衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)：奢侈的業(yè)務(wù)、有限的連接、擁擠的賽道

作者：趙小飛,物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù) 原創(chuàng)

近日在巴塞羅那舉行的MWC展會(huì)上，德國(guó)電信正式發(fā)布了其衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)資費(fèi)。這家全球化運(yùn)營(yíng)商將衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接和地面物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)打包在一起，形成專(zhuān)門(mén)資費(fèi)，其中衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)主要通過(guò)德國(guó)電信的合作伙伴提供。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)是近年來(lái)備受業(yè)界關(guān)注，借助物聯(lián)網(wǎng)快速擴(kuò)展和衛(wèi)星相關(guān)成本快速下降的紅利，傳統(tǒng)衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商和新興廠商相繼入局，電信運(yùn)營(yíng)商也是其中一個(gè)典型的參與主體。

不過(guò)，在衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)繁榮的背后，我們需要仔細(xì)去研究其未來(lái)走向。不可否認(rèn)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)將物聯(lián)網(wǎng)覆蓋的范圍從不足地球30%的地面覆蓋擴(kuò)展到整個(gè)地球所有角落。然而，這些地面網(wǎng)絡(luò)無(wú)法覆蓋的區(qū)域中，有多少連接的需求？目前有多少?gòu)S商對(duì)這一市場(chǎng)空間進(jìn)行爭(zhēng)奪？從當(dāng)前衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的現(xiàn)狀來(lái)看，我們可以總結(jié)出這幾個(gè)關(guān)鍵詞：奢侈的業(yè)務(wù)、有限的連接、擁擠的賽道。

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)資費(fèi)：高額的連接費(fèi)用

本次德國(guó)電信發(fā)布的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)資費(fèi)包含兩類(lèi)，分別為IoT Business LPWA和IoT Satellite Connect。前者提供NB-IoT衛(wèi)星連接服務(wù)，主要是低速率物聯(lián)網(wǎng)連接；后者提供4G LTE和衛(wèi)星服務(wù)，主要是中高速物聯(lián)網(wǎng)連接。

（1）IoT Satellite Connect資費(fèi)

該資費(fèi)是與國(guó)際通信衛(wèi)星組織（Intelsat）合作，重點(diǎn)針對(duì)寬帶、固定通信的解決方案，例如為風(fēng)力和太陽(yáng)能發(fā)電場(chǎng)這些關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)行需要自動(dòng)的、低網(wǎng)絡(luò)故障的通信連接。在Intelsat的幫助下，德國(guó)電信的物聯(lián)網(wǎng)客戶能夠直接使用全球衛(wèi)星基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)現(xiàn)無(wú)縫的移動(dòng)通信和衛(wèi)星連接。IoT Satellite Connect資費(fèi)套餐每月211.50歐元，包括：

每月1 GB衛(wèi)星通信數(shù)據(jù)流量，并保證一定的數(shù)據(jù)速率，即保證64 Kb/s的衛(wèi)星數(shù)據(jù)速率，下行最高可達(dá)到1 Mb/s，上行最高可達(dá)到256 Kb/s；

每月5 GB移動(dòng)通信數(shù)據(jù)量，在歐洲和北美適用；

提供包括一個(gè)帶衛(wèi)星天線和蜂窩路由器的衛(wèi)星小站終端，并提供安裝和相關(guān)服務(wù)；

客戶可以通過(guò)德國(guó)電信的T IoT Hub在線管理其連接并訪問(wèn)各類(lèi)API。

德國(guó)電信不久后也將衛(wèi)訊公司（Viasat）及其服務(wù)合作伙伴Galaxy 1 Communications的移動(dòng)應(yīng)用引入其產(chǎn)品組合中，這些將擴(kuò)大德國(guó)電信目前專(zhuān)門(mén)針對(duì)物流、農(nóng)業(yè)和海事應(yīng)用的服務(wù)范圍。德國(guó)電信已經(jīng)在與Viasat子公司國(guó)際海事衛(wèi)星組織（Inmarsat）合作，通過(guò)歐洲航空網(wǎng)絡(luò)向航空乘客提供衛(wèi)星機(jī)載通信。

（2）IoT Business LPWA資費(fèi)

德國(guó)電信此前已有針對(duì)NB-IoT推出的資費(fèi)，在此基礎(chǔ)上，客戶還可以選擇預(yù)訂衛(wèi)星連接，這一連接的合作伙伴是Skylo公司，該公司通過(guò)地球靜止衛(wèi)星提供NB-IoT服務(wù)。Skylo的NB-IoT衛(wèi)星服務(wù)借助新的5G R17標(biāo)準(zhǔn)，使得物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備除了能夠使用地面移動(dòng)通信外，還能夠使用衛(wèi)星連接，無(wú)需兩種不同的設(shè)備來(lái)實(shí)現(xiàn)連接，Skylo成為德國(guó)電信整合的第一個(gè)非地面NB-IoT漫游合作伙伴。具體包括：

每個(gè)SIM卡每月6.5 MB移動(dòng)數(shù)據(jù)量（在歐洲可用）；

衛(wèi)星數(shù)據(jù)每KB費(fèi)用為0.9歐元，根據(jù)使用量靈活調(diào)整；

每年2.70歐元起步。

今年開(kāi)始，德國(guó)電信將繼續(xù)擴(kuò)大合作伙伴網(wǎng)絡(luò)，將低地球軌道衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)（LEO）加入服務(wù)中，包括OQ公司和Sateliot公司等。相對(duì)于地面NB-IoT資費(fèi)，每KB費(fèi)用0.9歐元價(jià)格比較高。德國(guó)電信的虛擬運(yùn)營(yíng)商1NCE曾推出一款NB-IoT資費(fèi)，10年僅10歐元，與此相比，衛(wèi)星NB-IoT費(fèi)用可以說(shuō)是“天價(jià)”。

可以看出，不論是中高速率，還是低速率，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)的資費(fèi)相對(duì)地面物聯(lián)網(wǎng)高出多個(gè)量級(jí)。不僅僅是德國(guó)電信的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，已經(jīng)公開(kāi)對(duì)外提供服務(wù)的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商的價(jià)格一般都是地面物聯(lián)網(wǎng)價(jià)格的數(shù)十倍甚至百倍，成本因素讓衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)無(wú)法替代地面物聯(lián)網(wǎng)，兩者是互補(bǔ)關(guān)系。對(duì)于用戶來(lái)說(shuō)，只有在迫不得已的情況下，才會(huì)選擇成本居高不下的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)“奢侈”的業(yè)務(wù)。

多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景，但并不一定是海量連接

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)擁護(hù)者經(jīng)常會(huì)引用一個(gè)數(shù)據(jù)：全球陸地面積僅占29%，海洋面積為71%，而且這29%的陸地面積中，僅有小部分是人們常住地，大量的陸地被沙漠、森林、草原等覆蓋，這些地區(qū)都是人跡罕至的地方。因此，地面移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)能夠覆蓋的面積是非常有限，剩余的區(qū)域都是衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)可觸達(dá)的區(qū)域，這些區(qū)域的經(jīng)濟(jì)社會(huì)活動(dòng)都可以通過(guò)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)實(shí)現(xiàn)通信，相應(yīng)的應(yīng)用場(chǎng)景比較廣闊，例如：

船舶遠(yuǎn)程信息處理：海洋上幾乎沒(méi)有可用的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，當(dāng)船舶離海岸線越遠(yuǎn)，連接解決方案就越難實(shí)現(xiàn)。在遠(yuǎn)洋信息處理應(yīng)用中，客戶可能需要跟蹤海運(yùn)集裝箱，需要找回丟失或被盜的貨物，或者向船只發(fā)出緊急情況警報(bào)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)可能是最可行的選擇。遠(yuǎn)程信息處理設(shè)備通常設(shè)計(jì)為低功耗，不需要持續(xù)的網(wǎng)絡(luò)連接，這進(jìn)一步使衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)成為一個(gè)強(qiáng)有力的選擇。

智能農(nóng)業(yè)：農(nóng)業(yè)越來(lái)越依賴物聯(lián)網(wǎng)來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理，并做出更多基于數(shù)據(jù)的決策。但偏遠(yuǎn)的農(nóng)村環(huán)境也會(huì)給傳統(tǒng)的連接解決方案帶來(lái)挑戰(zhàn)，在蜂窩覆蓋不可用或不穩(wěn)定的環(huán)境中，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)可以彌補(bǔ)技術(shù)支持的農(nóng)業(yè)運(yùn)營(yíng)的覆蓋差距。

能源：石油鉆探塔需要在有石油儲(chǔ)備的地方運(yùn)行，但這些區(qū)域一般人跡罕至，網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施通常不在那里。一些石油作業(yè)需要在海洋上進(jìn)行，離蜂窩基站和其他傳統(tǒng)連接解決方案太遠(yuǎn)。通過(guò)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)，無(wú)論是在陸地上還是在海上都可以實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定連接。

采礦：在偏遠(yuǎn)礦區(qū)，由于地理?xiàng)l件的限制，要么沒(méi)有公共蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋，要么只有斷斷續(xù)續(xù)的覆蓋，這正是需要通過(guò)衛(wèi)星的非地面網(wǎng)絡(luò)連接解決方案的地方。當(dāng)蜂窩地面接收信號(hào)下降或不可用時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備使用衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)連接。采礦場(chǎng)所使用的重型設(shè)備可以保持連接以跟蹤位置，進(jìn)行預(yù)測(cè)性維護(hù)或遠(yuǎn)程狀況監(jiān)控以及緊急警報(bào)。

建筑：一些建筑施工項(xiàng)目可能發(fā)生在遠(yuǎn)離蜂窩網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的各種場(chǎng)所，無(wú)論是建設(shè)鐵路線、管道、道路和橋梁，這樣的臨時(shí)或移動(dòng)的偏遠(yuǎn)建筑工地，很多情況下建設(shè)專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施不一定合理，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接或許是理想的解決方案。

運(yùn)輸：一些道路和高速公路上的蜂窩網(wǎng)絡(luò)覆蓋可能不完整，對(duì)于跟蹤車(chē)輛、集裝箱或報(bào)告運(yùn)輸路線上貨物溫度的遠(yuǎn)程信息處理應(yīng)用，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接為低功率遠(yuǎn)程信息處理設(shè)備提供了缺失的服務(wù)鏈路。

不過(guò)，多個(gè)應(yīng)用場(chǎng)景并不一定帶來(lái)海量的物聯(lián)網(wǎng)連接。對(duì)于大部分應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，用戶仍然是采用蜂窩網(wǎng)絡(luò)和衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)的混合方案，只有在地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)無(wú)法觸及的地方才會(huì)切換到衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)中。

衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)能達(dá)到多少容量？物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IoT Analytics曾于2022年發(fā)布調(diào)研報(bào)告顯示，截至2021年全球衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)達(dá)到500萬(wàn)，老牌的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)商Inmarsat、銥星公司、ORBCOMM、Globalstar等貢獻(xiàn)了80%以上的連接數(shù)。此后，不少新興衛(wèi)星廠商相繼進(jìn)入市場(chǎng)，連接比例在上升。美國(guó)衛(wèi)星市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Satellite Markets and Research預(yù)測(cè)，到2025年，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到3030萬(wàn)。

超過(guò)3000萬(wàn)的連接數(shù)似乎是一個(gè)比較大的數(shù)據(jù)，但在整個(gè)物聯(lián)網(wǎng)連接中占據(jù)的比例非常小。GSMA最新物聯(lián)網(wǎng)研究報(bào)告顯示，預(yù)計(jì)到2025年，物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)將達(dá)到261億，以此計(jì)算，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)占物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)的比例僅為0.1%，從這個(gè)角度看，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)僅有“有限的連接”。

新老勢(shì)力齊發(fā)力，略顯擁擠的賽道

雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)單個(gè)連接價(jià)值較高，但有限的連接數(shù)讓該領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模保持在一定水平。僅從連接服務(wù)來(lái)看，IoT Analytics預(yù)測(cè)到2026年衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)年市場(chǎng)規(guī)模為10億美元。這10億美元將被提供衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)的運(yùn)營(yíng)商瓜分，但是這一領(lǐng)域已經(jīng)涌入了大量廠商。

過(guò)去幾年，不論是傳統(tǒng)的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)廠商，還是新興的衛(wèi)星創(chuàng)業(yè)企業(yè)，都將物聯(lián)網(wǎng)作為一個(gè)重要的應(yīng)用方向，部分進(jìn)入該領(lǐng)域的代表如下：

傳統(tǒng)的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)廠商包括Eutelsat、Intelsat、銥星公司、Thuraya、Globalstar等，而新興廠商代表為SpaceX旗下的星鏈、Skylo、OQ、Sateliot等。在一個(gè)連接收入僅規(guī)模有限的賽道，涌入這么多廠商，讓這個(gè)賽道顯得有些“擁擠”。

我們看看頭部衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)公司來(lái)自于物聯(lián)網(wǎng)的收入：

銥星公司作為老牌的衛(wèi)星運(yùn)營(yíng)公司，在數(shù)十年前經(jīng)歷了生死考驗(yàn)，近年來(lái)持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)是其主營(yíng)業(yè)務(wù)之一。該公司發(fā)布的2023年報(bào)顯示，來(lái)自商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的收入為3610萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)了12%，而商業(yè)物聯(lián)網(wǎng)客戶數(shù)為170.9萬(wàn)，同比增長(zhǎng)了18%。銥星公司僅獲得3610萬(wàn)美元物聯(lián)網(wǎng)連接收入，其他規(guī)模較小的廠商能夠獲得的市場(chǎng)收入可想而知。

雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)得到多方面的追捧，但區(qū)區(qū)數(shù)千萬(wàn)的用戶，與百億級(jí)物聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)相比，其規(guī)模顯得非常微小。眾所周知，針對(duì)物聯(lián)網(wǎng)連接的運(yùn)營(yíng)，連接規(guī)模是最基本的門(mén)檻，沒(méi)有連接規(guī)模其他都無(wú)從談起。筆者此前在多篇文章中分析過(guò)電信運(yùn)營(yíng)商、轉(zhuǎn)售企業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)連接服務(wù)，獲得的收益并不高，雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接單個(gè)ARPU值高于地面連接，但其數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于地面連接。在當(dāng)前數(shù)十家提出衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)組網(wǎng)計(jì)劃的情況下，瓜分僅有的幾千萬(wàn)連接，市場(chǎng)容量是非常有限的。

在筆者看來(lái)，未來(lái)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)會(huì)形成一輪洗牌，最終淘汰掉一批連接數(shù)少、運(yùn)營(yíng)能力若的廠商。洗牌過(guò)程會(huì)呈現(xiàn)2個(gè)明顯特點(diǎn)：

一是衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)路線越來(lái)越多選擇3GPP標(biāo)準(zhǔn)化路線。筆者曾在此前多次文章中提出，3GPP NTN標(biāo)準(zhǔn)化路線影響力越來(lái)越大，借助3GPP陣營(yíng)成熟的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的成本會(huì)快速降低，有利于形成規(guī)?；?，未來(lái)基于3GPP的IoT-NTN成為大部分衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)廠商的選擇。

二是多次并購(gòu)重組會(huì)出現(xiàn)。早在2021年11月，Viasat宣布以73億美元的價(jià)格收購(gòu)Inmarsat，并于2023年5月完成收購(gòu)，這次收購(gòu)中，獲得Inmarsat的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)也是Viasat的一個(gè)目標(biāo)；2021年7月，SpaceX宣布完成對(duì)Swarm的收購(gòu)，Swarm擁有120顆小型衛(wèi)星，可面向物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備提供低成本雙向衛(wèi)星通信服務(wù)，增強(qiáng)了SpaceX物聯(lián)業(yè)務(wù)能力。未來(lái)，類(lèi)似的并購(gòu)重組可能會(huì)持續(xù)進(jìn)行。

雖然衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)呈現(xiàn)出“奢侈的業(yè)務(wù)、有限的連接、擁擠的賽道”特點(diǎn)，但我們?nèi)匀灰浞终J(rèn)識(shí)到，衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)作為物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)中必不可少的領(lǐng)域，在連接和通信的基礎(chǔ)上還有很多應(yīng)用服務(wù)未得到挖掘。衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接和通信是基礎(chǔ)，而通過(guò)其獲得的各類(lèi)數(shù)據(jù)具有獨(dú)一無(wú)二的價(jià)值，以及各類(lèi)場(chǎng)景能夠拓展更豐富的服務(wù)?；蛟S未來(lái)會(huì)有多個(gè)廠商針對(duì)衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)和場(chǎng)景服務(wù)進(jìn)行創(chuàng)新，形成新的業(yè)態(tài)，讓有限的衛(wèi)星物聯(lián)網(wǎng)連接業(yè)務(wù)不再是奢侈業(yè)務(wù)，擴(kuò)大賽道容量，讓這個(gè)賽道不再擁擠。