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2022年，英偉達(dá)（Nvidia）推出H100芯片，它相當(dāng)強(qiáng)大，每塊4萬(wàn)美元。但H100推出的時(shí)間似乎相當(dāng)糟糕，當(dāng)時(shí)企業(yè)正在絞盡腦汁削減成本，美國(guó)通脹也呈無(wú)法遏制之勢(shì)。2022年11月，ChatGPT悄然到來(lái)，一切變了。
01、ChatGPT成為英偉達(dá)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)
英偉達(dá)CEO黃仁勛說(shuō)：“去年我們的處境本來(lái)很糟糕，突然就逆轉(zhuǎn)了?！?a class="article-link" target="_blank" href="/tag/OpenAI/">OpenAI成了轉(zhuǎn)折點(diǎn)，它創(chuàng)造了瘋狂的需求。ChatGPT到底能帶來(lái)多大影響？我們現(xiàn)在還不能明確知曉。不過(guò)在生成式AI浪潮之下，許多科技巨頭和AI公司搶購(gòu)H100，黃仁勛稱它是第一款專為生成式AI設(shè)計(jì)的芯片。不久前英偉達(dá)公布季度財(cái)報(bào)展望，預(yù)計(jì)截止7月底的3個(gè)月里英偉達(dá)營(yíng)收將達(dá)到110億美元，比華爾街預(yù)期高出50%，主要是數(shù)據(jù)中心采購(gòu)增加、AI芯片需求旺盛。財(cái)報(bào)展望公布后英偉達(dá)市值一天之內(nèi)增加1840億美元，總市值接近1萬(wàn)億美元。很明顯，英偉達(dá)成了生成式AI熱潮的第一批贏家。黃仁勛透露，在ChatGPT問(wèn)世之前幾周英偉達(dá)剛剛開始大規(guī)模量產(chǎn)H100芯片。對(duì)于未來(lái)，黃仁勛充滿信心，稱英偉達(dá)會(huì)繼續(xù)與臺(tái)積電合作，增加H100產(chǎn)能，以滿足云計(jì)算供應(yīng)商的需求。
02、H100芯片是地球上最稀缺的資源
CoreWeave是一家創(chuàng)業(yè)公司，它專注于AI云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施開發(fā)。年初時(shí)CoreWeave拿到了H100芯片，公司創(chuàng)始人、首席策略官Brannin McBee說(shuō)：“H100成了這個(gè)星球上最稀缺的工程資源?！庇行┢髽I(yè)需要訓(xùn)練海量數(shù)據(jù)，它們訂購(gòu)了幾千塊H100芯片，但等待時(shí)間居然長(zhǎng)達(dá)6個(gè)月。
一些企業(yè)擔(dān)心H100可能會(huì)缺貨。馬斯克創(chuàng)建的AI公司X.ai也訂購(gòu)了一批英偉達(dá)芯片，不久前馬斯克在公開場(chǎng)合表示，現(xiàn)在GPU比“毒-品”還難搞到，他還開玩笑說(shuō)在舊金山買到“毒-品”一點(diǎn)也不難。馬斯克感嘆：“現(xiàn)在的計(jì)算成本已經(jīng)是天文數(shù)字，要想開發(fā)生成式AI系統(tǒng)，服務(wù)器硬件投入最少需要2.5億美元。”H100集成800億個(gè)晶體管，相當(dāng)于iPhone處理器的5倍。
2020年時(shí)英偉達(dá)推出A100芯片，H100的價(jià)格是A100的兩倍，但它的性能至少好三倍。Stability AI開發(fā)了Stable Diffusion圖形生成AI服務(wù)，公司聯(lián)合創(chuàng)始人Emad Mostaque說(shuō)：“一直以來(lái)AI模型創(chuàng)作者被擴(kuò)展問(wèn)題困擾，H100可以解決這一問(wèn)題。這很重要，因?yàn)樗梢宰屛覀兏斓赜?xùn)練更大的模型，現(xiàn)狀正在從研究問(wèn)題轉(zhuǎn)移到工程問(wèn)題?！?/p>
03、英偉達(dá)的軟件創(chuàng)新也不容忽視
英偉達(dá)能在AI領(lǐng)域取得突破，硅基芯片固然重要，但最重要的可能還要軟件創(chuàng)新。2006年英偉達(dá)開發(fā)了Cuda軟件，有了Cuda之后GPU可以更改用途，變成各種負(fù)載的加速器。2021年英偉達(dá)高管Ian Buck說(shuō)：“AI找到了我們。”當(dāng)時(shí)一些研究人員意識(shí)到GPU特別適合神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算。
各種不同的AI框架紛至沓來(lái)，為了響應(yīng)變化，英偉達(dá)聘請(qǐng)的軟件工程師比硬件工程師還要多。H100是基于Hopper架構(gòu)開發(fā)的，它專為“Transformer”作了優(yōu)化，而Transformer是AI預(yù)訓(xùn)練領(lǐng)域最常使用的編程框架之一。
英偉達(dá)與AI研究人員密切合作，所以它能快速發(fā)現(xiàn)Transformer的出現(xiàn)，然后及時(shí)更新軟件去匹配趨勢(shì)。
投資公司Air Street Capital普通合伙人Nathan Benaich說(shuō)：“相比其它人，很明顯英偉達(dá)提前看到了趨勢(shì)，它快速實(shí)現(xiàn)了GPU可編程化。英偉達(dá)發(fā)現(xiàn)了機(jī)會(huì)，然后大膽下注，始終領(lǐng)先于對(duì)手?！盉enaich認(rèn)為英偉達(dá)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手領(lǐng)先2年，不過(guò)他同時(shí)也說(shuō)：“無(wú)論是在硬件還是軟件領(lǐng)域，英偉達(dá)的領(lǐng)先并非無(wú)懈可擊?！盨tability AI公司高管Mostaque持相同看法，他說(shuō)：“谷歌、英特爾及其它公司的下一代芯片正在追上來(lái)，隨著軟件的標(biāo)準(zhǔn)化，Cuba不再是英偉達(dá)的護(hù)城河?！?/p>
04、英偉達(dá)是半成熟AI市場(chǎng)的大贏家
一些AI專家認(rèn)為，華爾街追捧英偉達(dá)似乎有些過(guò)度樂(lè)觀。不過(guò)芯片咨詢公司D2D Advisory的創(chuàng)始人Jay Goldberg說(shuō)，就目前來(lái)看，半成熟的AI市場(chǎng)仍然是贏家通吃市場(chǎng)，英偉達(dá)正是那個(gè)贏家。
無(wú)數(shù)人看好英偉達(dá)，Gartner分析師Alan Priestley說(shuō)：“它是技術(shù)領(lǐng)先玩家，支撐著AI這種新事物的發(fā)展?！盩echInsights分析師Dan Hutcheson則說(shuō)：“英偉達(dá)之于AI，如同英特爾之于PC?！?/p>
ChatGPT將1萬(wàn)塊英偉達(dá)GPU組合成超級(jí)電腦，開發(fā)生成式AI。在深度學(xué)習(xí)GPU市場(chǎng)，英偉達(dá)占有95%的市場(chǎng)?，F(xiàn)在幾乎沒(méi)有其它公司的芯片能取代英偉達(dá)AI芯片，現(xiàn)在它的地位十分穩(wěn)固，但未來(lái)很難說(shuō)。
05、英偉達(dá)已經(jīng)被人盯上
TIRIAS Research分析師 Kevin Krewell說(shuō)：“英偉達(dá)已經(jīng)被人盯上，所有人都想打倒它?！庇⑻貭柡?a class="article-link" target="_blank" href="/manufacturer/1000225/">AMD是CPU霸主，它們也在開發(fā)AI GPU。谷歌有自己的TPU，它不只用于搜索，也可以用于深度學(xué)習(xí)。亞馬遜擁有自己的定制AI訓(xùn)練芯片。
除了科技巨頭，還有一批創(chuàng)業(yè)公司也在拼命追趕，比如Cerebras、SambaNova Systems和Habana（已經(jīng)被英特爾收購(gòu)），它們也想開發(fā)出更好的、可以替代AI GPU的新產(chǎn)品。Graphcore是一家英國(guó)AI芯片創(chuàng)業(yè)公司，它將自己開發(fā)的芯片叫IPU（智能處理單元），它還宣稱自己的芯片相比GPU擁有更強(qiáng)的計(jì)算力、價(jià)格更便宜。Graphcore成立于2016年，已經(jīng)融資7億美元。
一些分析師認(rèn)為，英偉達(dá)最新季報(bào)向我們暗示，生成式AI可能會(huì)成為下一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。Hargreaves Lansdown分析師Derren Nathan說(shuō)：“我們現(xiàn)在只是看到了冰山一角。生成式AI有可能會(huì)成為科技史轉(zhuǎn)折點(diǎn)，就像當(dāng)年的內(nèi)燃機(jī)引擎或者互聯(lián)網(wǎng)一樣?！碑?dāng)然，面對(duì)熱潮，面對(duì)追捧，部分分析師也提醒要保持冷靜。畢竟，誰(shuí)能保證里面有沒(méi)有大泡沫呢？
