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當下，存儲芯片市場仍處于低迷狀態(tài)。各大存儲芯片企業(yè)的最新財報顯示，企業(yè)利潤均在下跌。在產(chǎn)業(yè)下行周期，新技術、新產(chǎn)品的誕生往往會成為振奮市場的關鍵點。DDR5 DRAM作為存儲領域的新產(chǎn)品，逐漸成為各大企業(yè)競逐的焦點。例如，近期SK海力士就宣布，公司已經(jīng)開發(fā)出了當前速度最快的移動DRAM “LPDDR5T”。但就目前情況來看，DDR5的市場滲透率還未達到預期，DDR5能否拉動存儲行業(yè)上揚，仍有待觀察。
上下游廠商“惺惺相惜”猛推新品
2020年7月15日，JEDEC固態(tài)技術協(xié)會正式發(fā)布了下一代主流內存標準DDR5 SDRAM的最終規(guī)范(JESD79-5)。DDR5作為最新的高帶寬電腦存儲器規(guī)格，被業(yè)界視為具備“革命意義”的內存架構。與DDR4相比，DDR5具備更高速度、更大容量與更低能耗。全新DDR5內存的最高傳輸速率達6.4Gbps，比DDR4內存提升了一倍。這些特性有助于緩解每個核心的帶寬緊張難題，可進一步推動CPU內核數(shù)量增加，并逐年提升計算能力。由于近期內存市場需求低迷，DDR5被認為是提振市場需求、擴大內存廠商營收的“利器”。SK海力士一直在加速研發(fā)DDR5新產(chǎn)品，以刺激客戶淘汰舊產(chǎn)品，擴大市場需求。
1月12日，SK海力士宣布，公司研發(fā)的第四代10納米級DDR5服務器DRAM，獲得了英特爾全新第四代Xeon服務器處理器兼容認證。SK海力士表示，英特爾的第四代Xeon服務器處理器是存儲器半導體行業(yè)反彈的關鍵，SK海力士將把握此次機會，盡早克服存儲器半導體的低迷市況。1月25日，SK海力士再次宣布，公司已經(jīng)開發(fā)出當前速度最快的移動DRAM（內存）“LPDDR5T”，并已向客戶提供了樣品。
據(jù)介紹，本次產(chǎn)品的速度比現(xiàn)有產(chǎn)品快13%，運行速度高達9.6Gbps。SK海力士預測，雖然今年上半年的半導體市場情況可能持續(xù)低迷，但下半年會出現(xiàn)好轉。隨著市場需求逐漸回升，IT企業(yè)將增加價格大幅下降的存儲芯片使用量。。賽迪顧問集成電路高級分析師楊俊剛對《中國電子報》記者表示，SK海力士推出第四代1α工藝級別的DDR5，單芯片容量高達24Gb，在性能上比前一代DDR5要提升至少70%，功耗最多可降低20%。同時，SK海力士1α工藝級別的DDR5獲得了英特爾中央處理器的兼容認可。在SK海力士收購英特爾的存儲廠后，雙方將進一步加強合作。三星作為DRAM領域的領先企業(yè)，占據(jù)DRAM市場40%以上份額，研發(fā)DDR5的速度也比較快。早在2020年2月，三星就宣布成功研發(fā)出DDR5芯片。2022年12月21日，三星宣布利用12納米級制程工藝成功開發(fā)出16Gb DDR5 DRAM，近期與AMD完成了兼容性測試。三星表示，這款產(chǎn)品是業(yè)界最先進的高性能且低能耗的DDR5 DRAM。
據(jù)悉，此次他們推出的16Gb DDR5 DRAM所取得的技術突破是通過使用一種新的高介電（high-k）材料來增加電池電容，以及改進關鍵電路特性的專利設計技術來實現(xiàn)的。結合先進的多層EUV光刻技術，這款產(chǎn)品擁有三星最高的DDR5 Die密度，可使晶圓生產(chǎn)率提高20%，功耗有望節(jié)省約23%，最高支持7.2Gbps的運行速度，這意味著它可以在一秒鐘內處理兩部30GB超高清電影。12月22日，三星表示，為了搶占逐漸擴大的DDR5市場，計劃從明年開始批量生產(chǎn)，并向數(shù)據(jù)中心和人工智能等領域客戶供貨。美光則在1月19日宣布推出新一代DDR5內存模塊，產(chǎn)品覆蓋DDR5-5200/5600，最高擁有48GB容量的版本。據(jù)悉，美光新一代DDR5內存可以支持5200MT/s和5600MT/s的數(shù)據(jù)傳輸速率，以及1.1V電壓下的CL46延遲，同時兼容AMDEXPO和英特爾XMP 3.0配置文件。該模塊在與英特爾處理器兼容上性能提升了49%，配置最高可達48GB。
記者了解到，美光的新DDR5存儲模塊已在英特爾處理器芯片上完成了認證。美光還與AMD在奧斯汀建立聯(lián)合服務器實驗室，以縮短存儲芯片的驗證周期。楊俊剛指出，從合作對象來看，三大存儲芯片廠商在DDR5方面主要與英特爾和超威半導體服務器處理芯片供應商合作，能夠高效提升處理器芯片和存儲器芯片之間的兼容性。
服務器DRAM市場復蘇速度低于預期
DDR5作為新一代DRAM存儲技術，與DDR4相比在傳輸速率和容量方面出現(xiàn)較大突破。因此，廠商搶先布局DDR5，是構筑自身DRAM技術優(yōu)勢的戰(zhàn)略需求。但業(yè)界對DDR5 DRAM的市場預期不能太過樂觀。受到全球經(jīng)濟前景不明朗、市場持續(xù)低迷、客戶庫存水位較高等因素影響，服務器DRAM市場的復蘇速度將低于預期。Omdia預計，今年服務器DRAM中采用DDR5DRAM芯片的速度將比預期的要慢。
此前，市場預計DDR5將占據(jù)服務器DRAM市場的28%，但當前這一數(shù)字已被調整為13%。Omdia的數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，DDR5 DRAM將僅占服務器DRAM市場的3%，第二季度為8%，這一比例將在第三季度躍升至15%，在第四季度將達到24%。Server DRAM預估DDR5第一季價格跌幅約18~23%，略高于DDR4，但DDR5第一季度導入率僅約10%，故Server DRAM價格下跌幅度主要還是由DDR4決定，預估跌幅約15%~20%。目前存儲器市場主要表現(xiàn)為市場需求疲軟、庫存仍處于高位，導致內存芯片價格下滑，存儲器廠商整體營收下降。目前，市場下滑趨勢還未達到終點，預計將持續(xù)一段時間。專家認為，這對DDR5 DRAM的市場滲透速度有較大影響。
此外，由于目前DDR5成本較高，主要應用領域是對算力要求較大的數(shù)據(jù)中心、元宇宙、人工智能等領域的服務器產(chǎn)品，目前DRAM市場主流產(chǎn)品還是以DDR4為主，DDR5替代DDR4產(chǎn)品還需要一定時間。芯謀研究分析師張先揚向《中國電子報》記者表示，DDR5并非是存儲芯片市場的救命稻草。
一方面，受服務器和PC終端市場萎靡影響，去年DRAM存儲器市場承壓明顯，整體市場出現(xiàn)較大下滑，DDR5對比DDR4利潤率和溢價空間更大，DDR5滲透率增長將會抬升DRAM整體市場ASP，另一方面，從實際市場情況來看，2022年DDR5對比利基型DRAM（DDR4及以下）市場整體降幅更大，主要原因還是終端需求的萎靡限制了高價格DDR5的滲透和應用推廣。同時，DDR5的應用需要CPU芯片的支持，目前已發(fā)布的可支持DDR5的CPU產(chǎn)品還比較少，這也是限制DDR5滲透的重要原因。但也有很多專家認為，DDR5對產(chǎn)品性能、功耗等方面大幅度提升，隨著技術不斷成熟、成本持續(xù)降低，DDR5產(chǎn)品未來應用領域將會繼續(xù)擴張。TrendForce集邦咨詢分析師吳雅婷就十分看好DDR5的發(fā)展。
在她看來，隨著時間的推移，預計自2023年起，服務器端將逐步導入DDR5，在server新平臺的帶動下，將會拉高DDR5比重。DDR5有望取代DDR4，DDR5 DRAM將迎來快速普及期，成為市場中供給/采用的主流產(chǎn)品。TrendForce集邦咨詢認為，DDR5與DDR4成為主流應用的交會點應該在2024年底前或2025年初。相信在產(chǎn)品單價、產(chǎn)能達到需求，英特爾和AMD等廠商的積極應用推動下，DDR5將會取代DDR4成為DRAM的主流產(chǎn)品，三家企業(yè)在DDR5 DRAM領域的競爭將會變得更加激烈。
作者丨許子皓? 編輯丨陳炳欣
美編丨馬利亞? 監(jiān)制丨連曉東
