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2月26日，一年一度的“世界移動(dòng)通信大會(huì)”（以下簡(jiǎn)稱“巴展”）在西班牙巴塞羅那召開，成為觀察市場(chǎng)動(dòng)向、展望產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)的重要窗口。
與此同時(shí)，美、英、法、日、韓等十國(guó)政府發(fā)布了“關(guān)于6G原則的聯(lián)合聲明”（以下簡(jiǎn)稱“十國(guó)聲明”），在會(huì)場(chǎng)內(nèi)外引起廣泛震動(dòng)，也促使我們回顧移動(dòng)通信行業(yè)的發(fā)展歷程，思考行業(yè)應(yīng)如何準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)6G時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)與發(fā)展?！笆畤?guó)聲明”醞釀已久，相關(guān)文本最早出現(xiàn)于去年4月美國(guó)白宮國(guó)家安全委員會(huì)發(fā)布的“6G原則”。
此次聲明雖在具體文字方面有所調(diào)整，但整體基調(diào)并未改變，體現(xiàn)了近年來(lái)以美國(guó)為代表的部分西方國(guó)家推行所謂“價(jià)值觀外交”和關(guān)注所謂“可信”產(chǎn)業(yè)生態(tài)的一貫方針。
雖然文本中也表達(dá)了對(duì)全球標(biāo)準(zhǔn)與國(guó)際合作的支持，但“十國(guó)聲明”開宗明義即提出，6G應(yīng)是“保護(hù)國(guó)家安全的可信技術(shù)”，是“更廣泛的安全可信通信生態(tài)系統(tǒng)的一部分”。這樣的聲明不免令產(chǎn)業(yè)界對(duì)構(gòu)建全球統(tǒng)一6G產(chǎn)業(yè)生態(tài)的前景產(chǎn)生疑問(wèn)，可能會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)甚至更多的6G生態(tài)。而本次巴展中所展現(xiàn)的不同市場(chǎng)間產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線的差異，可能會(huì)放大這樣的疑問(wèn)。
自5G商用以來(lái)，在部署節(jié)奏和發(fā)展路線方面，不同國(guó)家和區(qū)域之間已出現(xiàn)較為明顯的分化。中國(guó)作為5G先發(fā)市場(chǎng)，依托華為、中興等國(guó)內(nèi)廠商的集成化5G方案，快速完成了5G SA網(wǎng)絡(luò)的全國(guó)性部署，并已啟動(dòng)向5G-Advanced（以下簡(jiǎn)稱“5G-A”）演進(jìn)。
中國(guó)移動(dòng)在巴展期間宣布，2024年將在超過(guò)300個(gè)國(guó)內(nèi)城市啟動(dòng)全球規(guī)模最大的5G-A商用部署。
而在大部分歐美國(guó)家市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商更為關(guān)注短期的投資效益，對(duì)5G部署采取了較為謹(jǐn)慎保守的策略。同時(shí)，為了促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，提升業(yè)務(wù)部署靈活度，部分運(yùn)營(yíng)商對(duì)Open RAN給予較大關(guān)注。例如，美國(guó)AT&T最近宣布，截至2026年底，將采用Open RAN承載全網(wǎng)70%的無(wú)線數(shù)據(jù)流量。
巴展期間，日本NTT DOCOMO宣布與NEC成立合資企業(yè)，基于NTT DOCOMO在日本本土的部署經(jīng)驗(yàn)，向全球運(yùn)營(yíng)商推廣Open RAN方案和產(chǎn)業(yè)生態(tài)。韓國(guó)SK電訊也表示，“在6G商用的最初階段就應(yīng)引入Open RAN架構(gòu)”。產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線的差異與地緣政治因素交織，使全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)面臨著4G時(shí)代以來(lái)最為復(fù)雜的發(fā)展前景，令人不禁回憶起2G/3G時(shí)期，北美CDMA與歐洲GSM/WCDMA兩大產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)為爭(zhēng)奪全球市場(chǎng)激烈競(jìng)爭(zhēng)的歷史。
兩大產(chǎn)業(yè)陣營(yíng)的競(jìng)爭(zhēng)最終以美國(guó)和亞洲主要CDMA運(yùn)營(yíng)商決定采用3GPP LTE技術(shù)部署4G網(wǎng)絡(luò)而告終，GSM/WCDMA/LTE的規(guī)模經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)在競(jìng)爭(zhēng)取勝過(guò)程中起到了決定性作用。
過(guò)往的歷史一方面提示我們，當(dāng)今全球統(tǒng)一的移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)生態(tài)是多么寶貴與來(lái)之不易，無(wú)論政治風(fēng)云如何變幻，產(chǎn)業(yè)界仍應(yīng)堅(jiān)持對(duì)全球統(tǒng)一6G產(chǎn)業(yè)生態(tài)的追求，這將符合全球產(chǎn)業(yè)界的共同利益；另一方面也向我們展現(xiàn)了規(guī)模經(jīng)濟(jì)在產(chǎn)業(yè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)中的重要性，為在產(chǎn)業(yè)技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置，必須盡可能擴(kuò)大相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
在擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模的過(guò)程中，爭(zhēng)奪各自核心市場(chǎng)之外的中間地帶尤為重要，運(yùn)營(yíng)商的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)將在這一爭(zhēng)奪中發(fā)揮重要作用。
Vodafone、Orange、Telefonica等歐洲運(yùn)營(yíng)商的跨國(guó)經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)了GSM/WCDMA在西亞、非洲，乃至美國(guó)的“后院”拉美占據(jù)市場(chǎng)主流。
當(dāng)前，中國(guó)市場(chǎng)在用戶規(guī)模方面領(lǐng)先十國(guó)集團(tuán)，在收入規(guī)模方面則仍有較大差距。同時(shí)，我們還應(yīng)注意到，十國(guó)集團(tuán)國(guó)家中存在一些大型跨國(guó)運(yùn)營(yíng)商，例如Vodafone和Orange就分別在17個(gè)和26個(gè)國(guó)家和地區(qū)運(yùn)營(yíng)通信網(wǎng)絡(luò)，在全球市場(chǎng)各自擁有3.2億和近3億移動(dòng)通信用戶，產(chǎn)業(yè)影響力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越其母國(guó)市場(chǎng)范圍。
回顧歷史、展望未來(lái)，在堅(jiān)定追求全球統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)生態(tài)的同時(shí)，中國(guó)產(chǎn)業(yè)界有必要進(jìn)一步加大“走出去”的力度，擴(kuò)大在中間地帶市場(chǎng)的影響力。國(guó)有運(yùn)營(yíng)商作為產(chǎn)業(yè)鏈龍頭，有必要以多種形式支持帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)伙伴，共同開拓國(guó)際市場(chǎng)、擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模，為未來(lái)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)做好準(zhǔn)備。
*本文刊載于《通信世界》總第937期 2024年3月10日 第5期原文標(biāo)題:《溫故而知新，從行業(yè)歷史看6G時(shí)代的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)》
作者：Omdia資深首席分析師 楊光責(zé)編/版式：蓋貝貝審校：王 濤 梅雅鑫監(jiān)制：劉啟誠(chéng)
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