和光伏企業(yè)在降本增效方面做了大量的工作。在研發(fā)方面投入了大量的資金，讓產品逐漸從300w發(fā)展到現在 700w~800w的組件，同樣的面積和重量，單瓦的價格至少是成倍地下降。
另一方面，主要的光伏組件成本下降也降低了光伏發(fā)電站的成本造價。因為光伏組件大概占到發(fā)電系統(tǒng)成本構成的50%以上。如果把占比最高產品的價格打下來，從投資的角度來講，建設光伏電站是更劃算的，而且成本回收周期也會縮短。
全產業(yè)鏈走出去
去年以來，頭部組件企業(yè)幾乎都宣布了出海建廠的規(guī)劃。總體上來講，中國的光伏產業(yè)已經進入到全球化的新階段。中國光伏產業(yè)現在要進入到大航海的2.0時代。
第一次大航海出海，是在2011年~2014年之間，為應對歐美“雙反”，中國光伏企業(yè)在東南亞布局產能，進行產能的雙軌制戰(zhàn)略布局。
現階段出現了全球化的要求，中國光伏企業(yè)要把產能布局到歐洲、美國，甚至墨西哥、拉美、非洲、中東，雞蛋不能放在一個籃子里，產能建設要進行全面開放、走向世界的過程。生產和市場要更加貼近，而且有一些市場的本土化要求還是比較高的，按照可持續(xù)發(fā)展角度來講，還是要到當地去布局產能。
這需要考慮一個長遠的規(guī)劃，光伏、鋰電池、新能源電動車的發(fā)展和出海之路，以及國際化的趨勢是遠遠高于中國其他制造行業(yè)的。我們的投資不是盲目地往一個市場去扎，更多是要看到投資落到當地，看能否在當地進行長期的耕耘和發(fā)展，樹立自己在當地的市場品牌。
那么，企業(yè)出海建廠是否會造成成本上升等問題，應如何平衡經濟賬？要看到，國內的完備產業(yè)鏈也是逐步發(fā)展起來的。早期光伏產業(yè)是“多頭在外”，原材料、生產設備和市場全在境外，正是因為這些方面受制，后來國家通過推動綠色轉型才逐漸扭轉局面。
后來在東南亞的投資，最早是以下游的組件電池投資為主，隨著在東南亞投資的產能不斷擴大，整個產業(yè)鏈上游產品以及其他配套的輔材、輔料企業(yè)也都向東南亞進行投資，跟著走出去了。
由此可見，到了2.0階段，光伏產業(yè)不再是最終端的產品和產線出海，而是一個全產業(yè)鏈走出去的態(tài)勢。不光是在東南亞，未來在美國、歐洲可能也是從某個環(huán)節(jié)開始，逐步向上下游延伸，在當地市場形成自己的產業(yè)鏈布局。
當然，海外布局的成本肯定比國內高，因為在一定的時間節(jié)點之內，國外還不具備全產業(yè)鏈生產的規(guī)?；?，企業(yè)也不完全適應當地的營商環(huán)境。建議在“走出去”的時候，可以形成一個上下游產業(yè)鏈協(xié)同的抱團出海模式，而不是單個企業(yè)單打獨斗。如果能夠通過產業(yè)鏈延伸“走出去”，對當地整個光伏產業(yè)的成本下降也會做出不小的貢獻。
同時，企業(yè)需要密切關注國內外政策的變化，以便及時調整自身的戰(zhàn)略和運營模式。此外，通過加大研發(fā)投入，開發(fā)更高效、更低成本的光伏產品和技術，以應對設備老化帶來的產品質量和產能不足的問題，可以讓企業(yè)保持在全球市場上的競爭力。
客觀看待階段性供需錯配
目前光伏產能正在經歷著“優(yōu)質產能擴大”和“落后產能出清”并存的局面。
光伏產業(yè)在中國的發(fā)展大概有二三十年，最早就是主要供應歐洲市場，而且從2011年開始，歐洲就發(fā)起過貿易救濟調查，例如“雙反”調查，所謂“產能過?！眴栴}在當時也提出過。直到2013年，中歐達成協(xié)議，中國的光伏企業(yè)只需遵守價格底線和規(guī)模上限，就可以避免繳納歐盟的高額反傾銷關稅。
之后到2019年9月恢復了自由貿易，在2019年—2023年之間，在歐洲能源緊缺的背景下，中國實際上用高質量、高效率、價格實惠的新能源產品供給了這片市場，為歐洲的可再生能源轉型做出了巨大的貢獻，歐洲的下游用戶和消費者是受益方。
也是在這個過程中發(fā)現，歐洲沒有像中國這么規(guī)模龐大的市場應用場景以及完整的產業(yè)鏈條，同時歐洲的用工、用水、用電、土地等要素成本較高，導致歐洲光伏制造商與中國光伏企業(yè)的生產成本差距逐漸拉大。
粗略估算，中國光伏企業(yè)生產的光伏板，成本可能是在0.1美元/瓦左右。但是歐洲企業(yè)的生產成本大概0.2美元/瓦左右，美國還要更高，生產成本應該是在0.25-0.3美元/瓦左右。
需要注意的是，歐洲的光伏需求在2022年出現暴增。為了滿足高漲的下游需求，多晶硅、硅片、電池片等上游原材料以及一些輔材輔料的價格都在上漲。但由于上下游供給存在時間差，導致短期內出現供大于求，從下半年才開始出現了價格下降，從終端組件一直往上延伸到硅片、硅料等原材料。全球的產業(yè)鏈都存在這樣的問題。
而且在歷史上，光伏價格的波動、供需關系的錯配時常出現，階段性的價格波動是非常普遍的。但總體來看，近十年的產業(yè)鏈，不管是單個產品的價格，還是系統(tǒng)的成本，造價都下降了超過90%。
國際能源署之前預測，到2030年全球光伏累計裝機量有望達1721GW，到2050年將進一步增加至4670GW。因為按照全球的綠色能源轉型目標，目前的優(yōu)質光伏產能想要供給全球市場還是遠遠不夠的。
所謂的優(yōu)質產能也是動態(tài)變化的，比如前兩年光伏行業(yè)主流的產品還是PECR電池，從去年到今年，PECR電池產能占到了市場供應的70%。到了今年，行業(yè)都預判 TOPCon 這種效率更高的產品技術路線到今年底會占據70%以上的市場，之后可能還會再出現新產品扭轉市場的局面。這些技術更新也都是為了讓產品效率更高、成本更低，從而實現更大范圍的應用推廣。
所以，要客觀看待當前的階段性供需錯配，中國光伏這兩年要通過市場化競爭和降本增效，把落后的產能淘汰掉，這也是現在國家正大力提倡推廣的高質量發(fā)展的一個過程。在這個過程中，會出現階段性供大于求的行業(yè)陣痛，也是市場淘汰和洗牌的一種正常商業(yè)行為。不僅是在光伏行業(yè)，以前的傳統(tǒng)行業(yè)也是如此，都是通過市場化競爭和國際市場的接軌，才能不斷地提升本行業(yè)的企業(yè)質量。
作者丨中國機電進出口商會光伏分會秘書長張森編輯丨趙晨美編丨馬利亞監(jiān)制丨連曉東
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