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2024年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長21%，達(dá)到798億美元，相比去年增加134億美元。三大云服務(wù)提供商——亞馬遜云科技(AWS)、微軟Azure和谷歌云總增長率為24%，占總市場的66%。由于企業(yè)在云計算上加速支出，三家頭部云廠商的增長率均有顯著提升。其中，微軟增長率的高達(dá)31%，幾乎是AWS的兩倍, AWS增長率為17%，谷歌云增長率為28%。盡管AWS持有最大市場份額，但面臨競爭對手的快速發(fā)展。今年五月，AWS公司宣布CEO Adam Selipsky在任職第三年后離職。
AI正成為公有云投資的驅(qū)動因素。云計算有效地滿足了AI應(yīng)用中對計算和存儲的需求增長。將AI與云技術(shù)集成正促使頭部云廠商將AI功能集成到其云產(chǎn)品中，并與AI發(fā)展前沿的公司建立強(qiáng)大的合作關(guān)系。
隨著AI應(yīng)用潛力不斷釋放，企業(yè)正將重點(diǎn)從優(yōu)化云預(yù)算轉(zhuǎn)向投資新的項(xiàng)目。三大頭部云廠商均見證了企業(yè)客戶長期合同的增加，這表明許多企業(yè)正為長期增加云消費(fèi)做準(zhǔn)備。Canalys分析師章一表示：“三大頭部云廠商的策略存在顯著差異，這反映在其增長率上。微軟的端到端產(chǎn)品組合是一個強(qiáng)大的競爭壁壘，而谷歌在AI方面的實(shí)力則為其帶來發(fā)展后勁。然而，AWS最近對生成式AI公司Anthropic的投入達(dá)40億美元，以及其在云服務(wù)中持續(xù)進(jìn)行的AI整合，都彰顯了其在業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)向AI的過程中保持領(lǐng)先。”
在AI革命的推動下，企業(yè)正在重新評估整個技術(shù)棧，這預(yù)示著云計算將迎來一個重要的拐點(diǎn)。隨著企業(yè)開始實(shí)施AI驅(qū)動計劃，他們可能需要將其工作負(fù)載和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到云平臺，利用云計算滿足必要的計算和存儲能力。然而，向云端過渡的過程錯綜復(fù)雜，且成本高昂，這可能阻礙企業(yè)對AI的采用。解決這些過渡成本問題，實(shí)現(xiàn)向云服務(wù)的無縫遷移，將是釋放AI采用全部潛力的關(guān)鍵。
Canalys副總裁Alex Smith表示：“AI與云的融合代表了一個變革性的時刻，重塑企業(yè)利用技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新和增長的模式。企業(yè)必須應(yīng)對優(yōu)化AI基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的成本的復(fù)雜局面，包括計算資源、存儲和數(shù)據(jù)處理，同時確保AI技術(shù)的投資帶來實(shí)際回報。展望未來，云廠商將努力利用這一趨勢，在其產(chǎn)品和解決方案中嵌入AI，使AI集成不再是新奇事物，而是常態(tài)?！?/p>
AWS在本季度保持市場領(lǐng)導(dǎo)地位，市場份額達(dá)31%。收入同比增長17%，這是過去一年中最高的增長率，使AWS的年化收入有望實(shí)現(xiàn)1000億美元。然而，AWS首席執(zhí)行官Selipsky的離職表明該公司正在尋求新的活力來阻止市場份額的流失。AWS在第一季度加快生成式AI的推進(jìn)，并于2024年3月推出了生成式AI能力認(rèn)證項(xiàng)目（Generative AI Competency Program），以認(rèn)證和推廣具有AWS技術(shù)專長和客戶成功經(jīng)驗(yàn)的合作伙伴。該認(rèn)證要求合作伙伴經(jīng)過數(shù)月的培訓(xùn)，證明技術(shù)熟練度，并提供四個客戶案例研究。此外，AWS通過Meta的Llama 3、Mistral的模型以及自研的Amazon Titan模型豐富其AI基礎(chǔ)模型產(chǎn)品。
微軟Azure以25%的市場份額位居第二，2024年第一季度，同比增長率加速到31%。Azure披露，與AI相關(guān)的需求為其收入貢獻(xiàn)7%。它宣布計劃加強(qiáng)與OpenAI的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，目前已有超過65%的財富500強(qiáng)公司使用Azure OpenAI服務(wù)。Azure還增強(qiáng)了對各種模型的支持，并于2024年4月通過如SLM Phi-3等高級解決方案豐富了其AI生態(tài)系統(tǒng)。除了AI相關(guān)計劃上的收入增長外，云遷移的收入也顯著增加。通過幫助客戶簡化云遷移，Azure Arc的客戶基礎(chǔ)同比增長一倍以上。
谷歌云是第三大供應(yīng)商，市場份額為10%，但同比增長率達(dá)到28%。截至2024年第一季度末，谷歌云的收入積壓總額達(dá)到807億美元，高于2023年第一季度的613億美元。在2024年4月的Google Next大會上，該公司宣布，Gemini 1.5 Pro現(xiàn)在已在超過180個國家提供，為開發(fā)者提供語音理解能力和其他工具。他們還宣布了幾項(xiàng)新的AI驅(qū)動功能，例如將Gemini添加到Google Workspaces和在Google Drive中，推出AI安全功能。在第一季度財報電話會議中，谷歌云透露，計劃通過利用合作伙伴以及其內(nèi)部解決方案如Vertex AI和Workspace來把握AI的機(jī)遇。
云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)
Canalys將云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)定義為在專用托管的私有基礎(chǔ)設(shè)施上或共享公共基礎(chǔ)設(shè)施上提供基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（IaaS）和平臺即服務(wù) (PaaS)。這并不包括直接的軟件即服務(wù)支出，但包括為了托管和運(yùn)營軟件提供基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)而產(chǎn)生的收入。
業(yè)務(wù)咨詢
Johnny Xie， Canalys 亞太區(qū)總監(jiān)
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