芯耀
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作者：暢秋
本周，Marvell Technology中國大陸業(yè)務再次裁員的消息甚囂塵上。
2015年前后，Marvell就曾在中國大陸實施規(guī)模裁員，不過，彼時被裁的以營銷崗為主。2022年10月，該公司裁撤了大部分中國區(qū)研發(fā)團隊，此次，裁員再次升級，決定裁掉中國區(qū)其余所有研發(fā)人員。
Marvell總部在美國硅谷，在中國上海、南京、成都和北京都有研發(fā)中心。該公司主要設計高帶寬網(wǎng)絡通信和存儲芯片，是博通（Broadcom）的主要競爭對手。Marvell在中國的員工總數(shù)一度接近1000人，其中，設在上海的國際研發(fā)中心曾擁有800多名研發(fā)人員，是該公司全球第三大研發(fā)中心。此次裁員后，Marvell在中國大陸業(yè)務的“技術含量”幾乎降至零點，剩下的只有銷售和售后服務、IT支持人員了。
除了自家網(wǎng)絡通信和存儲芯片設計水平躋身世界前列之外，Marvell的芯片設計服務水平也是業(yè)內第一梯隊的，在美國打壓中國大陸半導體業(yè)發(fā)展的大背景下，Marvell的中國大陸研發(fā)團隊全部撤出，也會對中國芯片設計服務業(yè)產生一定影響。
01、芯片設計服務的價值
先介紹一下芯片設計服務的產業(yè)背景及其存在價值。
臺積電的誕生分割了設計和制造兩大環(huán)節(jié)，也催生出更多創(chuàng)業(yè)公司，這就帶來了一個問題——一顆芯片從設計到晶圓代工廠流片，缺乏一個充當橋梁的專業(yè)團隊，以協(xié)助缺乏經(jīng)驗的設計公司降低流片成本，加快產品上市。芯片設計服務由此誕生。
隨著物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，應用芯片種類不斷增加，同時，對單一品類芯片的數(shù)量需求也不相同，有的量大，有的量小。此外，由于摩爾定律發(fā)揮的效應越來越弱，芯片產品的開發(fā)不再一味求快求新，而是需要尋找差異化，芯片研發(fā)變得越來越精細化，很難再用大集團軍“頂層規(guī)劃+飽和投入”的方式，來研發(fā)那些面向物聯(lián)網(wǎng)、出貨量不超過千萬級的產品。芯片公司越來越難依靠一款標準的產品通吃市場，差異化競爭對定制化提出了更多、更高的要求。這些都加快了芯片設計服務業(yè)的發(fā)展。
芯片設計服務企業(yè)可以充分利用自己在設計方面的專長，發(fā)揮專業(yè)化分工優(yōu)勢，幫助客戶提升產品的價值。
作為集成電路產業(yè)鏈上越來越重要的一環(huán)，芯片設計服務公司，特別是業(yè)內知名企業(yè)，需要具備復雜芯片設計能力、豐富的IP，以及與晶圓代工廠良好的合作關系，為Fabless等客戶提升產品性能、加快產品上市提供保障。
芯片設計服務公司可以提供的服務內容包括：1、客戶提出芯片功能要求，設計服務公司給出RTL源代碼等軟核；2、客戶提出芯片功能要求，設計服務公司給出GDS等硬核；3、客戶給netlist，設計服務公司從netlist開始做，一直到流片。
當然，以上只是純芯片設計服務公司提供的服務內容，加上可提供相關服務的晶圓代工廠和EDA/IP廠商，內容會更廣泛。
面對產業(yè)鏈上越來越細的垂直分工，市場在IP開發(fā)及其交易服務，芯片設計開發(fā)服務、芯片應用平臺的方案服務、嵌入式軟件服務、代工服務、封裝測試服務，以及與芯片技術轉讓相關的風險投資服務領域，已經(jīng)出現(xiàn)了眾多各有側重的芯片設計服務公司。
目前，全球范圍內從事芯片設計服務的企業(yè)很多，其中，專業(yè)化程度較高，服務能力較強的企業(yè)包括以下幾家：博通，Marvell，聯(lián)發(fā)科，智原科技（Faraday），創(chuàng)意電子（GUC），Socionext（富士通和松下的LSI業(yè)務組合），燦芯半導體，世芯電子（ALchip），芯原微電子等。
在以上企業(yè)當中，博通、Marvell、聯(lián)發(fā)科是Fabless，智原科技和創(chuàng)意電子則是晶圓代工廠重點支持打造的服務公司，聯(lián)電和臺積電分別投資了智原科技和創(chuàng)意電子，中芯國際則投資了燦芯半導體。
在全球范圍內，博通、Marvell、聯(lián)發(fā)科是技術水平最高、設計服務能力最強的，處在第一陣營。特別是博通，包括中國大陸在內的多數(shù)知名芯片企業(yè)都在使用博通的設計服務，博通在全球芯片設計服務市場占據(jù)很高的份額。
作為全球排名前列的設計服務企業(yè)，Marvell將更多的精力和資源放在了高端客戶的服務上，例如，該公司核心設計服務能力主要體現(xiàn)在5nm定制ASIC芯片，并在給微軟定制一款云計算芯片，雙方還在合作開發(fā)其下一代ThunderTh3（7nm制程）項目。
02、Marvell撤離對中國本土芯片設計服務業(yè)的影響
通過以上介紹，可以對芯片設計服務行業(yè)背景，以及相關公司存在的價值有一個大致的了解，同時，也知道了Marvell在該行業(yè)的地位。
此次，Marvell裁撤掉整個中國大陸研發(fā)團隊，是在美國持續(xù)打壓中國本土電子半導體產業(yè)發(fā)展的大背景下發(fā)生的。近一年來，美國不斷推出新政策，不僅限制中國本土企業(yè)發(fā)展，還要將包括美國企業(yè)在內的國際半導體廠商在中國大陸的業(yè)務擠壓出去。
就短期而言，Marvell的離開，應該不會對中國大陸的芯片設計服務業(yè)產生影響。不過，一位業(yè)內資深人士表示，雖然Marvell撤出，初期不會對中國本土設計服務業(yè)產生明顯影響，但基于美國對華政策的長期性考量，這可能是這一細分領域變化的開始，雖然中國臺灣地區(qū)的兩大芯片設計服務公司依然在大陸開展業(yè)務，但在美國政策的影響下，它們也在觀望，任何事情都有可能發(fā)生，今后，中國本土設計服務廠商要逐步挑起大梁。
目前，在中國大陸地區(qū)，市占率較高的芯片設計服務企業(yè)主要是以下4家：智原科技，創(chuàng)意電子，世芯電子，芯原微電子。其它設計服務公司，雖然數(shù)量很多（特別是近些年，美國打壓和國產化浪潮下，涌現(xiàn)出了更多相關企業(yè)），但大多數(shù)規(guī)模很小，技術和服務能力都有限，難以形成“護城河”，競爭力普遍不強。同時，Marvell、博通等大廠的多數(shù)業(yè)務不在中國本土企業(yè)那里（這些企業(yè)大都不需要那么高的制程工藝和服務水平）。在這種情況下，中國臺灣地區(qū)的兩強企業(yè)就被凸顯出來，無論是市場影響力，還是技術水平，都明顯高出中國本土芯片設計服務企業(yè)。
但是，美國對中國大陸半導體業(yè)的步步打壓，給中國臺灣地區(qū)企業(yè)在大陸的未來業(yè)務開展蒙上了一層陰影。大家都需要未雨綢繆，中國臺灣地區(qū)企業(yè)如此，大陸相關企業(yè)更應該做好充足準備。
03、中國本土芯片設計服務存在的問題
如前文所述，近些年，一批中國本土芯片設計服務公司涌現(xiàn)出來，雖然數(shù)量增加了，但存在的“質量”問題愈發(fā)凸出，同時，整個產業(yè)的發(fā)展也不均衡，需要解決的其它問題也不少。
目前，中國本土相關企業(yè)的IP設計能力普遍較弱。無論是Fabless，還是晶圓代工廠，絕大部分本土企業(yè)都是從國際EDA和IP大廠那里購買現(xiàn)成的IP。之前，這樣做的問題僅僅存在于價格昂貴這一層面，但隨著美國打壓中國半導體業(yè)的政策逐步加緊，安全層面的問題逐漸凸顯出來，今后，就是想多花錢，恐怕也買不到相應的IP了。而芯片設計和制造業(yè)的發(fā)展告訴我們，IP的重要性越來越凸出，沒有足夠數(shù)量、高質量的IP，就設計不出高性能的芯片，在制造端也會遇到無法解決的難題。
還有一點就是差異化設計，如前文所述，半導體產業(yè)鏈上之所以會出現(xiàn)芯片設計服務這一業(yè)態(tài)，一個很重要的原因是靠單一品類芯片打天下、通吃市場的時代結束了，由于同質化競爭的發(fā)展模式是不可持續(xù)的，芯片企業(yè)要想贏得客戶，就必須推出差異化產品，這樣才會有競爭力。同理，提供設計服務的公司必須具備按照客戶的不同需求，提供定制化芯片設計服務的能力。假設一家設計服務公司有幾十家甚至上百家客戶，這些客戶可能是Fabless，也可能是系統(tǒng)設備廠商（如華為），還有可能是互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)，它們的業(yè)務特點和需求各不相同，如果這家設計服務公司沒有足夠的IP、設計經(jīng)驗積累，對各類型客戶業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)和特點不熟悉，對各類芯片設計的Know-How不清楚，那么，它就很難為客戶提供定制化服務。隨著市場和應用的發(fā)展，未來這種定制化服務的需求會越來越多，要求也越來越高，與競爭對手雷同的芯片設計，很難做到差異化，沒有差異化，競爭力就不強，客戶產品沒有競爭力，提供芯片設計服務的企業(yè)很難長期生存下去。
除了差異化，設計服務公司還要兼顧芯片的性能和成本，因為這也是客戶競爭力的重要體現(xiàn)。
綜上，中國本土芯片設計服務企業(yè)的整體競爭力還不強，有很多問題需要改善，只有不斷提升技術水平，同時控制好企業(yè)數(shù)量，盡量將人力和財力資源集中起來，才能形成合力。
未雨綢繆，為將來的發(fā)展做好充足準備，不管它來與不來，以我為主，才能立于不敗之地。
