從CES 2024看AI PC江湖

被稱為消費電子“春晚”的CES，是科技行業(yè)在每一個新的年份，所敲響的第一個鐘聲。

今年CES 2024，AI PC則發(fā)出了“最強音”，是當之無愧的C位。

科技巨頭都高度重視AI PC這個賽道，產(chǎn)業(yè)鏈上下游從芯片、設備商、系統(tǒng)軟件方，全部積極行動了起來，為AI PC譜寫了一首聲勢浩大的產(chǎn)業(yè)協(xié)奏曲。

而我們知道，在上一波以深度神經(jīng)網(wǎng)絡為主的AI浪潮中，端側AI大爆發(fā)，移動終端如智能手機、智能可穿戴設備，家居終端如AI電視、AI音箱、AI家電，都經(jīng)歷過一波轟轟烈烈的崛起。然而PC筆記本電腦，在那場AI盛宴中，幾乎毫無動靜。

典型的表現(xiàn)是：雖然此前也有一些PC產(chǎn)品集成了AI能力，比如可用作AI專項任務、跑AI模型的GPU，智能語音助手如微軟小娜，但總體來說，配置、續(xù)航和設計等傳統(tǒng)指標，還是大家選購PC的主要考慮。

CES 2024上，AI成了PC的主打賣點，這個變化究竟是怎么發(fā)生的？

更重要的是，CES 2024終會閉幕，而AI PC是接著奏樂接著舞，成為消費電子市場一整年的亮色？還是和我們聽說過的很多“XX元年”一樣，成為過眼煙云？

“聞弦歌而知雅意”，我們就從年初這首AI PC協(xié)奏曲，去解析一下AI PC的節(jié)奏與走勢。

序曲：PC變革的舞會開場

我們還是要先梳理一下，什么是AI PC，它跟以往的PC有什么不同。

目前，AI PC還沒有一個全行業(yè)公認的明確定義，也沒有規(guī)定模型參數(shù)、性能指標等標準。

結合目前頭部廠商和咨詢機構的定義，AI PC和傳統(tǒng)PC最大的區(qū)別在于，可以在本地端側運行AI大模型。

2023年大語言模型的出現(xiàn)，形成了傳統(tǒng)PC到AI PC的分水嶺。

問題來了，傳統(tǒng)PC沒有AI嗎？顯然不是。

早在2014年，微軟就將語音助手小娜引入了PC端的Windows；PC廠商聯(lián)想也曾發(fā)布過主打智能語音控制的“聯(lián)想第一代智能筆記本系列”，蘋果的M系列芯片、Siri語音助手、人臉識別技術等AI能力都在其PC產(chǎn)品Mac中有所應用，2016年華為加入PC市場，也逐步將AI帶入了MateBook。

傳統(tǒng)PC不能跑AI嗎？更不是。就連被AI大模型帶火到“一卡難求”的英偉達GPU，一開始也是為了滿足PC用戶的3D游戲需求，沒想到意外被辛頓等人發(fā)現(xiàn)跑AI有驚喜，成為AI開發(fā)的必要硬件。英特爾、AMD幾年前也開始大規(guī)模向端側AI計算進軍，比如英特爾的Movidius VPU芯片，主要作用場景就是PC，還推出了PC人工智能開發(fā)者計劃（AI on PC Developer Program）。ChatGPT、Midjourney等大模型，也可以通過傳統(tǒng)PC的web訪問。也就是說，傳統(tǒng)PC一樣可以運行AI模型。

既然傳統(tǒng)PC并非沒有AI，為什么不能被稱為AI PC？為什么AI無法作為傳統(tǒng)PC的主打賣點？

一句話回答：此AI非彼AI。

傳統(tǒng)機器學習、深度神經(jīng)網(wǎng)絡等AI技術，雖然也有許多神奇之處，但此前能為PC賦能的場景和能力有限，比如錘子科技曾經(jīng)打造的TNT就引發(fā)爭論，認為語音交互在PC上并非必要；微軟小娜等AI助手，沒有“智能涌現(xiàn)”，理解分析處理能力有限，實際中被使用的頻率也不算高。

2023年ChatGPT一路狂飆，大模型強大的理解分析能力，以及AIGC、自然語言交互等基于大模型的新AI應用，有望給PC的用戶體驗帶來了顛覆式的變革。

給PC上的AI體驗帶來比較大的變化，大模型就是行業(yè)等待了已久的甘霖。

2023年9月，英特爾CEO帕特·基辛格最先提出了AI PC概念，他認為AI PC被三個法則所規(guī)定：of physics, of economics, and of the land。簡單來說，物理學規(guī)定了AI PC必須具備本地算力，以減少云端大模型的數(shù)據(jù)傳輸和時延；經(jīng)濟學規(guī)定了AI PC的回報，本地運行大模型可以避免云服務的成本；最后，土地權益則規(guī)定了AI PC的數(shù)據(jù)可以被用戶本人牢牢把握，數(shù)據(jù)和土地一樣，是生產(chǎn)力要素，而AI PC可以在本地處理所有內容，無需擔心數(shù)據(jù)使用權問題。

在PC廠商中，聯(lián)想則是第一個全面選手。2023年12月，聯(lián)想聯(lián)合著名機構IDC共同發(fā)布了業(yè)界首份《AI PC產(chǎn)業(yè)（中國）白皮書》，定義了AI PC的五大特性，包括：自然語音交互的個人智能體、內嵌個人大模型、標配本地混合AI算力、開放的AI應用生態(tài)、設備級個人數(shù)據(jù)及隱私安全保護。

總的來說，AI PC目前還沒有統(tǒng)一的定義，但可以確定的是，大家都是圍繞大模型來構建AI PC的軟硬件技術棧。AI PC，必須是一個以大模型為核心的端側AI軟硬件集合體。

未來隨著AI PC的產(chǎn)品演變、用例增多，其涵義可能會有所拓展。但萬變不離其宗，支撐大模型的AI PC必須具備的兩大核心能力：

一是硬件，采用AI友好的計算架構。為大模型的本地運行需要強大的處理能力，離不開AI專用算力。因此，目前的AI PC都從通用計算架構，開始采用“CPU+GPU+NPU”的異構方案，嵌入AI加速器——端側神經(jīng)網(wǎng)絡處理單元NPU。

二是軟件，內置AI模型及AIGC。將大模型、蒸餾壓縮過后的小模型，以及各類大模型加持的軟件應用，整合集成到PC，來加速AI處理效率，減少云側計算的安全風險，讓用戶非常方便地使用大模型。

CES 2024的報道中，我看到一位資深外國記者這樣寫到：我一直在CES上尋找最新的游戲 PC 技術，AI對我來說有點太“加密愛好者”了，但這一次，我有點被征服了。

PC行業(yè)集體開始探索，在CES2024拉開了AI PC的舞會大幕。

按下“開始鍵”，CES戰(zhàn)歌起，AI ready

AI PC這場舞會究竟有多熱鬧，CES 2024絕對是年初的最佳窗口。其中最不容錯過的一場大戲，被稱作計算廠商的AI戰(zhàn)歌。

大模型要在PC本地端流暢運行，有一個最核心、最重要、最基礎的硬件，就是AI處理器。

沒有專為AI任務負載設計的計算硬件，AI PC跟傳統(tǒng)PC、普通PC的區(qū)別不大，自然也不可能吸引消費者升級換代。

目前來看，AI計算硬件的角逐，主要有三路人馬：一是圖形處理器GPU，以英偉達為代表。二是集成了端側神經(jīng)處理單元NPU的CPU，以英特爾、AMD為代表。三是以蘋果、華為、高通為代表的移動廠商，技術路線是“CPU+GPU+NPU”的SoC芯片。

在本屆CES，各路人馬可謂是戰(zhàn)歌四起。

靠上一波深度學習熱潮而飆漲的英偉達，自然不會錯過AI PC這波盛宴。在“NVIDIA CES 2024” 推出三款全新顯卡，以便游戲玩家、設計師和其他電腦用戶，在PC上使用GPT-4等新一代AI。

而一直希望從通用計算向AI計算發(fā)展的英特爾和AMD，也是英偉達的有力競爭對手。英特爾前不久推出了面向AI PC的新一代處理器——酷睿Ultra，更是在此次CES作為推廣重點，聯(lián)合OEM廠商加速布局。AMD也放棄了“Hawk系列”的筆記本電腦CPU，推出了具有NPU的Ryzen Mobile 7000/8000，來滿足AI時代的用戶需求。

此前的高通驍龍峰會上，曾發(fā)布了一款個人電腦處理器驍龍X Elite PC，宣稱超越蘋果M3，能夠支持在終端運行130億參數(shù)大模型。本屆CES也展示了搭載驍龍的PC設備有哪些領先的人工智能。

而其他兩個移動終端計算的頭部廠商蘋果和華為，其AI PC處理器的進展，還要等待進一步的信息釋放。

總的來說，到目前為止，這些計算巨頭們已經(jīng)將AI PC視為重要市場，大力推陳出新。英偉達稱之為 “AI ready”階段，即終端設備已經(jīng)具備了本地AI算力，可以為AI PC 的軟件及服務創(chuàng)新提供基本保障。

“ready？GO！”像打游戲一樣，準備就緒之后，AI PC能按下“開始鍵”嗎？

按下“暫停鍵”，AI PC走向輝煌還是泡沫？

業(yè)內人士普遍認為，2024將是“AI PC元年”，先別急著狂歡，讓我們按下“暫?！?，冷靜想一想：AI是ready了，消費者的心智和錢包ready了嗎？

一項AI技術要落到大眾用戶手中，終端硬件是一個必經(jīng)的途徑。但能否把技術創(chuàng)新轉化為產(chǎn)品價值和市場認可度，卻是一個未知數(shù)。

那些年我們聽說過的“智能XX元年”還少嗎？但大多數(shù)風口都走向了泡沫和沉寂。比如2014，被稱為“智能家居元年”，市場爆發(fā)之后卻參與者良莠不齊，設備互不連通，用戶體驗繁瑣，大量智能家居都落灰閑置，或者不再迭代升級，淪為普通家居。

AI PC元年，會走向真正的輝煌，還是過眼云煙？

這個問題的答案，其實只需要問一個人——用戶。

AI PC有忠實用戶嗎？潛在用戶的規(guī)模有多大？用戶的付費意愿如何？這些問題構成了AI PC市場騰飛的基礎。

2024作為“AI PC元年”，一方面，有用戶需求。

大模型的技能覆蓋區(qū)，與PC用戶是高度重合的。

坊間有一個段子：我希望AI做的事是煮飯、洗衣服、打掃衛(wèi)生、給貓鏟屎，AI正在做的事情是聊天、繪畫、寫作、作曲……大模型所帶來的AI核心價值，是知識的生產(chǎn)和分配，將人類知識作為數(shù)字經(jīng)濟的生產(chǎn)要素。

大模型已經(jīng)落地的用例，比如AI+Office辦公、AI+會議、AI+教育、AI+編程、AI+文化娛樂、AI+醫(yī)療、AI+法律……被改造的幾乎都是知識型的“腦力工作”。在一項微軟的調查中，82%的領導者表示，員工將需要新技能，來為AI的發(fā)展做好準備。

無論是寫字樓里寫方案做PPT的白領，抑或數(shù)字游民、內容創(chuàng)意工作者，這些知識相關型工作，利用AI大模型來提質增效的空間都是巨大的，學習和掌握AI焦慮感，也格外強烈，而他們正是PC用戶的主要構成。

要么被會AI的人取代，要么把AI變成自己的“同盟”，而后者就需要AI PC作為載體，這支撐了強烈的購買需求。

另一方面，有用戶規(guī)模。

PC用戶的主流群體，是新技術的“務實主義者”。除了少數(shù)極客和創(chuàng)意者外，大多數(shù)PC用戶都需要處理嚴肅任務，對產(chǎn)品的穩(wěn)定、可靠、性價比等更為看重，這也是為什么傳統(tǒng)PC用戶幾年都不愿意更換筆記本，設計更新迭代慢，主要賣點就是參數(shù)、硬件，缺少銳利的創(chuàng)新。歸根結底，這正是“務實主義者”的客觀需求。

而根據(jù)“技術采用生命周期”，早期市場會吸引那些激進的技術愛好者，而主流市場則是由務實主義者構成的，他們往往負責著關鍵任務，對技術的態(tài)度更中立、更謹慎。

AI PC的用戶基礎，正是這些主流市場的“務實主義者”，這簡直是“最佳開局”，意味著一旦這些務實的用戶，決定遷移到AI PC，開始以舊換新。他們的購買決策風格：行動快，比同行們更快地采取行動；付費意愿強，可以為更先進的生產(chǎn)力工具支付更高的費用。

比如Canalys就預測，比起消費者，企業(yè)將更積極地采用 AI 技術。伴隨一個更新?lián)Q代周期，到2027 年，超過 60% 出貨的PC將是AI PC，其中商業(yè)應用將位于領先地位。

不難預測，商用市場的AI PC趨勢，會轉化為一場大規(guī)模的采購狂潮，導致對AI PC的需求遠遠大于供應。

這種從“早期市場”到“主流市場”的跨越，在歷史上曾不斷發(fā)生：電話、傳真機、個人電腦、智能手機、新能源汽車……一旦新技術為主流市場所接受和采納，市場就會開始狂奔，讓新技術企業(yè)發(fā)生超高速增長。

用戶愿意以舊換新，主動考慮升級PC，并將快速展開共同行動，這是2024年“AI PC元年”的堅實基礎。

AI ready，用戶ready，接下來的問題是，PC準備好了嗎？

按下“加速鍵”，音樂繼續(xù)，舞步不停

從智能家居、智能可穿戴設備、智能音箱等多種AI硬件的興衰來看，AI消費電子產(chǎn)品容易陷入技術同質化、概念空洞化、內卷白熱化的陷阱中。

大家可能都看過，加個藍牙，就說設備能互聯(lián)互通；手機安裝一個遠程控制APP，就說自己智能了；扎堆做音箱、TWS耳機，市場很快變成紅海，開始打價格戰(zhàn)。

所以，2024這一年，AI PC要“接著奏樂接著舞”，可以從中吸取經(jīng)驗，把產(chǎn)品力做實。

打動以務實主義者為主的主流市場用戶，AI PC的產(chǎn)品力支撐有幾個方面：

1.完整。

指的是在硬件、軟件、價格等方面，提供完整價值的產(chǎn)品，100%解決用戶的問題，給出讓人信服的購買理由。對于用戶來說，AI PC的技術棧和生態(tài)圈至關重要。

技術棧的完整，說明用戶獲得的AI PC將是最為可靠的，沒有算力、軟件、系統(tǒng)、耐用性等各方面的短板；生態(tài)圈的完整，說明用戶能夠獲得更高的整體價值，PC廠商提供不了的服務，生態(tài)中的第三方企業(yè)和開發(fā)者也會提供，就像App Store之于iPhone的價值提升。

所以，目前頭部科技企業(yè)都在積極打造自己的技術棧和生態(tài)圈，英特爾發(fā)布了AI加速計劃，微軟也從“拒絕開源”到支持自己的開源生態(tài)，國內的聯(lián)想、華為都是軟硬件全面布局，此外聯(lián)想發(fā)布了“聯(lián)想AIPC先鋒行動”，華為的鴻蒙原生應用開發(fā)也已啟動，未來PC端生態(tài)有望進一步豐富。

2.簡單。

能力要完整、多元、豐富，但交互要簡單。

AI PC承載了大量應用軟件，而目前主流軟件廠家都開始向AI化轉變，如何調度并用好這么多AI應用與能力，成為用戶頭痛的一個問題。目前來看，操作系統(tǒng)廠商和終端集成廠商，最有可能交付給用戶滿意的方案。

OS代表如微軟，在CES 2024，微軟將其AI Copilot服務內置到PC Windows 中，為鍵盤增加了一個“Copilot鍵”，一鍵調取AI能力，集成了150多項AI應用，基本上涵蓋了Windows平臺的常用功能，來創(chuàng)建圖像、寫郵件、總結文檔、回答復雜問題等，大幅簡化了使用AI的步驟，從而增加AI軟件的使用頻率。

PC廠商代表如聯(lián)想，在此次CES 2024發(fā)布了10余款AI PC，全系列搭載Yoga Creator Zone生成式AI軟件，為用戶提供AIGC創(chuàng)作幫助。同時Yoga Pro 9i和Yoga 9i兩款機型，搭載英特爾酷睿Ultra處理器和聯(lián)想AI芯片，也配備了Copilot按鍵，可一鍵訪問AI伴侶，成為一個AI軟硬件高度集成的完整結合體。

戴爾、惠普、聯(lián)想、宏碁和華碩等Windows PC廠商都表示，推出全新AI PC。預計在2024，人機交互變得格外簡單，會成為AI PC的一大賣點。

3.有用。

隨著時間的推移，軟件上的能力和差異會因為后來者的模仿，而變得趨同。這時候技術作為護城河的價值，開始顯現(xiàn)。

“我真的不明白專門為這一功能設置一個鍵有什么意義”，微軟宣布在AI PC上集成Copilot 鍵后，有用戶發(fā)出質疑。不管廠商多么興奮，PC需要AI模型發(fā)揮出釋放生產(chǎn)力的實際作用。

但我們知道，幻覺、胡言亂語、算力消耗大等，是大模型的先天特質。在一些包容度比較高的場景，比如創(chuàng)意繪畫、聊天對話中，還無傷大雅，但用于PC常見的嚴肅任務，比如財務人群分析財報，幫開發(fā)者編寫代碼，為營銷人員撰寫項目報告，替老師備課……那就需要極高的可控性、安全性、有效性。尤其是商用的AI PC，一定要有行業(yè)知識來加持大模型。

聯(lián)想在《AI PC產(chǎn)業(yè)（中國）白皮書》中提出，“AIOn”階段的AI PC，需要內嵌AI本地大模型、知識庫。一方面，確保用戶數(shù)據(jù)在本地處理，減少安全風險；另一方面，個人知識庫能夠提升大模型的內容質量，提供更個性化、高準確度的反饋，讓結果更為可信。

想要真正按下“加速鍵”，AI PC必須有極具說服力的產(chǎn)品力。但目前看來，這一新興市場還沒有進入穩(wěn)態(tài)，AI PC的定義、能力、標準等百花齊放，各個廠商都在交付自己的解決方案，蘋果、華米OV等終端廠商還在等待入場AI PC，未來必然還有變數(shù)。

從這個角度看，AI PC成為未來PC硬件形態(tài)的長期趨勢，是確定的，但短期還會經(jīng)歷一個野蠻生長的時期。越來越多的參與者，會把整個市場炒得更加火爆，也一定會產(chǎn)生更多雜音。

CES 2024有閉幕的一天，但這場名為AI的PC產(chǎn)業(yè)協(xié)奏，才初試啼聲。