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撰文?| 吳坤諺，編輯?| 吳先之
“為了生存”而四處補(bǔ)課的庫(kù)克，找上了中年Robin。
繼3月22日晚，媒體報(bào)道稱(chēng)蘋(píng)果公司正在和百度交涉關(guān)于在中國(guó)區(qū)域銷(xiāo)售的蘋(píng)果設(shè)備上使用百度AIGC技術(shù)的報(bào)道后，3月25日，《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道稱(chēng)百度將為蘋(píng)果今年發(fā)布的iPhone16、Mac系統(tǒng)和iOS18提供AI功能。
受此重大利好的影響，百度港股直線拉升漲超6.42%?；蚴窃撓⒉⑽吹玫焦俜接∽C的緣故，百度收盤(pán)時(shí)僅微漲2.55%。
值得注意的是，蘋(píng)果并非首家在AI時(shí)代找上百度的硬件廠商，據(jù)百度方面透露，榮耀、三星等企業(yè)均與百度達(dá)成合作，其中三星最新旗艦手機(jī)Galaxy S24在常規(guī)模型能力上還推出了深入操作邏輯的“即圈即搜”功能。
就蘋(píng)果本身本身來(lái)看，海外模型服務(wù)難進(jìn)國(guó)門(mén)，這意味著其必須選擇一家國(guó)內(nèi)模型服務(wù)商。刨去不確定性較強(qiáng)的初創(chuàng)公司，庫(kù)克的選擇寥寥無(wú)幾，翻牌百度不過(guò)情理之中。
于百度而言，其雖為國(guó)內(nèi)大模型賽道第一個(gè)“吃螃蟹的頭部廠商，隨著后來(lái)者如Kimi、抖音豆包等市場(chǎng)聲量漸長(zhǎng)，以及最新季度中AI收入占比較低，百度AI的內(nèi)外部環(huán)境都算不上太好。是否拿下蘋(píng)果AI服務(wù)商的角色，對(duì)其市場(chǎng)聲量與2024年的AI相關(guān)收入增長(zhǎng)至關(guān)重要
假設(shè)消息屬實(shí)，那留給市場(chǎng)的最大疑問(wèn)便是百度的模型能力究竟是通過(guò)什么方式呈現(xiàn)。這或許也將成為未來(lái)手機(jī)廠商與模型服務(wù)商的合作范本。
庫(kù)克急了
僅一份信源不明報(bào)道便攪動(dòng)二級(jí)市場(chǎng)，足見(jiàn)百度與蘋(píng)果合作的所帶來(lái)的預(yù)期。
據(jù)去年發(fā)布的《生成式人工智能服務(wù)管理暫行辦法》，境外的生成式人工智能服務(wù)提供者在對(duì)境內(nèi)提供服務(wù)時(shí)，會(huì)受到較大的限制。由此，蘋(píng)果在硬件側(cè)融入AIGC能力的希望便落到了國(guó)內(nèi)大模型服務(wù)商之上，百度毫無(wú)疑問(wèn)是其中位置相對(duì)靠前的一位。
以當(dāng)下AI硬件或者說(shuō)AI手機(jī)賽道的落地應(yīng)用看，模型能力的展現(xiàn)與消費(fèi)需求集中在工具類(lèi)應(yīng)用之上，如OPPO當(dāng)下釋出的AI智能消除、AI通話摘要以及搭載百度模型能力的三星“即圈即搜”等。
反觀百度產(chǎn)品生態(tài)內(nèi)的工具類(lèi)應(yīng)用，無(wú)論是搜索、地圖、內(nèi)容甚至是智能駕駛，其在國(guó)內(nèi)都排的上號(hào)。更重要的是其產(chǎn)品生態(tài)相對(duì)完整，可以說(shuō)是面面俱到。
自去年3月16日文心一言正式發(fā)布后，百度便一直在國(guó)內(nèi)AI賽道中占據(jù)C位。百度聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官李彥宏亦在對(duì)過(guò)去一年百度的評(píng)價(jià)中提到：“在2023年，我們?cè)谖男囊约拔男囊谎阅Ｐ汀a(chǎn)品重塑和商業(yè)化變現(xiàn)方面取得了重大突破?！?/p>
據(jù)百度方面數(shù)據(jù)，截至2023年12月底，文心一言用戶數(shù)超過(guò)1億，累計(jì)完成了37億字的文本創(chuàng)作，輸出3億行代碼；文心大模型的日調(diào)用量超過(guò)5000萬(wàn)次，季度環(huán)比增長(zhǎng)190%；百度飛槳平臺(tái)已凝聚 1070 萬(wàn)開(kāi)發(fā)者，開(kāi)發(fā)者已在飛槳上創(chuàng)建了86萬(wàn)個(gè)模型，并已服務(wù)23.5萬(wàn)家企事業(yè)單位。
翻牌百度從而“一步到位”，于蘋(píng)果而言并不是一個(gè)令人費(fèi)解的選擇。更重要的是，蘋(píng)果只能通過(guò)合作的方式，來(lái)補(bǔ)回自己丟失的那幾年。
首當(dāng)其沖的是，蘋(píng)果在過(guò)去一年的AI熱潮中沒(méi)能吃上一口熱乎的，而今雖然放棄造車(chē)并專(zhuān)注AI，但蘋(píng)果在基礎(chǔ)設(shè)施方面還是與當(dāng)下主流玩家存在不小的差距。
雖然蘋(píng)果積累的NPU技術(shù)在模型端側(cè)運(yùn)行上存在一定優(yōu)勢(shì)，但在模型訓(xùn)練的總體算力上存在較大短板。公開(kāi)信息顯示，蘋(píng)果數(shù)年前便與助推AI起浪的英偉達(dá)“分道揚(yáng)鑣”，2015年的Mac是最后一款搭載英偉達(dá)芯片的蘋(píng)果硬件產(chǎn)品。
另一方面，蘋(píng)果于本月初發(fā)布的論文中提到了自研模型MM1的進(jìn)展，目前可知MM1是支持圖文的多模態(tài)大模型，參數(shù)規(guī)模有30億、70億、300億三種大小，無(wú)論是參數(shù)規(guī)格還是透露的模型能力都相對(duì)落后。
因此，海外找谷歌、OpenAI與國(guó)內(nèi)找百度均是同一邏輯的產(chǎn)物——在自研模型未夠班的時(shí)候抓緊趕上AI手機(jī)的趟。這意味著，蘋(píng)果與模型服務(wù)商的合作或具有暫時(shí)性。
畢竟總覽整個(gè)“將AI裝進(jìn)手機(jī)里”的運(yùn)動(dòng)，我們好像看不到幾個(gè)尋求外部合作的手機(jī)廠商。
以國(guó)內(nèi)廠商為例，小米、OPPO、vivo等手機(jī)廠商不惜耗費(fèi)重金來(lái)把大模型攥在手里，而不是尋求與模型服務(wù)商合作。除了寄希望于OS這個(gè)入口之外，更重要的或許是操作系統(tǒng)與與底層邏輯深度綁定，AI的加入無(wú)異于對(duì)業(yè)務(wù)的重構(gòu)，自然更需要自主可控。
更重要的是，以蘋(píng)果的體量以及對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“熱愛(ài)”，其未必不能在AIGC相關(guān)法規(guī)完善后進(jìn)入中國(guó)，云上貴州便是最佳佐證。
據(jù)爆料消息，iOS18將于今年9月推出，而且有消息稱(chēng)iOS 18或因用戶隱私問(wèn)題而無(wú)法保證提供生成式 AI 服務(wù)。
如果iOS 18如期引入百度模型服務(wù)，留給Robin完成與蘋(píng)果系統(tǒng)內(nèi)應(yīng)用的深入融合與重構(gòu)的時(shí)間窗口僅有6個(gè)月左右。反之，百度的發(fā)揮空間便少了許多，很可能會(huì)像百度與榮耀的合作一般，成為iOS的模型貨架中的一位。
尋找“爆點(diǎn)”
吹了這么久AI原生應(yīng)用的法螺，百度終于迎來(lái)了絕佳的練兵場(chǎng)。
于百度而言，蘋(píng)果原生的Siri、Apple music、健康、Keynote、地圖甚至快捷指令都需要其在適配iOS業(yè)務(wù)邏輯的前提下引入模型能力。問(wèn)題是，百度自己的AI應(yīng)用還談不上足夠成熟。
我們簡(jiǎn)單回顧百度AI在過(guò)去一年的動(dòng)作，不難看出其雖以先發(fā)者的身份領(lǐng)銜行業(yè)發(fā)展一段時(shí)日，但這股勁兒卻沒(méi)能延續(xù)到2024年。
文心一言發(fā)布當(dāng)日，李彥宏提出大模型企業(yè)側(cè)的核心商業(yè)模式MaaS；去年5月25日的萬(wàn)象大會(huì)上，百度提出AI原生概念并發(fā)力應(yīng)用層；去年10月，百度在世界大會(huì)上連發(fā)十余款A(yù)I原生應(yīng)用，AI生態(tài)初現(xiàn)雛形。無(wú)論是面向企業(yè)側(cè)的模型服務(wù)還是面向消費(fèi)側(cè)的應(yīng)用重構(gòu)，百度都在2023年站住了生態(tài)位。
2024年，隨著百度2023年年報(bào)的發(fā)布道明其AI占收入比重僅低個(gè)位數(shù)，以及同賽道玩家的奮起直追，其領(lǐng)跑的身位不再牢靠。
對(duì)市場(chǎng)聲量影響最大的用戶側(cè)，據(jù)Quest Mobile發(fā)布的《2024生成式AI及AIGC應(yīng)用洞察報(bào)告》，抖音旗下AI應(yīng)用豆包僅上線個(gè)月便實(shí)現(xiàn)千萬(wàn)規(guī)模，還在今年1月完成對(duì)文心一言的規(guī)模反超，月活用戶超文心一言500余萬(wàn)。
商業(yè)化前景更為明確的企業(yè)側(cè)，“能在大A帶貨”的Kimi攜20萬(wàn)漢字無(wú)損上下文輸入的長(zhǎng)文本能力成為2024年初最受資本市場(chǎng)追捧的寵兒，而去年最先發(fā)布大模型從而領(lǐng)跑賽道的百度與阿里反而在長(zhǎng)文本領(lǐng)域慢了一步。
長(zhǎng)文本能力于企業(yè)側(cè)尤其是專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的意義重大，金融、工業(yè)、能源等主要產(chǎn)業(yè)都能利用這項(xiàng)功能更快速地提取出核心關(guān)鍵詞，節(jié)省文檔歸整、資料整理的時(shí)間，過(guò)去需要服務(wù)商持續(xù)精調(diào)部署的行業(yè)大模型范式存在被其顛覆的可能。
得益于此，Kimi背后的初創(chuàng)公司月之暗面在今年2月的一次融資后，估值達(dá)到25億美元，成為目前國(guó)內(nèi)大模型初創(chuàng)公司中估值最高的一家獨(dú)角獸。足見(jiàn)以百度為代表的先發(fā)大廠在算力、規(guī)模等方面的優(yōu)勢(shì)正在消弭，“破壞性創(chuàng)新”已沖擊到“百度們”的腹地。
一個(gè)被第一次提出來(lái)的觀點(diǎn)，或者說(shuō)一個(gè)被第一次創(chuàng)造出來(lái)的事物，不一定是創(chuàng)新，只有人們認(rèn)為它是“創(chuàng)新”并普遍接受它的時(shí)候，它才是一項(xiàng)真正意義上的創(chuàng)新。
《創(chuàng)新的擴(kuò)散》作者埃弗雷特·羅杰斯在提出這一概念時(shí)便為創(chuàng)新預(yù)設(shè)了一個(gè)先決條件——公眾認(rèn)知。就像真正開(kāi)啟智能手機(jī)時(shí)代的是iPhone而非諾基亞，百度AI同樣需要一個(gè)與“iPhone時(shí)刻”相似的爆點(diǎn)，來(lái)完成其“創(chuàng)新擴(kuò)散”的關(guān)鍵一躍。
百度的“門(mén)面”李彥宏在公開(kāi)場(chǎng)合多次就大模型的發(fā)展方向與旗下產(chǎn)品發(fā)聲，“趕超GPT4”、、“只有應(yīng)用直接創(chuàng)造價(jià)值”、“以后不會(huì)存在‘程序員’這種職業(yè)”等“暴論”均是百度試圖深入公眾認(rèn)知的注腳。
撇開(kāi)李彥宏發(fā)聲所引發(fā)的論戰(zhàn)不談，而今略顯溫吞的百度能否接住蘋(píng)果這場(chǎng)富貴，還是未知數(shù)。
終
有時(shí)候，賺錢(qián)太過(guò)輕松也不是好事。于互聯(lián)網(wǎng)大廠而言，這意味著缺乏深耕新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定力。
縱覽百度的AI產(chǎn)品矩陣，除先發(fā)的文心一言外，百度還涉獵AI搜索、AI電商、AI社交、智能駕駛以及面向B端的MaaS服務(wù)等，兵多不精。自C端應(yīng)用的落地來(lái)看，百度的AI搜索還處于探索廣告商業(yè)模式階段，AI電商缺少發(fā)展土壤，AI社交未能攫取先機(jī)，智能駕駛則限于市場(chǎng)敘事轉(zhuǎn)向輔助駕駛而有力無(wú)處使。
或許是貪多嚼不爛的緣故，百度沒(méi)能發(fā)掘出一個(gè)足以撬動(dòng)認(rèn)知的長(zhǎng)板，即使是文心一言也因?yàn)槎拱膹?qiáng)勢(shì)崛起而丟失了規(guī)模第一的王冠。
對(duì)比上文提到的抖音豆包與Kimi，百度并非找不到抓手，而是在動(dòng)作上慢了半拍。如豆包賴(lài)以保障用戶粘性的智能體語(yǔ)音對(duì)話，文心一言同樣擁有；而Kimi引爆的長(zhǎng)文本細(xì)分賽道，百度方面也宣布將于下個(gè)月開(kāi)放免費(fèi)的200萬(wàn)-500萬(wàn)字長(zhǎng)文本處理功能，較此前最高2.8萬(wàn)字的文檔處理能力提升上百倍。
究其原因，或許可以歸因至百度在過(guò)去業(yè)務(wù)發(fā)展中的投資路徑。
眾所周知，百度過(guò)去在守著搜廣推的大本營(yíng)不動(dòng)搖的同時(shí)也在積極追逐互聯(lián)網(wǎng)風(fēng)口，直播、電商、外賣(mài)、視頻、智駕、元宇宙等不一而足。只是其中大多都是不了了之，或是泯然眾人。以距今最近的百度“悔婚”YY來(lái)看，百度在新業(yè)務(wù)的嘗試中總會(huì)經(jīng)歷一段不遺余力的時(shí)期，而后便在業(yè)務(wù)不見(jiàn)起色、盈利困難的情況下放棄堅(jiān)持，另覓新歡。
百度便是如此踩錯(cuò)了移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的諸多風(fēng)口，如果將視域自移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)縮小至AI，那什么都想要的百度同樣難以用資源堆出一個(gè)長(zhǎng)板來(lái)。即使其2023年的研發(fā)支出高達(dá)241.92億元，甚至超過(guò)了全年經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。
百度并不是找不到抓手或新的方向，而是無(wú)法長(zhǎng)時(shí)間將大量資源持續(xù)投入至一個(gè)相對(duì)前景未知的領(lǐng)域。要知道，百度最早提出“All in AI”是2017年陸奇加入百度并擔(dān)任百度集團(tuán)總裁兼首席運(yùn)營(yíng)官之后，然而次年5月18日，李彥宏宣布陸奇卸任總裁和COO職務(wù)，百度的重心又自AI回到搜索以及信息流等核心業(yè)務(wù)之上。
數(shù)年過(guò)去，AIGC代表未來(lái)成為業(yè)內(nèi)共識(shí)的時(shí)候，百度再次提出All in AI。時(shí)過(guò)境遷，我們不能否認(rèn)百度在AI方面的投入以及決心，也不能否認(rèn)百度對(duì)當(dāng)下AI的可能性與發(fā)展空間有著明確的認(rèn)知，但其似乎還是沒(méi)能做到由面及點(diǎn)，集中資源做出一個(gè)足夠分量的產(chǎn)品來(lái)。
宣告AI應(yīng)用時(shí)代已來(lái)的百度，從價(jià)值創(chuàng)造到商業(yè)模式，還在等待一個(gè)拳頭產(chǎn)品的出現(xiàn)。問(wèn)題是，市場(chǎng)等得及嗎？
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