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騰訊發(fā)布2023年Q1財(cái)報(bào)，當(dāng)季總營(yíng)收1500億元，同比增長(zhǎng)11%。其中，“金融科技及企業(yè)服務(wù)”業(yè)務(wù)收入487億元，同比增長(zhǎng)14%，占總營(yíng)收的32%。而備受業(yè)界關(guān)注的騰訊云就被納入在這一板塊中。
5月16日，騰訊云宣布對(duì)多款核心云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線(xiàn)最高降幅達(dá)40%，降價(jià)政策將在6月1日正式生效。同日，移動(dòng)云宣布對(duì)多款云產(chǎn)品降價(jià)，部分產(chǎn)品線(xiàn)最高降幅達(dá)60%。在此之前，阿里云于4月26日宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%。國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)三家大廠不約而同的降價(jià)，究竟釋放了怎樣的信號(hào)？
為什么要降價(jià)？
當(dāng)前，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)正處于新一輪調(diào)整期，整體增速有所放緩。有觀點(diǎn)認(rèn)為，此輪大規(guī)模降價(jià)背后，更多的還是源于云廠商對(duì)于增長(zhǎng)困難的焦慮。頭部云廠商帶頭降價(jià)的行為有可能拉開(kāi)新一輪價(jià)格戰(zhàn)，治標(biāo)不治本。但也有觀點(diǎn)認(rèn)為，參考AWS，降價(jià)是云廠商發(fā)展到一定階段的必經(jīng)之路，是正常的市場(chǎng)操作，意味著云廠商通過(guò)技術(shù)提升實(shí)現(xiàn)了成本分?jǐn)?，這是一個(gè)好的信號(hào)。
吸納更多新客戶(hù)、提升云計(jì)算的市場(chǎng)滲透率仍是云廠商的第一目標(biāo)。從參與此次降價(jià)的產(chǎn)品來(lái)看，多為IaaS層基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品，如網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算、存儲(chǔ)類(lèi)產(chǎn)品。比如，阿里云的彈性計(jì)7代實(shí)例和倚天實(shí)例降價(jià)最高達(dá)到20%，存儲(chǔ)OSS深度冷歸檔相比此前最低檔價(jià)格還要低50%。騰訊云對(duì)負(fù)載均衡CLB的LCU費(fèi)降價(jià)18%，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)型NAT網(wǎng)關(guān)降價(jià)15%。移動(dòng)云通用入門(mén)型云主機(jī)、通用網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化型云主機(jī)均降價(jià)60%。
“降價(jià)主要集中在公有云服務(wù)，計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等類(lèi)型的產(chǎn)品相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化、成熟度較高，頭部云廠商提供服務(wù)的差異化也較小，價(jià)格會(huì)直接影響用戶(hù)上云選擇，因此以運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)廠商等為主要代表的云服務(wù)商將采取提供極致性?xún)r(jià)比產(chǎn)品的策略參與新一輪市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)?！辟惖项檰?wèn)云計(jì)算與大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)研究中心分析師姚學(xué)超在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)時(shí)分析稱(chēng)。
據(jù)了解，IaaS層產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)主流云廠商原本的營(yíng)收架構(gòu)中的核心部分。以阿里云為例，根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，阿里云的收入中IaaS模塊占比超過(guò)70%。此前，阿里云在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)份額已經(jīng)開(kāi)始下滑。IaaS層產(chǎn)品的大幅降價(jià)雖然短期內(nèi)預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)其營(yíng)收利潤(rùn)產(chǎn)生一定影響，但同時(shí)也可能為其快速帶來(lái)更多客戶(hù)，穩(wěn)定市場(chǎng)份額優(yōu)勢(shì)。
新的利潤(rùn)空間在哪兒？
IaaS 層的核心競(jìng)爭(zhēng)邏輯是成本效應(yīng)。自研技術(shù)能力的提升和規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)使產(chǎn)品成本大幅下降，這讓云廠商有了降價(jià)的底氣。IDC中國(guó)研究經(jīng)理崔婷婷分析稱(chēng)：“公有云IaaS資源池的不斷擴(kuò)大、PaaS和SaaS產(chǎn)品的研發(fā)不斷投入以及客戶(hù)群體云消費(fèi)能力的不斷加強(qiáng)，這讓頭部云廠商在價(jià)格上有了更多騰挪的空間。同時(shí)，AI能力的提升和底層資源調(diào)度能力相結(jié)合，也有力支撐了云服務(wù)商的成本持續(xù)優(yōu)化?！?/p>
騰訊近5年一季報(bào)營(yíng)收情況對(duì)比
數(shù)據(jù)來(lái)源：騰訊公司財(cái)報(bào)
值得一提的是，降價(jià)并不代表一味的壓縮自身利潤(rùn)空間。實(shí)際上，云廠商可以通過(guò)提供其他價(jià)值更高的創(chuàng)新產(chǎn)品與服務(wù)來(lái)找回這部分利潤(rùn)。像阿里云、騰訊云等在宣布降價(jià)的同時(shí)，都強(qiáng)調(diào)自己是在釋放技術(shù)紅利，會(huì)通過(guò)產(chǎn)品創(chuàng)新為用戶(hù)提供更多價(jià)值。
云廠商新推出的新產(chǎn)品已經(jīng)開(kāi)始向具有更高利潤(rùn)空間的PaaS、SaaS，甚至是MaaS層轉(zhuǎn)換。像阿里云的“1+3+1”的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，阿里云平臺(tái)產(chǎn)品、釘釘和瓴羊構(gòu)成PaaS層產(chǎn)品矩陣，MaaS層服務(wù)指的是基于“通義千問(wèn)”大模型向生態(tài)開(kāi)放大模型能力和訓(xùn)練底座。這些都是阿里云未來(lái)聚焦的重點(diǎn)。騰訊云也推出了一站式邊緣安全加速平臺(tái)EdgeOne、基于太極Angel的大模型能力和工具箱、小樣本數(shù)智人生產(chǎn)平臺(tái)等創(chuàng)新產(chǎn)品，發(fā)展策略從“規(guī)?！毕颉坝鞭D(zhuǎn)變。
阿里近5年一季報(bào)營(yíng)收情況對(duì)比
數(shù)據(jù)來(lái)源：阿里公司財(cái)報(bào)
“這說(shuō)明云計(jì)算已經(jīng)變成和水電煤一樣的基礎(chǔ)設(shè)施型業(yè)務(wù)，IaaS層增量市場(chǎng)空間已經(jīng)不多了，對(duì)更多云廠商而言，提高市場(chǎng)份額的關(guān)鍵不是在于降價(jià)，而是在于能否提供更創(chuàng)新的產(chǎn)品和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。未來(lái)云廠商的競(jìng)爭(zhēng)核心還會(huì)集中在PaaS或SaaS層，以及一些特定服務(wù)領(lǐng)域，比如人工智能、元宇宙、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等?！标稍婆投苄畔⒓夹g(shù)有限公司總裁郝峻晟說(shuō)道。
其他玩家會(huì)“跟進(jìn)”嗎？
截至目前，除了阿里云、騰訊云、移動(dòng)云，其他在國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)排得上號(hào)的云大廠，如華為云、天翼云、聯(lián)通云等暫未跟進(jìn)此輪降價(jià)潮。不過(guò)，北京計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)專(zhuān)委會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)王娟對(duì)《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪(fǎng)表示：“主流廠商的降價(jià)一定會(huì)給市場(chǎng)帶來(lái)價(jià)格戰(zhàn)，其他云廠商勢(shì)必要做出回應(yīng)?！?/p>
“在整體增量相對(duì)放緩的中國(guó)云服務(wù)市場(chǎng)中，各大云廠商需要進(jìn)一步增強(qiáng)存量客戶(hù)的粘性、提升新增客戶(hù)的吸引，通過(guò)降價(jià)短期內(nèi)將快速實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品滲透率提升，并能夠通過(guò)薄利多銷(xiāo)獲得收益?！币W(xué)超說(shuō)道。
實(shí)際上，用一次次降價(jià)掀起飛輪效應(yīng)是一種常見(jiàn)的市場(chǎng)行為。通常一個(gè)頭部玩家降價(jià)，其他玩家也會(huì)相繼跟進(jìn)。不止在云計(jì)算行業(yè)是這樣，其他行業(yè)也一樣。比如在智能汽車(chē)領(lǐng)域，特斯拉就很擅長(zhǎng)使用這種方法吸引更多的賣(mài)家合作。在云計(jì)算領(lǐng)域，全球云計(jì)算巨頭AWS曾創(chuàng)造過(guò)一年內(nèi)連續(xù)12次降價(jià)的紀(jì)錄。
郝峻晟指出，目前市面上云計(jì)算行業(yè)定價(jià)模式主要分為兩種。一種是成本定價(jià)法，產(chǎn)品價(jià)格根據(jù)成本調(diào)整，這是AWS等大廠的慣用做法，此次阿里云、騰訊云的降價(jià)大概率也是因?yàn)槌杀窘档?，市?chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈促使其需要通過(guò)進(jìn)一步降價(jià)，爭(zhēng)取更多的市場(chǎng)份額。
另一種是客戶(hù)支付意愿定價(jià)法，通常適用于To B市場(chǎng)，服務(wù)商通過(guò)招投標(biāo)的方式參與，需要提前報(bào)價(jià)，這種情況下，產(chǎn)品列表價(jià)的降價(jià)行為對(duì)其影響并不大，這更多的可能是一種市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)手段。
“云計(jì)算廠商要想獲得更多利潤(rùn)，需要不斷的創(chuàng)新，有各種各樣的新產(chǎn)品、新服務(wù)提供給客戶(hù)。而企業(yè)客戶(hù)也愿意為這些新產(chǎn)品和新服務(wù)來(lái)支付相應(yīng)的費(fèi)用。降價(jià)只是一種傳統(tǒng)市場(chǎng)手段，效果并不明顯?！焙戮烧f(shuō)道。以AWS為例，它通過(guò)不斷創(chuàng)新來(lái)降低成本，包括自研芯片，通過(guò)技術(shù)的持續(xù)迭代升級(jí)實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品的不斷推陳出新，所以具備持續(xù)的競(jìng)爭(zhēng)力。
目前來(lái)看，由大模型掀起的生成式AI浪潮已成為新一輪云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的核心。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，大模型或?qū)氐赘淖冊(cè)朴?jì)算的游戲規(guī)則，為所有云廠商帶來(lái)了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。王娟表示，此次由人工智能賽道帶來(lái)的大模型開(kāi)發(fā)需求是一個(gè)市場(chǎng)熱點(diǎn)，大模型思路下的人工智能發(fā)展路徑對(duì)算力的需求是巨大的。
對(duì)于云服務(wù)商來(lái)說(shuō)，人工智能大模型和AICG業(yè)務(wù)無(wú)疑是未來(lái)一段時(shí)間算力市場(chǎng)的焦點(diǎn)所在。從生態(tài)建設(shè)和市場(chǎng)占有率的角度考慮，現(xiàn)在毫無(wú)疑問(wèn)是前期投入獲得回報(bào)和業(yè)務(wù)擴(kuò)張的好時(shí)機(jī)，成功的規(guī)模擴(kuò)張將為它們帶來(lái)持續(xù)的成本下降和生態(tài)擴(kuò)張。
“云計(jì)算市場(chǎng)即將迎來(lái)一個(gè)規(guī)模性擴(kuò)張的新階段?！蓖蹙曛赋?。對(duì)于各大云廠商而言，抓住技術(shù)風(fēng)口才是制勝關(guān)鍵。
對(duì)國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)有何影響？
談及此輪降價(jià)對(duì)于國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)的影響，姚學(xué)超分析稱(chēng)，從供給側(cè)來(lái)看，云計(jì)算特別是公有云發(fā)展需要重資產(chǎn)支出和長(zhǎng)周期投入，是規(guī)模效應(yīng)和壁壘極強(qiáng)的市場(chǎng)，降價(jià)有利頭部云廠商鞏固和提升市場(chǎng)的滲透率，容易出現(xiàn)贏者通吃的局面；但同時(shí)也可能造成國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)“內(nèi)卷”加劇，一定程度上會(huì)影響市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)和良性發(fā)展。
從需求側(cè)來(lái)看，降價(jià)是直接給予上云客戶(hù)優(yōu)惠和讓利，有效減少了企業(yè)“上云用云”的成本和支出，能夠增強(qiáng)已上云用戶(hù)的粘性、提升對(duì)更多用戶(hù)的吸引；同時(shí)云廠商也能及時(shí)得到更多上云用云用戶(hù)的有效反饋，持續(xù)迭代和升級(jí)產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)更強(qiáng)的規(guī)模效應(yīng)。
郝峻晟則坦言：“此輪降價(jià)對(duì)整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)而言，影響不會(huì)很大?！币环矫?，云計(jì)算行業(yè)客戶(hù)對(duì)于價(jià)格的彈性普遍不是很敏感；另一方面，進(jìn)行云遷移是有成本的，只有降價(jià)幅度足夠覆蓋遷移成本才有可能促使現(xiàn)有云客戶(hù)考慮更換服務(wù)。
“從目前阿里云、騰訊云和移動(dòng)云的降價(jià)信息來(lái)看，降價(jià)是多維度的，不同產(chǎn)品線(xiàn)和不同時(shí)間段具體情況有較大區(qū)別。對(duì)于公有云大客戶(hù)來(lái)說(shuō)，本身有一定議價(jià)權(quán)，并且除了產(chǎn)品價(jià)格外，咨詢(xún)、建設(shè)和運(yùn)維服務(wù)同樣是重要的成本支出，”崔婷婷表示。降價(jià)行為折射到具體市場(chǎng)落地情況上，可能要具體情況具體分析。但是總體來(lái)說(shuō)，降價(jià)對(duì)于公有云用戶(hù)來(lái)講是普惠于民的行為，尤其對(duì)于“專(zhuān)精特新”企業(yè)來(lái)說(shuō)可能更加利好。
她認(rèn)為，短期內(nèi)，降價(jià)必然會(huì)對(duì)公有云服務(wù)商盈利造成一定影響，但是從目前降價(jià)產(chǎn)品范圍來(lái)看，影響應(yīng)在可承受范圍內(nèi)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，降價(jià)是否會(huì)對(duì)未來(lái)云市場(chǎng)格局造成明顯沖擊還需要對(duì)市場(chǎng)持續(xù)觀察。企業(yè)上云用云降低成本的同時(shí)，也會(huì)促進(jìn)云技術(shù)更快的升級(jí)，促進(jìn)云計(jì)算市場(chǎng)整體規(guī)模的快速成長(zhǎng)。
編輯丨張心怡
美編丨馬利亞
