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中國的自主可控產(chǎn)業(yè)，再次引起了世界注意。
近日，據(jù)《華爾街日報》消息，我國監(jiān)管機構(gòu)已向電信運營商提出指示，要求國內(nèi)大型電信營運商在2027年前逐步淘汰外國芯片，這一決策覆蓋中國電信、移動、聯(lián)通等所有電信運營商。
此外，上個月英國《金融時報》也曾報道，新的采購需求標準，將影響英特爾、AMD等美國公司在華業(yè)務。
據(jù)了解，外媒的報道對英特爾和AMD造成了一定影響，兩家公司的股價近半個月均呈下跌態(tài)勢。
實際上，我國電信運營商很早就在落地國產(chǎn)芯片替代事宜，外媒的報道已有些許滯后。不過，從報道及其造成的影響來看，我國的自主可控產(chǎn)業(yè)已小有規(guī)模。
01、芯片制裁，搬石頭砸自己的腳？
2023年，中國是英特爾最大的市場，占其540億美元銷售額的27%；中國同樣也是AMD的重要市場，占其230億美元銷售額的15%。
回顧從美國制裁倒逼中國加速自主可控，到如今導致英特爾、AMD市場受影響，其實不難發(fā)現(xiàn)，美國的一系列操作就像“搬起石頭砸自己的腳”。
而報道中提到我國的指示，正是我國的“信創(chuàng)”（信息技術(shù)應用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)）——旨在針對硬件、云等基礎(chǔ)設(shè)施、IT產(chǎn)業(yè)鏈核心技術(shù)產(chǎn)品進行自主研發(fā)，避免核心技術(shù)受制于人。
與美國芯片法案等政策不同，信創(chuàng)更多是出于“自?！保窍拗扑麌l(fā)展。
從成績上看，我國的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)通過拉動內(nèi)需，已基本在服務器芯片上完成了國產(chǎn)替代。這也正是可能影響英特爾、AMD在華業(yè)務的原因。
通過三大運營商2020-2022年的服務器采購情況，能發(fā)現(xiàn)國產(chǎn)芯片的占比正逐年攀升，而國際大廠的份額也在不斷被蠶食。
三大電信運營商服務器采購情況（資料來源：電信運營商公告，芯師爺整理）
此外，從要求上來看，我國也在持續(xù)更新信創(chuàng)的采購標準。
2023年12月16日，中國財政部與工業(yè)和信息化部發(fā)布了《臺式計算機政府采購需求標準（2023年版）》，明確增加了對中央處理器（CPU）、密碼硬件和操作系統(tǒng)的合規(guī)要求。同一天，中國信息安全測評中心公布了首批符合“安全可靠”標準的處理器：
隨著標準的細化，雖然中國不存在“實體清單”點名國外企業(yè)，但切斷需求，對國外企業(yè)也有一定沖擊，畢竟中國的市場體量非常大。根據(jù)IDC發(fā)布的《2022年中國服務器市場跟蹤報告》，2022年中國服務器市場規(guī)模為273.4億美元，同比增長9.1%。中國服務器市場規(guī)模在全球占比24.5%。
與此同時，中國的服務器芯片是必須完成自主可控的產(chǎn)業(yè)，因為中國缺乏在該產(chǎn)業(yè)里的話語權(quán)，已經(jīng)吃了不少虧。
02、服務器芯片，一個必須自主可控的產(chǎn)業(yè)
在服務器產(chǎn)業(yè)里，中國由于缺乏核心技術(shù)受到過兩次警醒。
第一次是著名的“玻璃房”事件。
改革開放前后的中國，因為缺乏自研超級計算機的技術(shù)。為進行石油勘測，中國石油工業(yè)部花大價錢購買了一臺IBM大型機。
但花錢買得了設(shè)備，卻無法接觸技術(shù)。因為IBM在賣完產(chǎn)品后提出了苛刻的附加條件：把機器安放在一個中國人不得入內(nèi)的透明“玻璃房”里，以方便美國專家24小時監(jiān)控，美國專家的監(jiān)控日志還要定期上交給美國政府審查。
此后，“玻璃房”就成了一種隱喻，提醒著我們，科技產(chǎn)業(yè)落后就要挨打和吃虧。
隨著時間過去，由于西方國家持續(xù)性地封鎖高新技術(shù)，我國在服務器方面的核心技術(shù)進步也很慢。雖然國內(nèi)服務器前幾名都是國產(chǎn)品牌，浪潮、華為、新華三、聯(lián)想都進入了全球出貨量的Top5。但這些品牌所用的芯片，大多數(shù)還是來自國外，以服務器最常見的x86架構(gòu)為例，這個市場幾乎已被英特爾壟斷。
在2023年一季度，市場研究機構(gòu)Mercury Research曾公布了X86芯片的市場情況。
在桌面CPU領(lǐng)域，AMD市占率為19.2%，英特爾為80.8%；
在筆記本電腦 / 移動設(shè)備CPU領(lǐng)域，AMD市占率為16.2%，英特爾為83.8%；
在服務器CPU領(lǐng)域，AMD市場占比為18%，英特爾為82%；
在整個X86數(shù)據(jù)中心市場，AMD的份額為25.8%，英特爾市場份額為74.2%。
正是由于處在一個核心技術(shù)被壟斷的產(chǎn)業(yè)里，中國企業(yè)在2020年時也曾吃過虧。
彼時，浪潮信息被英特爾芯片斷供的消息突然出現(xiàn)，直接導致浪潮集團股票幾乎跌停，畢竟在2019年浪潮集團的財報里，英特爾是其第一大供應商。
雖然此后英特爾或是向美國政府施壓，表示不能失去中國市場，最后僅是暫停供貨兩周，但這件事足以體現(xiàn)核心技術(shù)自主可控的重要性。
而如今到了AI時代，服務器芯片正成為AI訓練、云端推理、超算中心的重要部分，我國更不能在新時代繼續(xù)授人以柄。
03、AI時代，國產(chǎn)芯片爭奪被壟斷的市場
前文提到，英特爾無疑是服務器市場的龍頭，要拿走其市場份額難度極大，不過隨著我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將扶持起一批又一批擁有強大產(chǎn)品力的芯片公司，未來或?qū)⑤椛淦渌切艅?chuàng)產(chǎn)業(yè)也開始使用國產(chǎn)服務器芯片。
并且長期來看，服務器的存量和增量兩個市場都有巨大潛力。
一方面，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、科技企業(yè)數(shù)據(jù)中心的需求巨大。
據(jù)了解，幾乎所有在線服務平臺，都需要巨量的服務器芯片用于構(gòu)建“基礎(chǔ)設(shè)施”，巨大的在線流媒體數(shù)據(jù)傳輸量，以及視頻編解碼，云端推理加速等場景，都迫使廠商不斷購買海量的服務器芯片來維持全球各地的自建數(shù)據(jù)中心正常運行。
根據(jù)Alphabet財報公開的數(shù)據(jù)顯示，Google每季度都要從市場中采購超過30萬顆服務器芯片，用于包括Google Cloud以及YouTube等業(yè)務。
更別提擁有百度、阿里、騰訊、字節(jié)跳動等互聯(lián)網(wǎng)/科技企業(yè)的中國，對服務器芯片的需求更大，雖然部分企業(yè)在選擇自研芯片，但外購服務器仍是主流。
另一方面，AI的高速發(fā)展也帶來了另一機遇。
據(jù)IDC預測，2023年AI服務器市場規(guī)模將達到248億美元，同比增長27%。研究機構(gòu)TrendForce預估，2023年全球Al服務器出貨量將接近120萬臺。
據(jù)悉，目前相比訓練，模型的部署是更大的市場。應用對于服務器的最大承載能力要求在于過峰，即滿足CPU時刻的訪問需求。據(jù)此測算，國內(nèi)由AI帶動的服務器需求量約為5-16.6萬臺，芯片為50-166萬顆。
根據(jù)中金一份研報中的測算，AI服務器核心組件按價值量由高到低依次為GPU、DRAM、SSD、CPU、網(wǎng)卡、PCB、高速互聯(lián)芯片和散熱模組等。按7.5萬臺訓練型和17.5萬臺推理型服務器測算，對應市場規(guī)模分別為240億美元、88億美元、48億美元、34億美元、5億美元、3億美元、2.5億美元和1.5億美元。
當前，國產(chǎn)服務器芯片發(fā)展?jié)摿薮?，芯片公司包括主要做信?chuàng)市場的兆芯、飛騰、華為鯤鵬、龍芯和申威等，另也有布局多個市場的遇賢微、鴻鈞微、啟靈芯等。
而服務器公司也在積極參與布局。如浪潮信息發(fā)布了三代AI服務器產(chǎn)品，和10余家芯片伙伴實現(xiàn)多元AI計算產(chǎn)品落地，并推出AI Station平臺，可高效調(diào)度30余款AI芯片。此外也有上下游緊密合作的純國產(chǎn)化方案，如科大訊飛與華為聯(lián)合發(fā)布的訊飛星火一體機，基于鯤鵬CPU＋昇騰GPU，采用華為存儲和網(wǎng)絡提供整機柜方案，F(xiàn)P16算力達2.5 PFLOPS。
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