3.4萬
T-BOX，即遠(yuǎn)程通信模塊，是車聯(lián)網(wǎng)中最關(guān)鍵的部件之一。其主要功能是為車輛提供聯(lián)網(wǎng)能力，通過無線網(wǎng)絡(luò)接收和處理車輛信息，實現(xiàn)車輛間的互聯(lián)互通以及智能交通系統(tǒng)、自動駕駛等功能。隨著無線通信網(wǎng)絡(luò)的不斷升級，T-BOX的功能也在演進(jìn)，以滿足更高級的需求，例如遠(yuǎn)程控車、智能診修以及OTA升級等功能。在V2X系統(tǒng)中，T-BOX作為信息交流的核心節(jié)點，負(fù)責(zé)處理車輛與外部環(huán)境之間的信息交互，為智能交通系統(tǒng)提供關(guān)鍵的數(shù)據(jù)支持。通過實時采集、處理和傳輸數(shù)據(jù)，T-BOX有助于提高道路交通的安全性、效率和舒適度。
圖片來源：東軟集團(tuán)
2023年1-6月T-BOX市場中，LG、東軟集團(tuán)、法雷奧、華為終端等頭部廠商占據(jù)較大份額，但總體來看競爭格局較為分散；典型企業(yè)配套結(jié)構(gòu)方面，本土廠商主要配套國內(nèi)車企，需出海以破解內(nèi)卷難題。
圖表1?2023H1 T-BOX供應(yīng)商終端銷量排行
國內(nèi)T-BOX市場上，國外供應(yīng)商對歐系、美系車等整車市場把控力較強(qiáng)，但本土供應(yīng)商與國外供應(yīng)商之間并非不可逾越的鴻溝，部分國內(nèi)優(yōu)秀供應(yīng)商已有趕超之勢，典型企業(yè)包括：
LG，公司通過與重要汽車 OEM 合作進(jìn)行全球產(chǎn)品開發(fā)，支持GSM、CDMA、WCDMA、LTE、LTE-A、5G等全球各類移動網(wǎng)絡(luò)，2014年在市場中率先推出嵌入式LTE車載資訊系統(tǒng)，其無線通信技術(shù)提供緊急救援、失竊車輛定位服務(wù)、長途汽車診斷、交通信息等各種功能；
東軟集團(tuán)，公司按照車企標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計，研發(fā)用于新能源車、乘用車的T-BOX，并參與GB/T32960標(biāo)準(zhǔn)的編寫，擁有十余年量產(chǎn)經(jīng)驗，已實現(xiàn)5代產(chǎn)品的迭代，與全球20+知名汽車廠商近100+款車型合作?；?G特性，融合自主研發(fā)的V2X協(xié)議棧（VeTalk），率先研發(fā)推出4G/5G+V2X BOX，并實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)；
聯(lián)友智連，公司的5G+C-V2X T-BOX產(chǎn)品基于5G提供高寬帶，集成5G、C-V2X、厘米級高精度定位于一體，支持5G only和5G+V2X雙模式，支持C+V2X一期、二期應(yīng)用場景，與華為、高通、MTK等多平臺合作；
慧翰微，公司是一家致力于為汽車及產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案的高科技企業(yè)。公司主要產(chǎn)品包括車聯(lián)網(wǎng)智能終端、物聯(lián)網(wǎng)智能模組、軟件和技術(shù)服務(wù)；在汽車級藍(lán)牙/WiFi模組、車聯(lián)網(wǎng)T-BOX、汽車eCall系統(tǒng)、新能源管理系統(tǒng)等領(lǐng)域均處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
……
注：文中涉及的企業(yè)僅為行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)，排名概不分先后
在中國，5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的推進(jìn)和5G通信模組的應(yīng)用落地都在加速進(jìn)行。在5G網(wǎng)絡(luò)的高傳輸效率賦能下，T-BOX不僅可實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)的基本功能，還具備網(wǎng)聯(lián)控制功能，可以實現(xiàn)車端-云端-路端等各參與方的互聯(lián)互通與實時通信，從而進(jìn)一步提升車輛與道路交通的智能化水平。在5G網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的推動下，T-BOX產(chǎn)品將得到更廣泛的應(yīng)用?；诖吮尘埃w世汽車推出2023版T-BOX供應(yīng)鏈報告，希望帶大家了解更多T-BOX行業(yè)的情況信息。
T-BOX產(chǎn)業(yè)鏈全景
T-BOX產(chǎn)業(yè)鏈主要涉及上游通信及電子器件、中游集成商和下游整車廠三個主要環(huán)節(jié)；其中，T-BOX上游零部件以通信模塊和控制模塊為核心，中游T-BOX整機(jī)供應(yīng)商眾多，競爭激烈，國內(nèi)下游整車市場已基本是一片紅海。
圖表2 T-BOX產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D
以上為車載聲學(xué)產(chǎn)業(yè)鏈部分優(yōu)秀企業(yè) 排名不分先后，內(nèi)容源自：《2023版車載聲學(xué)供應(yīng)鏈報告》
T-BOX廠商地域分布
T-BOX行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，已出現(xiàn)了眾多具備資質(zhì)的供應(yīng)商，相關(guān)代表性企業(yè)主要分布于上海、廣東及北京等高新技術(shù)較為集中的地區(qū)，其他T-BOX企業(yè)則廣泛分布于東部沿海地區(qū)。
圖表3?T-BOX各地區(qū)部分代表性企業(yè)
內(nèi)容源自：《2023版車載聲學(xué)供應(yīng)鏈報告》查看完整報告可參考文章下方的獲取方式
T-BOX典型供應(yīng)商配套結(jié)構(gòu)分
聚焦國內(nèi)市場，頭部T-BOX廠商中，LG、法雷奧、大陸配套歐系車居多，華為終端、聯(lián)友智連主要配套日系車，東軟集團(tuán)、經(jīng)緯恒潤、慧翰微則主要配套中系車。
圖表4?2023年1-7月國內(nèi)T-BOX典型供應(yīng)配套結(jié)構(gòu)
數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院、國內(nèi)乘用車市場終端銷量數(shù)據(jù)
圖表5?2023年T-BOX部分供應(yīng)商配套車型
內(nèi)容源自：《2023版車載聲學(xué)供應(yīng)鏈報告》、查看完整報告可參考文章下方的獲取方式
T-BOX成本構(gòu)成
圖表6?典型T-BOX成本分析
內(nèi)容源自：《2023版車載聲學(xué)供應(yīng)鏈報告》、查看完整報告可參考文章下方的獲取方式
T-BOX零部件包括通信模組、車規(guī)級MCU、電子件、PCB以及相關(guān)配件等，其中中國T-BOX廠商的產(chǎn)品核心原材料如車規(guī)級MCU以進(jìn)口為主，T-BOX通信及控制模塊合計成本占比超70%，而T-BOX原材料的價格易受全球貿(mào)易競爭、國際政治等因素的影響，其原材料價格的波動可導(dǎo)致T-BOX行業(yè)內(nèi)的企業(yè)面臨成本提升、產(chǎn)品毛利下降等風(fēng)險，零部件成本價格的波動成為T-BOX行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關(guān)鍵因素。
通信模組為T-BOX核心部件，本土廠商為主要玩家
由于中國通信模組廠商加大對車載通信模組產(chǎn)品的研發(fā)投入與在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域進(jìn)行布局，中國車載通信模組市場內(nèi)主要代表參與者為中國本土廠商，如移遠(yuǎn)通信、廣和通、高新興以及華為等廠商，此類參與者在中國市場已趕超國際模組廠商。2023年1-7月，中國車載通信模組市場競爭格局較為集中，頭部效應(yīng)明顯，其CR5廠商市場份額合計超70%，參與者以中國廠商為主。
圖表7?2023 1-7月通信模組市場份額
數(shù)據(jù)來源：蓋世汽車研究院、國內(nèi)乘用車市場終端銷量數(shù)據(jù)
T-BOX關(guān)鍵零部件及典型供應(yīng)商
1、通信模塊
T-BOX中通信模塊成本占比非常高，主要包括4G/5G模組、CAN，LIN及以太網(wǎng)收發(fā)器、WIFI模塊、藍(lán)牙模塊、GPS模塊，以及天線等。其中，從部分車載通信模組廠商的產(chǎn)品布局來看，由于4G/5G網(wǎng)絡(luò)在通信速度、數(shù)據(jù)傳輸效率等方面更具優(yōu)勢，主流車載通信模組產(chǎn)品的通信模式以4G/5G通信與直連方式為主。代表供應(yīng)商：
移遠(yuǎn)通信：公司是專業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)者和無線通信模組的供應(yīng)商，可提供包括蜂窩通信模組、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用解決方案及云平臺管理在內(nèi)的一站式服務(wù)。公司主要產(chǎn)品包括5G、LTE/LTE-A、NB-IoT/LTE-M、車載前裝、安卓智能、GSM/GPRS、WCDMA/HSPA(+)和GNSS模組。
廣和通：公司始終深耕物聯(lián)網(wǎng)與移動互聯(lián)網(wǎng)無線通信技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域二十余年，在通信技術(shù)、射頻技術(shù)、數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)、信號處理技術(shù)具有較強(qiáng)的研發(fā)實力，在無線通信技術(shù)領(lǐng)域提供高精尖專業(yè)產(chǎn)品和應(yīng)用方案。
u-blox：ZED-F9K模塊集成u-blox F9 GNSS技術(shù)平臺，可在極具挑戰(zhàn)性的汽車使用場景中提供連續(xù)的分米級定位精度。憑借寬頻全星座接收能力，即使在高樓林立的城市環(huán)境，該模塊也能接收多個衛(wèi)星信號。這使得RTK解決方案在任何位置均具有高可用性，并且收斂時間縮短至數(shù)秒內(nèi)。
……
2、控制模塊
主控模塊與T-BOX進(jìn)行通信，獲取車輛信息和遠(yuǎn)程指令，以對車輛的狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測和診斷，提供故障診斷和預(yù)警功能，保障車輛的安全性和可靠性，從而實現(xiàn)車輛的智能化和自動化，主要應(yīng)用MCU、SoC等控制芯片。代表供應(yīng)商：
恩智浦：恩智浦的前身是荷蘭飛利浦公司的半導(dǎo)體事業(yè)部，擁有7,500余名工程師，25,000多項專利，在12個國家設(shè)立26個研發(fā)中心，并全球有14個生產(chǎn)據(jù)點，7座晶圓廠。
意法半導(dǎo)體：意法半導(dǎo)體是少數(shù)幾家有能力和經(jīng)驗解決和優(yōu)化整個制造和測試鏈的半導(dǎo)體公司之一。意法半導(dǎo)體擁有48,000名半導(dǎo)體技術(shù)的創(chuàng)造者和創(chuàng)新者，掌握半導(dǎo)體供應(yīng)鏈和先進(jìn)的制造設(shè)備。
杰發(fā)科技：公司研發(fā)人員300余人，核心團(tuán)隊在汽車電子芯片設(shè)計、核心算法研究、系統(tǒng)軟硬件開發(fā)集成及市場運營等領(lǐng)域擁有十余年成熟經(jīng)驗。四大產(chǎn)品線（SoC/MCU/AMP/TPMS）全部通過車規(guī)級認(rèn)證并成功量產(chǎn)。
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3、存儲模塊
存儲模塊在T-BOX中的作用是存儲車輛的運行數(shù)據(jù)和信息，包括車輛狀態(tài)、故障碼、行駛軌跡、車速、油耗等信息，這些數(shù)據(jù)和信息可以通過T-BOX上傳到云端服務(wù)器，實現(xiàn)車輛遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理。代表供應(yīng)商：
江波龍：企業(yè)運行雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略,旗下?lián)碛蠰EXAR以及FORESEE兩大優(yōu)質(zhì)子品牌，傾力打造更多高品質(zhì)存儲類產(chǎn)品，廣泛應(yīng)對消費級、企業(yè)級、行業(yè)級以及工規(guī)級。江波龍已經(jīng)榮獲數(shù)十項專利認(rèn)證，其中的授權(quán)有效專利多達(dá)438種，境外專利達(dá)105種。
復(fù)旦微：公司芯片設(shè)計業(yè)務(wù)早在 1993 年復(fù)旦大學(xué)成立復(fù)旦高技術(shù)公司時已開展。在完成多項 IC 產(chǎn)品的設(shè)計后，復(fù)旦高技術(shù)成立上海復(fù)旦微電子，復(fù)旦大學(xué)不斷為公司提供技術(shù)、人才上的支持，至今仍保持穩(wěn)定、良好的合作關(guān)系。
長江存儲：公司已經(jīng)有了完善的232層級的閃存技術(shù)并實現(xiàn)了量產(chǎn)，在技術(shù)上達(dá)到國際第一梯隊的水平。長江存儲目前有員工超過10000人，其中七成以上是科技人員，核心科研團(tuán)隊源自三星，另外長江存儲的技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊還和中國科學(xué)院微電子研究所展開了多項合作。
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4、電源模塊
電源模塊將車輛的電流轉(zhuǎn)換為T-BOX所需的各種電壓和電流，為T-BOX的各個模塊提供穩(wěn)定的電力支持，同時，電源模塊還具有過載保護(hù)、短路保護(hù)等功能，保障T-BOX的安全運行。代表供應(yīng)商：
ADI：公司為高性能模擬、混合信號和數(shù)字信號處理(DSP)集成電路(IC)設(shè)計、制造和營銷方面世界領(lǐng)先的企業(yè)，產(chǎn)品涉及幾乎所有類型的電子電器設(shè)備。
英集芯：公司為一家專注于高性能、高品質(zhì)數(shù)?；旌闲酒O(shè)計公司，主營業(yè)務(wù)為電源管理芯片、快充協(xié)議芯片。英集芯持續(xù)推出高性價比的智能數(shù)?；旌闲酒峁┑碾娫垂芾硇酒涂斐鋮f(xié)議芯片廣泛應(yīng)用于快充電源適配器、無線充電器、車載充電器等產(chǎn)品。
思瑞浦：公司于下游口碑載道，例如，2021 年獲中興通訊所頒“同心協(xié)力獎”、哈啰出行“最佳科技協(xié)同獎”，成為杭州萬隆光電 2021年度戰(zhàn)略合作伙伴、英博爾電器 2021年度優(yōu)秀戰(zhàn)略合作伙伴、安克創(chuàng)新 2021 核心合作伙伴等。
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5、連接接口
T-BOX的連接接口可以支持多種通信協(xié)議和數(shù)據(jù)傳輸方式，例如藍(lán)牙、Wi-Fi、4G、5G等，以滿足不同用戶的需。代表供應(yīng)商：
瑞昱：瑞昱半導(dǎo)體成立于1987年，位于有著中國臺灣“硅谷”之稱的新竹科學(xué)園區(qū)，憑借當(dāng)年幾位年輕工程師的熱情與毅力，走過艱辛的草創(chuàng)時期到今日具世界領(lǐng)導(dǎo)地位的專業(yè)IC設(shè)計公司，開發(fā)出廣受全球市場肯定與歡迎的高性能、高品質(zhì)與高經(jīng)濟(jì)效益的IC解決方案。
裕太微：在車載以太網(wǎng)物理層芯片細(xì)分領(lǐng)域，裕太微電子是境內(nèi)首家通過OPENAllianceIOP認(rèn)證的企業(yè)，其自主研發(fā)車載百兆以太網(wǎng)物理層芯片瞄準(zhǔn)目前新興的車載以太網(wǎng)市場，其產(chǎn)品已通過AEC-Q100Grade1車規(guī)認(rèn)證，并陸續(xù)進(jìn)入德賽西威等國內(nèi)知名汽車配套企業(yè)。
北京君正：公司基于創(chuàng)始團(tuán)隊創(chuàng)新的 CPU 設(shè)計技術(shù)，迅速在消費電子市場實現(xiàn) SoC 芯片產(chǎn)業(yè)化，并于 2020 年完成對全球車載存儲領(lǐng)先企業(yè)北京矽成的并購，拓展存儲芯片、模擬與互聯(lián)芯片業(yè)務(wù)，形成“計算+存儲+模擬”的技術(shù)與產(chǎn)品布局。
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結(jié)語
隨著無線通信網(wǎng)絡(luò)的不斷升級，T-BOX也在朝著5G、V2X以及高精度定位等功能上演進(jìn)。在5G網(wǎng)絡(luò)快速發(fā)展的加持下，T-BOX產(chǎn)品將加速普及與應(yīng)用速度，未來有望成為汽車通信的標(biāo)配部件，其上游零部件市場也將隨之打開上行空間。
《2023 T-BOX供應(yīng)鏈報告》如何獲取，獲取完整PDF文檔
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