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人工智能（AI）模型對(duì)計(jì)算、存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)移動(dòng)有著永不滿足的需求，傳統(tǒng)架構(gòu)的能力正成為擴(kuò)展機(jī)器學(xué)習(xí)（ML）的主要瓶頸。當(dāng)前的困境在于，一些技術(shù)方法在電力和能源使用方面遇到了阻礙。
Yole從事光通信和半導(dǎo)體激光器的高級(jí)分析師Martin Vallo博士認(rèn)為：“目前，許多挑戰(zhàn)源于使用電氣I/O。像AI/ML這樣的應(yīng)用經(jīng)常需要將數(shù)據(jù)從一個(gè)芯片快速移動(dòng)到另一個(gè)芯片，或從一塊板快速移動(dòng)到另外一塊板。因此，計(jì)算芯片需要更多的通信，要么通過更多的焊盤，要么在單個(gè)焊盤中以非常高的速度通信。”
帶寬需求與日俱增
過去50年，每十年都會(huì)出現(xiàn)一次移動(dòng)技術(shù)的創(chuàng)新。移動(dòng)帶寬需求已從語音通話和短信發(fā)展到超高清（UHD）視頻和各種增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)/虛擬現(xiàn)實(shí)（AR/VR）應(yīng)用。
盡管新冠疫情對(duì)電信基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈產(chǎn)生了很大影響，但全球消費(fèi)者和商業(yè)用戶對(duì)網(wǎng)絡(luò)和云服務(wù)產(chǎn)生的新需求有增無減。社交網(wǎng)絡(luò)、商務(wù)會(huì)議、超高清視頻流、電子商務(wù)和游戲應(yīng)用仍將繼續(xù)增長。
現(xiàn)在，每個(gè)家庭和人均連接互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的平均數(shù)量正在增加。隨著功能和智能不斷增強(qiáng)的新型數(shù)字設(shè)備的出現(xiàn)，以及不斷擴(kuò)展的機(jī)器對(duì)機(jī)器（M2M）應(yīng)用，如智能電表、視頻監(jiān)控、醫(yī)療保健監(jiān)控、連網(wǎng)驅(qū)動(dòng)器和自動(dòng)化物流，極大地促進(jìn)了設(shè)備和連接的增長，并推動(dòng)著數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的擴(kuò)張。
應(yīng)運(yùn)而生的CPO
一些領(lǐng)先的光子學(xué)公司正在探索封裝內(nèi)光I/O技術(shù)，以實(shí)現(xiàn)計(jì)算芯片間的通信。憑借網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，尤其是AI和ML系統(tǒng)，CPO（Co-Packaged Optics，共封裝光學(xué)器件）開始引領(lǐng)潮流。
CPO是將光學(xué)器件用于非常短的傳輸距離，例如機(jī)架內(nèi)應(yīng)用或系統(tǒng)內(nèi)。因此，高性能計(jì)算（HPC）及其新的分解架構(gòu)開始采用新的光學(xué)互連——封裝內(nèi)光I/O技術(shù)，將其用于各種處理單元（xPU）、內(nèi)存和存儲(chǔ)來實(shí)現(xiàn)必要的帶寬。
Yole預(yù)計(jì)，用于HPC的光學(xué)I/O將大大加快CPO的部署，到2033年將創(chuàng)造一個(gè)價(jià)值26億美元的機(jī)會(huì)之窗，期間復(fù)合年增長率為46%。
2022年，CPO市場(chǎng)的收入達(dá)到了約3800萬美元，對(duì)快速增長的訓(xùn)練數(shù)據(jù)集大小的預(yù)測(cè)表明，數(shù)據(jù)將成為擴(kuò)展ML模型的主要瓶頸，因此AI的進(jìn)展可能放緩。在ML硬件中使用光I/O可以克服這種負(fù)面結(jié)果。
2022-2033年數(shù)據(jù)通信光學(xué)收入預(yù)測(cè)
為什么HPC首當(dāng)其沖？
HPC中的CPO一直備受關(guān)注，此前，由于預(yù)算削減，CPO社區(qū)面臨艱難時(shí)期，因?yàn)榭刹灏纹骷芽蓪?shí)現(xiàn)CPO的成本節(jié)約和低功耗。而CPO的全面部署只有在可插拔設(shè)備壽終正寢時(shí)才會(huì)發(fā)生。至少，在接下來的兩代交換機(jī)系統(tǒng)中，CPO很難與可插拔模塊競(jìng)爭(zhēng)。
而由于需要提高數(shù)據(jù)中心的網(wǎng)絡(luò)功率效率，CPO最近受到了更多關(guān)注。分析表明，與直流電的總功耗相比，聯(lián)網(wǎng)節(jié)省的功耗可以忽略不計(jì)。博通、英特爾、Marvell及其他CPO公司已將專有解決方案推向市場(chǎng)。為了滿足市場(chǎng)需求并使最終用戶相信CPO的可行性，他們必須證明多供應(yīng)商商業(yè)模式以及可觀的成本和功耗節(jié)約。
隨著技術(shù)進(jìn)步，通信和計(jì)算技術(shù)已更緊密地集成在商業(yè)系統(tǒng)中，網(wǎng)絡(luò)硬件組件越來越常見。此外，AI模型規(guī)模正在以前所未有的速度增長，傳統(tǒng)架構(gòu)（銅基電互連）的芯片到芯片或板到板能力將成為擴(kuò)展ML的主要瓶頸。因此，HPC及新的分解架構(gòu)出現(xiàn)了極短距離的新型光學(xué)互連。
分解設(shè)計(jì)區(qū)分了服務(wù)器卡上的計(jì)算、內(nèi)存和存儲(chǔ)組件，并分別對(duì)其進(jìn)行池化。利用先進(jìn)的封裝內(nèi)光I/O技術(shù)，將基于光學(xué)的互連用于各種xPU，特別是中央處理單元（CPU）、數(shù)據(jù)處理單元（DPU）、圖形處理單元（GPU）、現(xiàn)場(chǎng)可編程門陣列（FPGA）和ASIC和存儲(chǔ)器，以實(shí)現(xiàn)必要的傳輸速度和帶寬。
預(yù)測(cè)表明，2029年之前6.4T光學(xué)模塊將投入市場(chǎng)，CPO和可插拔光學(xué)器件之間可能會(huì)發(fā)生激烈的競(jìng)爭(zhēng)。在此之前，CPO系統(tǒng)的多個(gè)技術(shù)障礙將得到解決。不過，收發(fā)器行業(yè)的創(chuàng)新正推動(dòng)可插拔光學(xué)市場(chǎng)。在CPO系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的批量交付之前，將會(huì)先在可插拔設(shè)備中采用共封裝方法，受益者是HPC和分類系統(tǒng)光學(xué)引擎。
2024年至2026年間，行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)，包括Ayar Labs、Intel、Ranovus、Lightmatter、AMD、GlobalFoundries以及其他圍繞ML系統(tǒng)的供應(yīng)商N(yùn)vidia和HPE將批量交付產(chǎn)品。
CPO能解決什么問題？
如今，光纖離芯片組越來越近，用光將數(shù)據(jù)引入集中處理是架構(gòu)設(shè)計(jì)師的主要目標(biāo)之一。這一趨勢(shì)始于十年前安裝在PCB上的光學(xué)組件專有設(shè)計(jì)。這些嵌入式光學(xué)互連（EOI）在板載光學(xué)聯(lián)盟（COBO）中得到了延續(xù)，其規(guī)范允許在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備制造中使用板載光學(xué)模塊。
CPO則是一種創(chuàng)新方法，將光學(xué)器件和開關(guān)專用集成電路（ASIC）緊密結(jié)合在一起，以實(shí)現(xiàn)功率和成本效益高的CPO。由于在50T開關(guān)芯片周圍部署16個(gè)3.2Tbps光學(xué)模塊是當(dāng)今的技術(shù)挑戰(zhàn)，近封裝光學(xué)器件（NPO）通過使用位于主板上的高性能PCB基板（一種插入器）來解決這一問題，而CPO則是在多芯片模塊基板上圍繞芯片部署。NPO插入器更寬，使芯片和光學(xué)模塊之間的信號(hào)路由更容易，同時(shí)滿足信號(hào)完整性要求。相比之下，CPO能以更低信道損耗和更低功耗將模塊和主機(jī)ASIC拉得更近。
共封裝方法的橫截面
可插拔器件與CPO誰將笑到最后？
Yole預(yù)計(jì)，800G和1.6T可插拔模塊仍將大受歡迎，因?yàn)槠淅昧?00G和200G單波長光學(xué)器件的優(yōu)勢(shì)，因此可以在QSFP-DD和OSFP-XD尺寸中實(shí)現(xiàn)技術(shù)和成本效益。
在所需的電密度和光密度、熱管理和能源效率方面，可插拔尺寸支持6.4T和12.8容量的能力將受到限制。由于采用分立電氣架構(gòu)，功耗和熱管理正成為未來可插拔光學(xué)器件的限制因素，而CPO技術(shù)平臺(tái)可以克服上述挑戰(zhàn)。
不過，數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商更喜歡經(jīng)驗(yàn)證的低成本和靈活的解決方案。現(xiàn)在，光插拔模塊市場(chǎng)供應(yīng)鏈日臻完善，涵蓋分立或集成組件供應(yīng)商、發(fā)射器和接收器光學(xué)組件、多路復(fù)用器、數(shù)字信號(hào)處理器（DSP）和PCB的光學(xué)公司，以及組裝/測(cè)試集成商。這種多供應(yīng)商市場(chǎng)涉及許多不同的供應(yīng)商。此外，一個(gè)交換機(jī)盒中多個(gè)不同可插拔模塊的互操作性也有助于實(shí)現(xiàn)靈活性。
只有頭部光學(xué)供應(yīng)商能玩CPO？
CPO的主要優(yōu)勢(shì)嚴(yán)重依賴于硅光子學(xué)，只有高度集成的光學(xué)器件和硅芯片，而且要有新的工藝能力和代工廠的加持，才能從可插拔產(chǎn)品轉(zhuǎn)向CPO。而這只有價(jià)值數(shù)十億美元的光學(xué)供應(yīng)商才能實(shí)現(xiàn)，傳統(tǒng)中型企業(yè)根本玩不轉(zhuǎn)。
目前，盡管只有大型云運(yùn)營商部署了高端CPO解決方案，許多小型企業(yè)數(shù)據(jù)中心沒有采用最新的互連技術(shù)，因此該技術(shù)不會(huì)很快鋪開。這意味著，即使CPO成為主流技術(shù)，可插拔模塊仍將對(duì)CPO在技術(shù)或經(jīng)濟(jì)上不可行的幾個(gè)應(yīng)用（如長途應(yīng)用和邊緣數(shù)據(jù)中心）有很高的需求。專家預(yù)計(jì)，可插拔技術(shù)在10年內(nèi)不會(huì)被淘汰。不過，可插拔和光學(xué)行業(yè)可能會(huì)整合，而CPO市場(chǎng)將形成多供應(yīng)商商業(yè)模式。
回顧2020年，光互連和交換設(shè)備行業(yè)就CPO展開了廣泛討論，并宣布了幾項(xiàng)戰(zhàn)略合作，出現(xiàn)了第一批概念驗(yàn)證。這是因?yàn)楣饣ミB論壇（OIF）、COBO和多源協(xié)議（MSA）小組等標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)已建立了一些內(nèi)部項(xiàng)目，四家超大型云運(yùn)營商中的兩家——Meta和微軟——也積極支持CPO滲透到云網(wǎng)絡(luò)。
2022年交付了數(shù)千臺(tái)CPO引擎進(jìn)行試點(diǎn)測(cè)試。今年，宏觀經(jīng)濟(jì)逆風(fēng)對(duì)預(yù)算密集型項(xiàng)目產(chǎn)生了負(fù)面影響，尤其是CPO等技術(shù)。最近，大多數(shù)CPO主要支持者已暫停了對(duì)CPO項(xiàng)目的支持，博通幾乎成了最后一家CPO供應(yīng)商。
CPO失去吸引力的原因包括，圍繞可插拔產(chǎn)品建立了完善的行業(yè)生態(tài)系統(tǒng)；用于可插拔尺寸的新光學(xué)技術(shù)，包括薄膜鈮酸鋰（TFLN）、鈦酸鋇（BTO）、碳和聚合物調(diào)制器，可實(shí)現(xiàn)所需的低功率，并在不改變現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)設(shè)計(jì)情況下引入市場(chǎng)。這說明，無論哪種技術(shù)，只要在性能、功率、成本和可制造性方面存在優(yōu)勢(shì)都能蓬勃發(fā)展。
在AI/ML系統(tǒng)中的CPO應(yīng)用有所不同，未來數(shù)十億個(gè)光學(xué)互連、芯片和電路板的潛力促使大型代工廠為大規(guī)模生產(chǎn)做了準(zhǔn)備。由于大多數(shù)光子學(xué)制造IP由非代工廠持有，Tower Semiconductor/Intel、GlobalFoundries、ASE Group、臺(tái)積電和三星等正在準(zhǔn)備硅光子學(xué)工藝流程，以接受設(shè)計(jì)公司的任何光子集成電路（PIC）架構(gòu)。
另外，小芯片（Chiplet）互連通用規(guī)范允許構(gòu)建超過最大允許尺寸的大型SoC封裝，可在同一封裝內(nèi)混合不同供應(yīng)商的組件，并使用更小的片芯提高制造產(chǎn)量。每個(gè)小芯片都可以使用適合特定器件類型或計(jì)算性能/功耗要求的不同硅制造工藝。
應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)爆炸式增長挑戰(zhàn)
現(xiàn)在看，封裝內(nèi)光I/O技術(shù)與小芯片和硅光子學(xué)等創(chuàng)新封裝技術(shù)相結(jié)合，可提供高達(dá)1000倍的帶寬，而功率僅為電氣I/O替代方案的1/10。其帶寬擴(kuò)展路線圖始于Ayar Labs開發(fā)的每個(gè)方向承載2Tbps帶寬的能力，每條線帶寬為200 Gbps/mm。Yole認(rèn)為，到本世紀(jì)末，每條線帶寬將達(dá)1–10Tbps/mm。一些用戶對(duì)＞20Tbps和＞50Tbps線帶寬的可用性更為樂觀。
2020-2034年CPO技術(shù)上市時(shí)間
未來，加速AI/ML系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)移動(dòng)是HPC系統(tǒng)采用光學(xué)互連的主要驅(qū)動(dòng)因素。在ML硬件中使用光I/O可解決數(shù)據(jù)爆炸式增長帶來的問題。在硅光子學(xué)進(jìn)步的推動(dòng)下，深度光子學(xué)集成已在特定數(shù)據(jù)中心應(yīng)用中得到證明。因此，光I/O小芯片架構(gòu)肯定會(huì)繼續(xù)演繹與數(shù)據(jù)通信密切相關(guān)的故事。
下載ECAD模型
