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今年，從新應(yīng)用場景尋找增量市場也成為企業(yè)重點(diǎn)關(guān)注的方向之一。各廠商也發(fā)揮自身的優(yōu)勢在Micro LED、XR虛擬拍攝等細(xì)分市場取得不錯(cuò)的成績。
近期，頭部上市屏廠如利亞德、洲明科技等企業(yè)都在投資者互動(dòng)平臺(tái)以及公告中，針對(duì)當(dāng)前在Micro LED、XR虛擬拍攝等市場進(jìn)度及未來展望等問題進(jìn)行了回答。
01、利亞德：Micro LED正加速替代金線燈小間距市場
一直以來，利亞德重點(diǎn)推進(jìn)Micro LED技術(shù)及產(chǎn)品落地。從半年報(bào)來看，利亞德上半年Micro LED營收近2億，接近去年全年數(shù)額。
產(chǎn)品供應(yīng)方面，利亞德表示，Micro LED 目前仍然供不應(yīng)求，截至 8月底訂單已經(jīng)超過去年全年。Micro LED客戶有大約一半集中在高端用戶，以 0.9mm 間距及以下為主，同時(shí) Micro LED 的間距已經(jīng)跨度到了1.0mm-1.8mm，進(jìn)入到了小間距市場范疇內(nèi)，而價(jià)格又比金線燈便宜，所以在加速替代金線燈小間距的市場。
在產(chǎn)能規(guī)劃上，利晶的產(chǎn)能今年已經(jīng)擴(kuò)產(chǎn)到?1600KK/月，原規(guī)劃是今年底前擴(kuò)產(chǎn)到 2000KK/月，但近期技術(shù)又有改進(jìn)，所以跟合資方協(xié)商一致后決定將剩下的400KK 放到明年擴(kuò)產(chǎn)，明年整體的規(guī)劃的擴(kuò)產(chǎn)到?4000KK/月。
對(duì)于 Micro LED 的主要增長點(diǎn)，利亞德認(rèn)為來自兩個(gè)方向：
一是逐步替代小間距的市場，Micro LED 最初設(shè)定的目標(biāo)是 0.4mm-0.9mm 小間距很難做到的對(duì)分辨率要求極高的市場，彌補(bǔ)了市場的空白；經(jīng)過近年研發(fā)和產(chǎn)業(yè)鏈合作的推進(jìn)，Micro LED 的成本已經(jīng)大幅下降，目前 P1.2~P1.5 Micro LED 成本已低于金線燈 LED 價(jià)格，陸續(xù)替代小間距市場，將來 Micro LED 不僅會(huì)替換大部分的小間距產(chǎn)品， 同時(shí)覆蓋小間距無法做到的市場；
第二個(gè)是新增產(chǎn)品類型，如會(huì)議一體機(jī)，利亞德今年研發(fā)了Micro LED會(huì)議一體機(jī)，不僅提升了大尺寸會(huì)議產(chǎn)品性價(jià)比，還提高了產(chǎn)品的穩(wěn)定性，使得 LED 會(huì)議產(chǎn)品具備了大范圍推廣的基礎(chǔ)；再如電影屏，利亞德 P0.9 間距 Micro LED 電影屏（長 3.8 米，高 2 米）于近期正式通過 DCI權(quán)威認(rèn)證，成為全球首塊影院級(jí) Micro LED 產(chǎn)品，該項(xiàng)成果的獲得，為利亞德全面進(jìn)軍家用市場奠定了產(chǎn)品技術(shù)基礎(chǔ)。
關(guān)于國內(nèi)外市場推進(jìn)情況，利亞德表示：
歐美（主要是北美）中低端市場的需求還是比較清晰的，近期主要在做人員招募和產(chǎn)品的研發(fā)，以及跟平達(dá)進(jìn)行業(yè)務(wù)的劃分，目前團(tuán)隊(duì)的核心人員已經(jīng)組建完成。
國內(nèi)直銷的增長主要來自于政府和一二線城市垂直行業(yè)的一些客戶，具體到應(yīng)用場景如展覽展陳、一體機(jī)、戶外廣告、數(shù)字標(biāo)牌、商品櫥窗等使用場景。
在市場價(jià)格變動(dòng)方面，利亞德表示，對(duì)于渠道市場，上游漲價(jià)的同時(shí)下游需求又沒有完全恢復(fù)，所以這方面價(jià)格競爭越發(fā)的激烈了。直銷相對(duì)來說偏定制化，客戶的價(jià)格敏感度沒有那么高，加上利亞德在垂直行業(yè)多年深耕積累的品牌效應(yīng)，競爭相對(duì)來說沒有那么強(qiáng)。
注：① 利亞德Micro LED顯示屏定義：芯片尺寸<100μm 的倒裝LED作為基本發(fā)光像素構(gòu)成的顯示屏。② 利亞德MiP定義：單像素封裝和集成式LED封裝的“Nin1”。
02、洲明科技：海外XR虛擬拍攝，長期持續(xù)增長，短期增速放緩
近期，洲明科技在投資者互動(dòng)中重點(diǎn)提及了舞臺(tái)演出等租賃市場、XR虛擬拍攝兩大細(xì)分市場的看法。
在舞臺(tái)演出等租賃方面，據(jù)洲明科技介紹，演唱會(huì)等商業(yè)演出主要使用的是顯示屏廠商出售給專業(yè)商業(yè)租賃公司的租賃產(chǎn)品，該類產(chǎn)品在下游使用周期較短，更新頻率較高。隨著海內(nèi)外演唱會(huì)、晚會(huì)等商業(yè)演出活動(dòng)的快速恢復(fù)，相關(guān)需求大幅提升了公司租賃產(chǎn)品的收入，對(duì)公司今年上半年業(yè)績的貢獻(xiàn)度較過去兩年有一定幅度的增長。
XR 虛擬拍攝方面，由于海內(nèi)外市場發(fā)展及需求不同，所以這兩大板塊也呈現(xiàn)不同的發(fā)展態(tài)勢。
如在海外市場方面，洲明科技從長期分析，由于XR虛擬拍攝的現(xiàn)場可視化、降低后期制作成本、不受時(shí)空限制等諸多優(yōu)點(diǎn)，全球 XR 虛擬拍攝市場將持續(xù)增長；而從短期來看，受到美聯(lián)儲(chǔ)加息及經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，歐美高端市場決策周期延長，短期投入增速放緩。
在國內(nèi)市場方面，由于海外虛擬拍攝的成功應(yīng)用所帶來的示范效應(yīng)，國內(nèi)XR虛擬拍攝市場發(fā)展迅速。
但根據(jù)具體應(yīng)用場景的不同，海外市場?XR?虛擬拍攝主要聚焦于影視及高端廣告制作，而國內(nèi)市場則百花齊放，廣泛應(yīng)用于影視基地、電視臺(tái)演播廳、發(fā)布會(huì)、展示展覽、演藝演出等各種場景。
基于以上特點(diǎn)，海外市場單個(gè)?XR?虛擬拍攝影棚的硬件及人力投入較高，而國內(nèi)市場則以輕量化、易用度高的綜合性解決方案為主，能夠快速實(shí)現(xiàn)方案定稿、硬件部署及應(yīng)用調(diào)試。隨 著市場與技術(shù)的持續(xù)發(fā)展及下游應(yīng)用的不斷拓展與融合，國內(nèi)外市場的應(yīng)用場景及解決方案將逐漸多樣化，對(duì)上游的綜合方案供應(yīng)商的依賴度將有望持續(xù)提升。
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