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作者 | 徐曉飛
編輯 | 周蕾
“未來(lái)誰(shuí)當(dāng)全球云計(jì)算一哥？或許取決于中國(guó)企業(yè)。”?
2022年秋天，微軟云派出一支幾十人的團(tuán)隊(duì)來(lái)到南京，為SHEIN做云遷移前的測(cè)試。一番細(xì)致縝密的前期準(zhǔn)備后，SHEIN的中央站和美國(guó)站開始從AWS向微軟云遷移。據(jù)悉，目前這兩大站點(diǎn)均已遷移完畢，只剩下一些歷史數(shù)據(jù)還存留于亞馬遜AWS上。現(xiàn)在兩家云服務(wù)還處于并行狀態(tài)，但AWS的各項(xiàng)功能正在陸續(xù)關(guān)閉，預(yù)計(jì)1-3個(gè)月后徹底完成下云。SHEIN在全球共有三大站點(diǎn)：美國(guó)站、中央站和歐洲站。
其中，早在一年多前，SHEIN就將歐洲站從AWS遷移到了谷歌云上。作為業(yè)務(wù)占比最大、用云量最多的另外兩大站點(diǎn)將花落誰(shuí)家，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注和爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)。為了虎口奪食，微軟開出了讓SHEIN無(wú)法拒絕的條件，使這個(gè)中國(guó)跨境電商巨頭數(shù)十億金額的云訂單，從AWS流入到微軟云手中。據(jù)了解，SHEIN曾先后拜訪過(guò)亞馬遜和Google，希望對(duì)方能夠投資SHEIN，給其海外業(yè)務(wù)做背書。作為回報(bào)，SHEIN會(huì)給予AWS和Google更多的云服務(wù)和廣告流量訂單，可惜兩場(chǎng)談判均以失敗告終。
相比而言，手持更多籌碼的微軟，不僅能夠借助優(yōu)于亞馬遜、Google的政府關(guān)系，幫SHEIN拓展海外市場(chǎng)，而且未來(lái)或?qū)⒅苯訁⑴c到SHEIN的投資中來(lái)。交易一拍即合，SHEIN的云服務(wù)，隨即開始遷移至微軟云，微軟云也隨之成為SHEIN的最大云服務(wù)商。
微軟云近期的三場(chǎng)勝利：收獲字節(jié)海外200億，拿下Temu，撬走SHEIN
事實(shí)上，近年來(lái)微軟云的崛起勢(shì)頭日漸強(qiáng)勁，頻繁搶走AWS的大客戶。過(guò)去一年，微軟云在中企出海業(yè)務(wù)上，收獲了三筆數(shù)十億到百億級(jí)的大客戶訂單：字節(jié)海外、拼多多跨境電商Temu，以及SHEIN。其中字節(jié)出海和SHEIN，都是從2015-2017年開始，被AWS一路服務(wù)著長(zhǎng)大，可二者最終卻選擇了“倒戈”。雷峰網(wǎng)了解到，字節(jié)六年前最初出海時(shí)，當(dāng)時(shí)以Musicly為代表的字節(jié)海外業(yè)務(wù)大部分都部署在AWS上?？傻鹊?019年，字節(jié)副總裁楊震原發(fā)現(xiàn)每年云服務(wù)的采購(gòu)成本極高，于是決定重新評(píng)估各家云供應(yīng)商，把用云成本給降下來(lái)。面對(duì)字節(jié)幾百億人民幣的超級(jí)云大單，各家云巨頭的高層極為重視，“云計(jì)算四大天王”AWS、微軟云、谷歌云、阿里云，都出現(xiàn)在了這次競(jìng)標(biāo)中。最終，阿里云、谷歌云拿了大頭，AWS直接出局。
AWS的失利，直接引發(fā)了AWS的人事大地震，一核心高層因該丟單事件引咎辭職。緊接著，中美關(guān)系趨于緊張，阿里云在北美市場(chǎng)開始收縮，阿里云撤離后，字節(jié)海外將其遺留的數(shù)據(jù)中心買下來(lái)用于自建。但隨著業(yè)務(wù)急速增長(zhǎng)，谷歌云和自建的數(shù)據(jù)中心難以滿足需要，于是字節(jié)又將AWS納回供應(yīng)商名單，不過(guò)此時(shí)谷歌的份額已是AWS的四、五倍之多。一段時(shí)間內(nèi)，字節(jié)海外業(yè)務(wù)已是典型的多云布局，北美市場(chǎng)上占有其份額最大的還是谷歌，其次是AWS，然后是微軟。
而在去年，微軟云直接拿下了字節(jié)北美200億左右的訂單，進(jìn)一步吞噬亞馬遜的份額占比。過(guò)去一年，微軟云在營(yíng)收增速和利潤(rùn)率上均高于AWS，目前與AWS在全球市場(chǎng)份額上的差距不過(guò)10%左右。隨著微軟云近期囊入字節(jié)北美、Temu、SHEIN這三大中國(guó)出?？蛻?，一些業(yè)內(nèi)人表示，這至少給海外云市場(chǎng)格局帶來(lái)兩大重要影響：
一是，微軟證明了自己能夠接得住電商、短視頻等超高并發(fā)的互聯(lián)網(wǎng)大客戶，而非只局限于以往的傳統(tǒng)政企客戶。此前云市場(chǎng)對(duì)微軟的印象是“技術(shù)不夠強(qiáng)”、“承受不住高并發(fā)和大資源消耗”等，但現(xiàn)在直接扭轉(zhuǎn)了該印象。
二是，如此一來(lái)，也讓AWS很難再像之前那樣，宣稱自己是海外云廠商里少數(shù)擁有服務(wù)高并發(fā)客戶能力的玩家之一。這意味著AWS對(duì)比微軟原來(lái)的優(yōu)勢(shì)不斷被追平，而新的AI、大模型等能力又落后于微軟云，以至于全球云計(jì)算老大哥AWS不得不直面后起之秀微軟云強(qiáng)勢(shì)崛起帶來(lái)的巨大壓力。
目前，AWS中國(guó)的客戶基本盤主要分為三大塊：一塊是由西云和光環(huán)新網(wǎng)分別代理的寧夏區(qū)域、北京區(qū)域的數(shù)據(jù)中心，主要服務(wù)中國(guó)本土客戶；（很多人有所不知，京東早期做云計(jì)算期間，曾險(xiǎn)些收購(gòu)光環(huán)新網(wǎng)。當(dāng)時(shí)的京東投委會(huì)上，徐雷和余睿均投了贊成票，最后卻被時(shí)任京東首席戰(zhàn)略官的廖建文否決。相關(guān)內(nèi)幕可加文章下方的編輯微信。）一塊是中企出海公司，如安克創(chuàng)新、SHEIN等；還有一部分是區(qū)塊鏈、金融公司，如幣安等。不過(guò)，面對(duì)微軟云在中國(guó)和海外市場(chǎng)的沖擊，AWS目前的客戶基本盤業(yè)已承壓。
