AI崛起，公有云優(yōu)先？

伴隨AI的深度滲透，云計(jì)算市場(chǎng)正面臨新一輪變革。

在全球市場(chǎng)，2023年第三季度，亞馬遜、微軟、谷歌三大科技巨頭云計(jì)算業(yè)務(wù)皆展現(xiàn)強(qiáng)勁回彈趨勢(shì)。尤以OpenAI的投資者——微軟的營(yíng)收增長(zhǎng)最為亮眼，同比增長(zhǎng)達(dá)29%。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，阿里云停止分拆上市，專注建立云智能集團(tuán)可持續(xù)增長(zhǎng)模型；騰訊三季報(bào)重回高增長(zhǎng)軌道，AI拉動(dòng)作用明顯；百度智能云實(shí)現(xiàn)連續(xù)三季度盈利，大模型成主要發(fā)展動(dòng)力。在AI的強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，以互聯(lián)網(wǎng)大廠為代表的初代云廠商勢(shì)頭再起，攪動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)云。

2023年Q3全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：canalys

全球云市場(chǎng)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)

對(duì)于全球云計(jì)算市場(chǎng)而言，2023年注定是低開(kāi)高走的一年。數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出增長(zhǎng)為19%，這是全球云增速首次低于20%。第二季度，全球云增速進(jìn)一步放緩至16%。分析機(jī)構(gòu)Canalys認(rèn)為，主要原因是受到全球宏觀經(jīng)濟(jì)不確定性的影響，企業(yè)用戶不斷削減成本，IT支出持續(xù)減少。

相較于前兩年的迅猛發(fā)展，云計(jì)算行業(yè)仿佛被按下了 “剎車鍵”，頭部云廠商也經(jīng)歷了一段艱難的時(shí)光。占據(jù)全球云市場(chǎng)大半江山的三巨頭——亞馬遜云科技（AWS）、微軟Azure和谷歌云集體面臨收入增長(zhǎng)乏力困境，身陷“裁員潮”。國(guó)內(nèi)云廠商也受到了不同程度的影響。阿里云連續(xù)6個(gè)季度增速下滑，市場(chǎng)份額明顯縮減。騰訊云在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)排名跌出前三。

“變化”出現(xiàn)在2023年第三季度。2023年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)到735億美元，同比增長(zhǎng)16%，與上季度持平，穩(wěn)住了走勢(shì)。有業(yè)內(nèi)分析指出，這說(shuō)明市場(chǎng)正在進(jìn)入一個(gè)穩(wěn)定階段，云計(jì)算市場(chǎng)已展現(xiàn)復(fù)蘇跡象。

頭部云廠商的表現(xiàn)印證了這一點(diǎn)。微軟Azure表現(xiàn)最為搶眼，交出了29%增長(zhǎng)率的漂亮成績(jī)單。谷歌云增長(zhǎng)率達(dá)22%，亞馬遜云科技為12%。國(guó)內(nèi)云廠商也迎來(lái)了“曙光”。阿里云2023財(cái)年第三財(cái)季收入達(dá)266.93億元，同比增長(zhǎng)166%。百度智能云連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。

Canalys分析稱，這在一定程度上得益于市場(chǎng)對(duì)AI的持續(xù)關(guān)注。隨著企業(yè)開(kāi)始投資云計(jì)算以支持AI發(fā)展，對(duì)AI解決方案不斷增長(zhǎng)的需求正在逐步抵消降低的IT支出對(duì)市場(chǎng)的影響。

公有云才是未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)

穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)第一把交椅的阿里云，2023年第三季度營(yíng)收為276.48億元（約合37.89億美元），利潤(rùn)僅有14.09億元（約合1.93億美元）。而同期，亞馬遜云科技營(yíng)收達(dá)到231億美元，利潤(rùn)達(dá)到了70億美元。二者的利潤(rùn)率水平差距明顯。微軟把Azure、服務(wù)器產(chǎn)品和其他云服務(wù)收入整合到Intelligent Cloud部門下，該部門第三季度營(yíng)收達(dá)到了243億美元，利潤(rùn)為117億美元，約占公司總凈利潤(rùn)的一半，利潤(rùn)率水平更為可觀。谷歌云的利潤(rùn)率水平也為個(gè)位數(shù)，第三季度，谷歌云業(yè)務(wù)營(yíng)收為84億美元，利潤(rùn)2.66億美元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企業(yè)財(cái)報(bào)

云計(jì)算誕生之初，用戶主要出現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)。由于互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景中有大規(guī)模的、異構(gòu)的、高并發(fā)的數(shù)據(jù)計(jì)算需求，彼時(shí)用的幾乎都是公有云。也正因?yàn)槿绱耍醮茝S商都是從互聯(lián)網(wǎng)“土壤”生長(zhǎng)出來(lái)的，公有云也隨之成為云市場(chǎng)主流。

從云計(jì)算發(fā)展的第二波浪潮開(kāi)始，中美云計(jì)算走向不同的方向。美國(guó)采用自上而下的方式推廣云計(jì)算，先后啟動(dòng)“云優(yōu)先（Cloud First）”“云智能（Cloud
Smart）”等策略，從政府側(cè)要求IT部門優(yōu)先選擇公有云。亞馬遜云科技、微軟Azure、谷歌云等都接到了大筆來(lái)自政府機(jī)構(gòu)的訂單，公有云得以快速普及。

在中國(guó)市場(chǎng)，云計(jì)算開(kāi)始從互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)向其他行業(yè)延伸，一些用戶出現(xiàn)了本地化、私有化部署需求。政府、金融、電信、制造等傳統(tǒng)客戶作為當(dāng)下數(shù)字化轉(zhuǎn)型的主力軍，更多傾向把業(yè)務(wù)部署在私有云或是自建機(jī)房中，所以普遍采用華為云、電信運(yùn)營(yíng)商云等基于OpenStack使用虛擬化資源來(lái)構(gòu)建的云服務(wù)。這也讓電信運(yùn)營(yíng)商大放光彩，成為國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)冉冉升起的“新星”。

Forrester副總裁、研究總監(jiān)戴鯤在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)分析稱，私有云在中國(guó)市場(chǎng)的重要性要顯著高于北美市場(chǎng)，主要原因是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)更加強(qiáng)調(diào)數(shù)據(jù)在企業(yè)內(nèi)部的安全可控，且國(guó)內(nèi)企業(yè)具有大量定制化開(kāi)發(fā)的異構(gòu)遺留系統(tǒng)，向公有云的遷移改造成本和復(fù)雜度都很高。

“國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)存在一個(gè)很大的誤區(qū)，一些數(shù)字化轉(zhuǎn)型程度不高的企業(yè)誤把簡(jiǎn)單的虛擬化當(dāng)成了‘云’，這導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)所謂的‘私有云’占比遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于‘公有云’?！卑⒗镌浦悄芗瘓F(tuán)科技研究中心主任安琳在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)分析道，“其實(shí)只用了虛擬化不叫云計(jì)算，只有采用分布式計(jì)算架構(gòu)的這一套技術(shù)體系才是云計(jì)算。”

與中國(guó)市場(chǎng)不同，國(guó)際市場(chǎng)通常不區(qū)分“公有云”和“私有云”，而是統(tǒng)稱為“云基礎(chǔ)設(shè)施”。“無(wú)論是在私有設(shè)施上部署，還是在公有設(shè)施上部署，只要采用的是分布式計(jì)算架構(gòu)都是公共云。這一點(diǎn)，中國(guó)市場(chǎng)和國(guó)際市場(chǎng)區(qū)別很大?！卑擦毡硎尽ＫJ(rèn)為，也正因?yàn)檫^(guò)度強(qiáng)調(diào)“公有”與“私有”的概念，國(guó)內(nèi)很多企業(yè)用戶對(duì)云的安全性產(chǎn)生了很大質(zhì)疑，導(dǎo)致公有云的接受度不高，但從全球技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)看，公共云是未來(lái)。

云計(jì)算迎來(lái)第三次浪潮

如今，AI的爆發(fā)式發(fā)展為云計(jì)算產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了第三次浪潮，也給國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)瓶頸的突破帶來(lái)了一個(gè)重要契機(jī)，

“AI的崛起刷新了人們對(duì)分布式計(jì)算架構(gòu)有多重要的認(rèn)知，”安琳認(rèn)為，“進(jìn)入智能時(shí)代，大家發(fā)現(xiàn)必須采用分布式計(jì)算架構(gòu)，而不是原來(lái)的集中式計(jì)算架構(gòu)了，這是最大的一個(gè)挑戰(zhàn)?！?/p>

記者了解到，阿里云率先提出了“公共云優(yōu)先”策略，希望能夠糾正市場(chǎng)對(duì)云的理解偏差。從阿里云的視角來(lái)看，大力推進(jìn)“公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略是其追趕國(guó)際一流云廠商的必經(jīng)之路，也是縮小中美云市場(chǎng)差距的一個(gè)必然選擇。

安琳指出，公有云是AI大模型必須走的一條路。AI大模型正在重塑各行各業(yè)，而一個(gè)大模型動(dòng)輒需要成千上萬(wàn)張卡才能訓(xùn)練出來(lái)。無(wú)論是模型的訓(xùn)練階段和推理應(yīng)用階段都需要龐大的算力支撐。所以它天然就需要一個(gè)分布式的計(jì)算架構(gòu)。

為了快速獲得訓(xùn)練大模型所必需的算力，避免自建機(jī)房成本高昂、貽誤商機(jī)，大模型廠家不約而同地選擇投向公有云大廠的懷抱。這讓出身互聯(lián)網(wǎng)科技公司的初代云廠商再次找回了自身優(yōu)勢(shì)。

阿里云依然穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)第一把交椅。據(jù)悉，國(guó)內(nèi)大模型有一半以上跑在阿里云上。阿里方面表示，將不再推進(jìn)阿里云的完全分拆，堅(jiān)決加大對(duì)阿里云的持續(xù)戰(zhàn)略投入，讓阿里云心無(wú)旁騖地專注于“AI+云計(jì)算”發(fā)展戰(zhàn)略。

百度智能云旗下的千帆大模型平臺(tái)已納管42個(gè)主流大模型，服務(wù)超17000家客戶。截至9月底，百度智能云已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利。AI對(duì)其云業(yè)務(wù)的拉動(dòng)作用顯而易見(jiàn)。

騰訊云也宣布將旗下超過(guò)180個(gè)業(yè)務(wù)應(yīng)用接入混元大模型，并聯(lián)合合作伙伴共同打造一站式行業(yè)大模型精選商店。目前，騰訊云已經(jīng)為傳媒、文旅、政務(wù)、金融等 10 余個(gè)行業(yè)提供了超過(guò) 50 個(gè)大模型行業(yè)解決方案。

市面上還出現(xiàn)了不少“大模型明星企業(yè)+云大廠”的雙強(qiáng)組合。比如阿里云與百川智能大模型、騰訊云與MiniMax等。公有云市場(chǎng)上排得上號(hào)的幾家大廠都已拿下響當(dāng)當(dāng)?shù)拇罂蛻簟?/p>

賽迪顧問(wèn)大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理鄭昊對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者分析稱，隨著AI大模型加速迭代，大模型的參數(shù)量、訓(xùn)練的數(shù)據(jù)呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，對(duì)于智能算力、超算服務(wù)提出更高的要求，靈活擴(kuò)容、智能調(diào)度、按需自主服務(wù)的公有云與大模型業(yè)務(wù)發(fā)展需求高度契合，大模型即將開(kāi)啟公有云市場(chǎng)新一輪的增長(zhǎng)周期。

反之，算力決定大模型迭代速度和質(zhì)量，高性能、虛擬化的超算云服務(wù)也可以有效緩解當(dāng)前模型大規(guī)模訓(xùn)練所需智算供應(yīng)不足的問(wèn)題。未來(lái)，云服務(wù)與大模型走向深度融合，云廠商也可能以云的模式推動(dòng)大模型的服務(wù)化以及應(yīng)用的規(guī)?；?/p>

安琳坦言：“AI大模型是未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展必備的基礎(chǔ)設(shè)施。沒(méi)有云計(jì)算就沒(méi)有AI，而沒(méi)有AI，云計(jì)算也很難找到一個(gè)能夠真正推動(dòng)新一輪產(chǎn)業(yè)變革的契機(jī)?！?/p>

但同時(shí)，戴鯤也提醒說(shuō)道：“AI大模型的出現(xiàn)對(duì)于從高質(zhì)量數(shù)據(jù)可用性到人員素質(zhì)技能等各方面帶來(lái)很多新的要求，未來(lái)有可能進(jìn)一步拉大技術(shù)代差?！?/p>

作者丨宋婧編輯丨趙晨美編丨馬利亞監(jiān)制丨連曉東