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12月4日消息，據(jù)日本半導(dǎo)體制造裝置協(xié)會(huì)（SEAJ）于12月1日公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度（7-9月）全球半導(dǎo)體制造設(shè)備銷售額較去年同期下滑11%至256億美元，連續(xù)兩個(gè)季度陷入萎縮，且創(chuàng)下4年來最大降幅。
就各區(qū)域銷售情況來看，中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)銷售額為37.7億美元，和去年同期（72.8億美元）相比幾乎腰斬（暴跌48%），下滑幅度高居前6大市場(chǎng)之冠；中國(guó)大陸市場(chǎng)銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，占全球整體銷售額比重達(dá)43%、首度突破40%大關(guān)，連續(xù)兩個(gè)季度高居全球最大半導(dǎo)體制造設(shè)備市場(chǎng)；日本市場(chǎng)銷售額大跌29%至18.2億美元、北美下滑5%至25億美元、歐洲增長(zhǎng)2%至17億美元、韓國(guó)大跌19%至38.5億美元。
上述數(shù)據(jù)為SEAJ協(xié)同國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）、匯集整理了全球80家以上半導(dǎo)體設(shè)備商每個(gè)月提供的數(shù)據(jù)而成。
海外半導(dǎo)體設(shè)備大廠來自中國(guó)營(yíng)收占比持續(xù)提升
日經(jīng)新聞分析稱，因智能手機(jī)等產(chǎn)品銷售不振，中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、北美半導(dǎo)體廠商設(shè)備投資停滯，拖累全球芯片設(shè)備銷售額連續(xù)兩季陷入萎縮，且萎縮幅度創(chuàng)4年來（2019年4-6月當(dāng)季以來、大減20%）最大，不過中國(guó)大陸廠商采購(gòu)意愿強(qiáng)烈、中國(guó)大陸市場(chǎng)季度銷售額創(chuàng)下歷史新高紀(jì)錄。
今年三季度全球9大芯片制造設(shè)備商于中國(guó)大陸市場(chǎng)的營(yíng)收合計(jì)約105億美元、較去年同期暴增70%。今年三季度9大芯片設(shè)備商中國(guó)大陸市場(chǎng)營(yíng)收合計(jì)值占整體營(yíng)收比重達(dá)44%、較去年同期的23%呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
△圖片來源：華泰證券
比如，荷蘭光刻機(jī)大廠阿斯麥今年三季度來自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比已經(jīng)由上一季的24%大幅提高到了46%。今年前三季度來自中國(guó)大陸市場(chǎng)營(yíng)收較去年同期暴漲約3倍。
全球第一大半導(dǎo)體設(shè)備大廠應(yīng)用材料第四財(cái)季（截止2023年10月29日）來自中國(guó)大陸營(yíng)收占比環(huán)比大幅提升了17個(gè)百分點(diǎn)至44%，應(yīng)用材料還預(yù)計(jì)第一財(cái)季來自中國(guó)大陸收入占比仍維持高位。
泛林集團(tuán)今年三季度來自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比也大幅提升了22個(gè)百分點(diǎn)至 48%。泛林集團(tuán)預(yù)計(jì)四季度中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比仍維持高位。并且，受益于中國(guó)大陸相關(guān)支出的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，應(yīng)用材料還將2023年WFE（半導(dǎo)體晶圓制造設(shè)備）市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)由 750 億美元上調(diào)至 800 億美元。
日本半導(dǎo)體設(shè)備大廠東京電子（TEL）11月10日公布財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)也顯示其三季度來自中國(guó)大陸的營(yíng)收占比也已經(jīng)提高到了43%。
東京電子稱，先進(jìn)邏輯/晶圓代工廠投資雖出現(xiàn)延遲，不過在成熟制程部分、中國(guó)大陸客戶投資大幅加速，因此調(diào)高了2023年WFE市場(chǎng)規(guī)模預(yù)估，即自8月時(shí)預(yù)估的700億-750億美元（年減25-30%）調(diào)高至850億-900億美元（將年減10-15%）。
東京電子社長(zhǎng)河合利樹還指出，“中國(guó)新客戶增加約20-30家”。關(guān)于中國(guó)需求的持續(xù)性，東京電子指出，“已有訂單，2024年上半年、（中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比）將持續(xù)達(dá)約四成”。
此外，科磊、Screen等海外半導(dǎo)體設(shè)備大廠今年三季度來自中國(guó)的營(yíng)收占比分別達(dá)到了43%和48%。
國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商也迎來機(jī)會(huì)
今年中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的需求的增長(zhǎng)，主要是由于美國(guó)、日本、荷蘭對(duì)先進(jìn)芯片制造設(shè)備的實(shí)施出口管制，迫使中國(guó)加強(qiáng)了對(duì)于成熟制程產(chǎn)能進(jìn)行投資。根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce統(tǒng)計(jì)，2023年的全球成熟制程產(chǎn)能當(dāng)中，中國(guó)大陸廠商的占比將達(dá)到29%，預(yù)計(jì)到2027年這一占比將達(dá)到33%。
根據(jù)全球半導(dǎo)體觀察的不完全統(tǒng)計(jì)，除了7座已暫停擱置的晶圓廠，目前大陸建有44座晶圓廠，其中12英寸晶圓廠25座，6英寸廠4座，8英寸晶圓廠/產(chǎn)線15個(gè)。此外，還有正在建設(shè)晶圓廠22座，其中12英寸廠15座，8英寸廠8座。未來包括中芯國(guó)際、晶合集成、合肥長(zhǎng)鑫、士蘭微等在內(nèi)的廠商還計(jì)劃建設(shè)10座晶圓廠，其中12英寸廠9座，8英寸晶圓廠1座。總體來看，大陸預(yù)計(jì)至2024年底，將建立32座大型晶圓廠，且全部鎖定成熟制程。
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來源：全球半導(dǎo)體觀察制圖
比如，中芯國(guó)際和華虹都已經(jīng)上調(diào)了2023 年全年資本開支指引，分別達(dá)到了75億美元和11.5億美元。
隨著國(guó)內(nèi)持續(xù)擴(kuò)大對(duì)于成熟制程產(chǎn)能的投資，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商也將直接從中受益。
北方華創(chuàng)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收145.88億元同比增長(zhǎng)了45.70%，歸母凈利 28.84 億元，同比大漲71.06%，其中電子工藝裝備收入 129億元，同比大漲63.43%，拉動(dòng)整體營(yíng)業(yè)收入增加。其中，三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 61.62 億元，同比增長(zhǎng)34.88%，環(huán)比增長(zhǎng)35.26%，歸母凈利 10.85 億元，同比增長(zhǎng)16.48%。
中微公司2023年前三季度公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入40.41億元，同比增長(zhǎng)32.8%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)11.6億元，同比增長(zhǎng)46.27%。其中，第三季度營(yíng)收15.15億元，同比增長(zhǎng)41.4%，凈利潤(rùn)1.57億元，同比下降51.76%。中微公司指出，三季度凈利同比大跌，主要是二級(jí)市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)下，公司以公允價(jià)值計(jì)量的股權(quán)投資所產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益和投資損益合計(jì)為虧損1.02億元，同比減少約2.04億元。
拓荊科技?2023?年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收?17.03?億元，同比大漲71.71%，歸母凈利?2.71?億元，同比增長(zhǎng)14.17%。其中三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收?6.99?億元同比增長(zhǎng)49.22%，環(huán)比增長(zhǎng)16.21%，歸母凈利?1.46?億元，同比增長(zhǎng)13.30%，環(huán)比暴漲106.72%。
盛美上海2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 27.50 億元，同比增長(zhǎng)39.01%，歸母凈利 6.73 億元，同比增長(zhǎng)52.57%。其中三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 11.40 億元同比增長(zhǎng)29.17%，環(huán)比增長(zhǎng)14.68%，毛利率達(dá)55.4%創(chuàng)歷史新高（yoy+8.4pcts，qoq+5.6pcts），歸母凈利潤(rùn)2.33 億元，同比增長(zhǎng)14.16%，環(huán)比下滑-24.42%。盛美上海指出，三季度凈利潤(rùn)環(huán)比下滑，主要是因?yàn)楣蓹?quán)激勵(lì)費(fèi)用增加導(dǎo)致。
華海清科 2023 年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 18.40 億元，同比大漲62.37%，歸母凈利 5.64 億元，同比大漲64.46%。其三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 6.06 億元，同比大漲45.57%，環(huán)比下滑2.01%，歸母凈利 1.90 億元，同比增長(zhǎng)20.77%，環(huán)比增長(zhǎng)5.33%。
綜合來看，今年前三季度國(guó)內(nèi)的頭部的半導(dǎo)體設(shè)備大廠的營(yíng)收和凈利潤(rùn)均呈現(xiàn)了同比兩位數(shù)百分比以上的增長(zhǎng)。這主要受益于國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的需求旺盛。
不過，需要指出的是，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在整體技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)上與海外半導(dǎo)體設(shè)備大廠相比仍有差距。雖然今年三季度中國(guó)大陸市場(chǎng)銷售額較去年同期暴增42%至110.6億美元，但是海外的全球9大半導(dǎo)體制造設(shè)備廠商在中國(guó)大陸市場(chǎng)的營(yíng)收合計(jì)達(dá)到了約105億美元，也就是說，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商三季度所拿下的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)可能僅不到5.6億美元，約合人民幣40億元，占比約5.1%。
但是，從上面芯智訊例舉的數(shù)家頭部國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商來看，他們?nèi)径鹊目偁I(yíng)收已經(jīng)達(dá)到了101.22億人民幣，雖然國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的營(yíng)收當(dāng)中也有部分來自境外以及非半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)務(wù)，但是同樣還有數(shù)十家未計(jì)算在其中的中小型國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商。因此，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商的三季度在國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)的總營(yíng)收不可能只有40億元人民幣，更別提海外設(shè)備廠商除了那9家大廠之外，應(yīng)該也還有很多海外半導(dǎo)體設(shè)備廠商有在中國(guó)大陸有開展業(yè)務(wù)。
猜測(cè)SEAJ協(xié)同國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（SEMI）、匯集整理了全球80家以上半導(dǎo)體設(shè)備商當(dāng)中，可能未將部分中國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備廠商統(tǒng)計(jì)到其中。
但即便將國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商三季度來自國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的營(yíng)收放大至150億人民幣（約21億美元）來估算，三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模也在SEAJ原數(shù)據(jù)上再增加21億美元至131.6億美元，即便這樣來計(jì)算，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備廠商在三季度國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的份額也只有不到16%。
編輯：芯智訊-浪客劍
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